为了将真相掩盖，必须将装满日军尸体的船只开进芦苇丛中。然而船只发动机损坏，老王等人皆尽力抢修。
在水面上放风的温大夫发现并报告，有渡船向霸下镇驶来。来者正是梅寡妇的婆婆白孙氏及白家老二老三，也是邺县著名的汉奸家族。镇民连忙支起日军尸体，伪装成常态。
白孙氏在渡船上看见了日军的机船。刚下渡船就嚷着要见太君。肖岳上前引开白孙氏。白孙氏作罢，前往媳妇梅寡妇家。敏感的白孙氏还是感受到了霸下镇的不同寻常，吵着一定要见太君。眼看白孙氏离机船越来越近，气恼的何莜真踢了一脚发动机，一直打不着火的发动机终于动了起来，驶离了河岸。
李从文为白孙氏作解释，说是日军因为齐原小队遇袭，前来搜寻游击队员，在山上抓到两个后，这会儿刚押送游击队员离开。白孙氏听信了李从文的解释，她此行来此名为给儿媳妇立贞节牌坊，实际上要接梅寡妇跟他们回邺县。
肖岳等镇民分析目前形势，机船已被渔民发现，邺县中队被端一事顺利的嫁祸给了銮山武工队。看似霸下镇可以独善其身，但整个邺县中队被端掉一个不剩，事情闹得太大。日军会觉得形势严峻，必将展开大规模的清剿行动。霸下镇很难在清剿中全身而退。大家研究的结果，只能通过改变战局的方式保住霸下镇。若能将消息传递给上峰，将邺县地区划入国民党通知区域，威胁才能算彻底解除。
江红樱本人在不明所以的情况下，受到嘉奖，她却表明自己并不知情，拒绝嘉奖，共产党发现此事并不简单。江红樱决定带队到邺县暗查。
根据商量的结果，镇民要各自部署行动。但白孙氏在霸下镇，大家都不敢轻举妄动。镇民各出损招，想将白孙氏逼出镇子。没料到白孙氏就坡下驴，顺势要将梅寡妇带走，两人共回邺县。龙九十分恼火，为了能与梅寡妇再见面，坚决要求参与行动，护送李从文、何莜真与上峰接头。
心中深爱肖岳的沈月红发现了肖岳偷藏的女人照片，气急去找常虎。肖岳不知如何辩驳，只能低头认怂。
根据上级命令，霸下镇特工是不允许与上峰主动联络的。一个不小心会被上级认为是携宝要挟，那样的话，霸下镇就面临被清洗的危险。何莜真在这次关乎生死的任务面前，选择了与李从文搭档，从而意识到自己对李从文产生感情。
何莜真和李从文经过邺县，恰逢戒严，本以为需要动武，没想到想要查探邺县中队真相的武工队也混在其中，并且率先鸣枪。何莜真和李从文逃过一劫，顺利潜入后方贸中市。护送两人的龙九却在邺县失去踪影。
白孙氏带着梅寡妇与伪军司令吴司令见面，言谈中，想将梅寡妇许给吴司令，以换得白家富贵。梅寡妇见到角落里的龙九，抽空与龙九见面，两人互诉衷肠。
何莜真和李从文发现几处联络站都被废除，传出的密讯也未收到回音。为了与上峰接触，何莜真铤而走险，枪杀国民党中有名的腐败分子朱营长。何莜真和李从文被捕入狱。
何莜真和李从文打的算盘是枪杀营级士官，案件应当上报军委。这样就可以和直接上级联系。却没想到，贸中市师部的祖成武师长是被杀的朱营长的姐夫。祖成武将案件压下，决定私下处决二人。由于这两天上级来人巡视，祖成武命人后天枪决两人。
白孙氏对梅寡妇说出自己的打算，撮合梅寡妇与吴司令。梅寡妇佯装羞涩考虑，找到龙九，告知他一切，并说出自己计划。借此事把吴司令狠狠得罪一番，让两边反目、让白家上上下下都记恨她。之后，再把自己与龙九的感情关系曝开，让白家赶自己走。
何莜真和李从文说服羁押室中看守二人的少尉放两人走，祖成武练兵有方，两人在钻出气窗时被抓住，换到禁锢室看守。
及至第二天天明，上面的特派员前来军营巡查，李从文利用沾湿的衣服拧开窗户上的铁条。何莜真和李从文冲出禁锢室，直奔特派员处，祖成武想杀人灭口，被特派员拦下。何莜真和李从文将密讯交给特派员，请求递交给国民政府军事委员会党务协调中心的余立人余主任。
江红樱混进邺县，得知鬼子即将开始部署兵力，进行扫荡。根据上级命令，江红樱放下调查邺县中队莫名被歼灭一事，转而进行保护扫荡区群众生命财产安全的行动。
梅寡妇的计划也正有条不紊的进行着。吴司令被吓退，白家对梅寡妇极为不满。梅寡妇与龙九碰面，梅寡妇估计自己一个月内即可脱身。
按照李从文和何莜真离开霸下镇预设的任务完成时间计算，当天凌晨十二点是最后期限，过时视为任务失败。余主任接到密电，请求将霸下镇纳入国民党势力范围内。单纯的请求在余主任面前，却是挟天子令诸侯，余主任怀疑霸下镇特工忠诚不在。
十二点，祖成武带着回信来到李从文和何莜真面前，军委回信如下：朱营长遇刺案事实清晰，交由46师自行处置，以慰军心。
等候在霸下镇的镇民了解时间已过，任务失败。事关生死，肖岳要求镇民转移孩子。沈月红坚决不走，肖岳和沈月红在患难中互相表白。沈月红分析，孩子的转移只会让上级更加怀疑他们这群特工的忠诚。孩子们留了下来。
余主任秘密下达指令给空军特战纵队第十三支队，23时他们将乘坐C46运输机深入敌区、空降于霸下镇北部山地，迅速集结展开行动。行动结束之后，十三支队将在该地区长期潜伏，化身为一支武装山匪，并竭尽可能被伪军招安，以备将来的反攻作内应之需。
此举意味着霸下镇现有特工将被消灭殆尽。
即将被处决的李从文和何莜真继续劝说祖成武，李从文算准祖成武急需一场胜利，请求祖成武最后为两人发一封电报给余主任。
空军基地中，高处长将一份报纸拿给余主任。报纸上有一篇关于霸下镇的报道，涉及威胁宝藏的暗语。而这份报纸有着共产党背景。随后，祖成武发的电报到来，电文是：忠诚不容亵渎。赤裸裸的威胁令余主任震惊之余追悔不已，飞机却于十五分钟前起飞了。
