抗日战争进入相持阶段，在河北平原地区，日军建立了四千多个伪政权组织;邺县地区是其中一个。
霸下镇是邺县下属的小镇，由镇长李从文和警察龙九组成的伪政权，对内治理无方，镇民动辄为鸡毛蒜皮的事情打得鸡飞狗跳;对外与日军和伪军阿谀奉承，点头哈腰，就这样维持着一方治安。
镇民肖岳是酒坊老板，捉到老婆沈月红与铁匠常虎通奸，肖岳与常虎大打出手。
李从文和龙九抓住三人公审。本来应该主持正义的公审，却因为镇长喜欢未婚妈妈何莜真，对其言听计从，最后反而变成带了绿帽子的肖岳被杖责八十。事情传开，一时间街头巷尾尽皆谈论。肖岳找到常虎下战书，誓要将常虎阉掉。
正在此时，日军齐原士官来到霸下镇进行例行巡查。镇上老王和王嫂的女儿傻丫正在街上玩，撞到齐原士官后，傻丫手中玩儿着的玉扳指掉在了地上。齐原士官参加战争前，本就是学习历史的，他认出玉扳指是宫藏，不会轻易流落民间。齐原士官分析霸下镇有重要藏宝，并开始怀疑镇民的身份。李从文则按照镇中留下的传说分析霸下镇后山有古墓，齐原士官对镇民的疑虑打消。齐原士官要求对霸下镇进行勘查。
当时日头偏西，李从文请士官第二天天明再开始堪墓，士官答应，与同行日军将霸下镇看守起来，进行戒严。
当晚，霸下镇发生异动。日军士官及其小队九人在凌晨四点到四点十分的十分钟内被全部消灭，其间无枪声传出，事后尸骨无存。
第二天，霸下镇平静如常，时间在各种鸡毛蒜皮的争执中静静划过。
然而，灾祸已然种下，日军小队的翻译官因为未在船上歇息逃过一劫，目睹了整个小队被歼灭的过程。凶手不是别人，正是平时精于鸡零狗碎之事的霸下镇镇民。
异镇剧照
镇长李从文负责整个行动的总指挥，警长龙九及其他龙家人对行动进行了精确的战略部署。出墙的沈月红用钢针就可杀人，看似窝囊的肖岳是神准的狙击手，与沈月红通奸的常虎则是冷兵器专家;李从文中意的未婚妈妈何莜真是杀人不眨眼的冷血杀手;前镇长的妻子，如今的梅寡妇及其母亲梅妈和温大夫都是用毒高手;傻丫的父母老王及王嫂则是出色的伪装专家。
日军翻译官带着满腔对镇民身份的怀疑，开始了逃亡。
齐原小队的神秘失踪引起了日军邺县中队的注意。山田中队长亲自到小队经过的地方沿线查探。到达霸下镇时，霸下镇正因为肖岳给常虎下战书的事情闹得沸沸扬扬，借着这件事情镇民对山田中队长进行了反侦讯，并初步判断山田只是普通军人，并无特勤工作的经历。
正在镇民放松警惕的时候，前去找常虎麻烦的肖岳从常虎处得知，齐原小队有一名翻译官漏网，常虎找到一片眼镜片。
适逢李从文陪同山田中队长在周边水域巡视，肖岳负责指挥镇民进行搜捕。霸下镇面水背山，镇民推测翻译官并未逃出镇子及周边区域。
此时，翻译官正在镇子的后山中徘徊;翻译官饥饿疲惫，不惜用山中爬虫果腹。山地复杂，翻译官无法找到正确的离去路线。翻译官准备伺机下山通过霸下镇离开。
镇民各自发挥所长，在隶属军事情报处参谋科的龙家的指挥下有条不紊展开抓捕行动。翻译官的行踪很快被获知，然而狡猾的翻译官凭借自己当晚所见找到了霸下镇的地道口，钻了进去。地道共分两层，四通八达，短时间无法搜寻清楚。
时间紧迫，如果结束巡视的山田中队长回到镇子时，翻译官冒头，势必会暴露霸下镇的不寻常。常虎建议配制药水将翻译官熏出地道。行动处温大夫配制好药水撒入地道。翻译官在地道中四处逃窜。
李从文陪着山田中队长回到镇上，李从文接收到龙九打的手势，得知镇中发生不寻常之事，便将山田引往河边鱼塘。
翻译官仍未从地道中出现，镇民开始密封各个洞口。肖岳抬石板的当口，翻译官从其看守的地道口冲出，在村中开始逃亡。翻译官逃入小树林，而小树林的另一边正是山田等人所在的鱼塘。
眼看翻译官即将窜出树林，肖岳与常虎配合抓住翻译官，将其拖入山中土地庙。李从文和山田带着从鱼塘打上来的鲜鱼，准备通过小树林后，进镇吃晚饭。肖岳和常虎终于杀掉翻译官，肖岳和龙九留下处理，常虎离开土地庙。
常虎擦拭着手上的血迹刚走不远，与拐过弯道的李从文和山田正面碰上。庙中的龙九看到这一幕大呼不妙。果然，山田起疑，肖岳灵机一动，带着伤指着常虎骂骂咧咧的从庙中走出。山田进入土地庙探查时，龙九已经处理好现场，带着翻译官尸体逃跑。山田被成功的误导，以为流血事件是常虎与肖岳，因为女人而起的争执上升到斗殴的程度。
山田责骂二人，气急中风，只能留在霸下镇。副官一人离开霸下镇，前往邺县汇报调查情况。
