刘玉堂看出了苗小七等人的破绽，与苗联防队当街对峙。刘玉堂自愿做人质，阻止联防队冲击区政府。何山去见刘玉堂，告诉他田大榜占了苗家山，引起联防队震动，苗小七去见被关押的阿西苗苗，坦白自己参与大管家的阴谋。
双方交换人质后，阿西苗苗明白仅仅靠自己无法夺回苗家山，于是带领十八寨联防队主动接受政府改编，准备打回苗家山报仇。
四丫头和陈子贤赶到苗家山，准备严惩田大榜损公肥私，破坏反共大业。田大榜用五百两黄金收买陈子贤，然后挑拨离间陈子贤和四丫头。陈子贤说明只有四丫头的电报才能要来台湾的空投援助。田大榜为了讨好四丫头，也为了麻痹钻山豹，主动为四丫头和钻山豹做媒。
田秀姑找到开杂货店的表叔蔡掌柜，托他出手大烟土。蔡掌柜上八仙岭做生意，钻山豹得知田秀姑与何山相好，高价买下大烟土并暗中监视田秀姑，窃听到何山对田秀姑说起征粮队行踪，便伏击打劫了征粮队。
钻山豹以何山私卖烟土和征粮工作队的情报威胁田秀姑，让她作为自己的眼线，提供解放军的情报。
田大榜陪同陈子贤四丫头到八仙岭视察，发现叛逃的独眼龙，命手下抓捕，钻山豹警告田大榜，在他的地盘不要乱来。田大榜拒绝进门，去给被钻山豹打死的弟兄们上坟，借口说这几个死去的弟兄都没有成家，刁难钻山豹。钻山豹找来几具女尸给死去的土匪们配阴婚。田大榜刁难不成，只好作罢。
钻山豹发觉田大榜调动大队人马，准备夜袭八仙岭，故意让他们参观制造石雷的山洞，信口开河吹嘘自己的新式地雷威力强大，已经在八仙岭周边布雷一千多颗。田大榜信以为真，让大队人马悄悄撤退。
钻山豹设宴招待，陈子贤为钻山豹和四丫头做媒。钻山豹搬出冷面押寨夫人莺莺，四丫头吃醋。
陈子贤和四丫头见田大榜和钻山豹针锋相对，准备在石城搞歃血结盟仪式。以免内乱。
田大榜左思右想，认为钻山豹目前难以对付，于是派黑牛潜入石城打探龙胡子的情报。准备先把石城龙胡子吃掉，黑牛在石城小街开了一家成衣铺，没想到刚开张就被龙胡子发觉逮捕了。龙胡子分别拷打两个伙计，得知黑牛是田大榜的儿子，将两个伙计杀掉之后，将黑牛关在密室，缝制卫队的新装。
龙胡子为儿媳妇做旗袍，黑牛才知道龙胡子的儿媳妇就是自己的爱人小莲。小莲是钻山豹故意转送给龙胡子的，为的就是挑起田大榜和龙胡子的矛盾。黑牛发现小莲受尽傻瓜丈夫和婆婆的虐待，暗下决心要带走小莲。
阿西苗苗的十八寨联防队改编成县大队四中队，阿西苗苗担任中队长，刘玉堂担任教导员。刚开始集训，阿西苗苗却失踪了。
刘玉堂找到了阿西苗苗，阿西苗苗感觉到刘玉堂的疏远，十分伤心。
刘玉堂得到绿姐送出的情报，得知匪首们在石城开重要会议，派方石头田富贵去石城化妆侦察。
龙胡子利用黑牛给田大榜传递假情报，田大榜果然不敢进石城驻扎，包下了城外的老龙门客栈，而龙胡子早就利用掏水井挖水沟的机会，在客栈埋下地雷，准备炸死田大榜，架祸钻山豹。
陈子贤在石城宣布朝鲜战争已经爆发，第三次世界大战打响，匪首们歃血结盟，策划对三合镇发动进攻。
黑牛向龙胡子要小莲，引起了纷争，田大榜和龙胡子之间火药味加重。钻山豹一旁暗自得意。
四丫头见钻山豹对莺莺百依百顺，愈发吃醋。
