钻山豹在四丫头生日时候送给四丫头一条连衣裙，独眼龙还找回来一台微型电影放映机，山洞里放起了卓别林的黑白无声电影。四丫头被深深感动。
刘玉堂感化俘虏火根，小分队化装通过车盘峡三道关卡，到达拉拉渡。
土匪神枪手封锁拉拉渡渡口，小分队无法过河。火根和张胜男骗来土匪神枪手石魁的妻子，要她喊话，说服丈夫投降，被石魁妻子拒绝。刘玉堂严守政策，放了石魁妻子，小分队强行渡河失败，石魁妻子听说小分队过河是为了去天窗洞解救乡亲，她乘坐竹筏拉着绳索，一边过河一边喊话，被另一个土匪神枪手击毙，石魁愤怒地过河投降，带领小分队到达乌龙山后山悬崖下。得知这一情况，田大榜把山下老君沟村乡亲都绑架上山充当人质。
四丫头的报务员用备用蓄电池看电影，把电都用完了，无法和台湾联系。四丫头只能用收音机的调频声仿冒电报声，假装与台湾联系。
何山把情报装进手榴弹里，扔下山通知刘玉堂，并悄悄将土匪的手榴弹里都灌了水，无法爆炸。何山发现四丫头的电台根本没法工作，于是把四丫头编造电报的情况告诉给钻山豹和田大榜。
刘玉堂带领小分队爬上后山悬崖，解救了被关押在天窗的乡亲们。解放军突击部队从前面攻打，刘玉堂小分队从后面袭击。田富贵腰间绑上绳索，从山洞上的悬崖上面靠近洞口，把炸药包扔到洞口，自己身中数枪，摔下悬崖，壮烈牺牲。
何山在洞内接应，刘玉堂带领战士们打进洞内。何山带着刘玉堂找到正假装发报的四丫头，但发现是报务员假扮的。田大榜、钻山豹、四丫头从地道逃窜。
刘玉堂带领小分队进驻老君沟村，田大榜的保镖大年躲进姑妈彩娥娘家，媒婆出身的彩娥娘一眼看中阿西苗苗，想让她和大年成亲。她动员大年打听出田大榜下落，立功受奖，迎娶新娘。大年也很喜欢阿西苗苗，决心活捉田大榜。为了激励大年找到躲藏的田大榜，阿西苗苗发誓，谁抓住田大榜，就嫁给谁，引发刘玉堂的误会和强烈不满。
小分队发动群众上山喊话，动员当土匪的亲人下山回家。为田大榜看守仓库的石碾和小顺子准备下山回家，被独眼龙发现。押去见田大榜。
田大榜放石碾和小顺子下山，利用他们给解放军放烟雾弹，准备逃离乌龙山。
因为交通要道全被封锁，通行要有路条，还有各乡各村民兵设卡辨认，田大榜和四丫头、钻山豹无法潜逃出山。石碾说出田大榜在乌龙山的十多个秘密藏身洞。小分队打掉田大榜所有备用的藏身洞，田大榜等人只能到处流窜。
大年带领何山等人上山追踪田大榜，田大榜袭击追捕者，苗小六为掩护大年牺牲。
老君沟村成立了农民协会，分到了田地的穷苦乡亲们为剿匪献计献策，提供了很多线索，刘玉堂从遇仙寺方丈主持突然换人的消息中发觉异常，急行军去遇仙寺检查。
田大榜、钻山豹和四丫头逃到遇仙寺，陈子贤离开乌龙顶后躲在这里，伪装方丈大师，是为了将苗家山古墓宝藏装船潜逃。
