沈月红要杀替李从文释情的龙九
李从文回来后，肖岳告诉他进行反叛演习的事，并说他成立了专门的缉查队，暗中查访有没有心生反叛的人。李从文让肖岳不要成立这种人整人的组织，他非常反感人算计人这种事。李从文轻描淡写地跟肖岳说了上峰准备叫裴元成取代他的事。肖岳知道裴元成的为人，虽然李从文说的轻巧，但肖岳能想像他曾经历过什么恶战。
龙九过来告诉李从文，江红缨和张政委等他去释情的事。李从文现在已被上峰怀疑与共党不清不楚，如果他再过多接触的话更加说不清楚，于是他把自己的意思传达给龙九，让他写份检查交给江红缨等人。龙九路上碰到何莜真和沈月红，听说李从文不亲自去释情，她们觉得想栽赃李从文的计划很难成功。而江红缨和张政委谈到霸下镇和李从文都觉得那个地方和那里的人都充满神秘和与众不同。
龙九代替李从文去向江红缨等人释情，他年轻缺乏缜密思考的能力，竟然发函给江红缨约她出来谈。江红缨本就对李从文有成见，此时越发觉得他态度傲慢。龙九在去赴江红缨的约时，路上遇到沈月红，沈月红要杀了龙九。龙九才知道他们过去是以演习掩盖反叛的真实。龙九告诉她梅雨香怀孕了，自己马上要当爸爸，让沈月红放过自己。沈月红说了他们现在的处境和他们希望以栽赃李从文是共党的目的，所以她要阻止龙九。龙九听了她的话后，见沈月红始终下不了手就拿过她的刀自裁了。沈月红不及阻止，看龙九毙命心里也非常内疚和难过。
此时肖岳正四处寻找沈月红，伍姥姥谎称沈月红给小北上坟采蘑菇去了。肖岳等到沈月红回来后无意发现她身上的斑驳血迹，于是很敏感地追问她究竟干什么去了。
.高又天质问翁秘书长，既然他们都是为了用藏宝打造一个舰队这个共同目标，他为什么又背着自己和海军私自勾兑。翁秘书长反问他给霸下镇下密杀令时不也是他私自做的决定吗，况且自己的儿子还在霸下镇。高又天嘲笑他不必装的那样慈爱，他从没重视过那个儿子。而他们所说的这个儿子就是龙九。两人为互相争执时，被躲在不远处的师兰用望远镜偷偷地看的一清二楚。晚上，师兰细心地打扮一番后，主动到翁秘书长那里勾引他。
何莜真等人用龙九之死栽赃李从文
肖岳质问沈月红身上的血迹从哪里来的，其实沈月红在回来的路上就发现自己身上的血迹，于是她故意用树枝划破自己的肚子，装成伤口留下的血迹。肖岳以为误会了沈月红，而沈月红自己心里也很难过，她扇了肖岳一耳光后就跑了。
李从文之前得知龙九给江红缨去函的事觉得十分不妥，他赶紧追过去想跟龙九一起见江红缨跟她解释，谁知他刚到就看到龙九的尸体横在码头，而他的身边放着一份看似龙九写的血书，说是共产党杀了自己。李从文还来不及消化这些信息，如约而来的江红缨正好看到这一幕。于是误会加深，她以为李从文杀了龙九并想栽赃给共立党。她越发觉得李从文十恶不赦。李从文百口莫辩，只得匆匆逃回霸下镇。
何莜真从龙九的葬礼上看出了沈月红的异样，她猜龙九是沈月红杀的。她质问沈月红，内疚自责的沈月红没有否认，何莜真没想到事情会成现在的样子，她开始怀疑自己的做法是不是错了，因为之前自己仅仅是想弄清李从文是个什么样的人而已，如今事态的发展完全是另一个样子。
高又天的特工看到师兰一大早从翁秘书长宅邸出来。高又天怒气冲天的责问师兰究竟什么意思。师兰告诉他自己不想再看到他那种若即若离的态度。为表明自己的态度，高又天告诉她自己与翁秘书长的秘密，他们想开启藏宝换买舰队，如此以来会有让蒋委员长忌惮三分的权力。但高又天又说翁秘书长现在手里有个宝藏的具体位置图，那极有可能他会比自己先找到宝藏。现在，他跟师兰坦白了这一切，同时希望她帮助自己拿到藏宝地图。
李从文决定亲自去找江红缨澄清这个事，何莜真化妆成过去拾荒女的样子陪着李从文一起去。江红缨看到何莜真，认出她就是过去一直误会被李从文霸占的女人。李从文跟江红缨正解释时，张政委回来并带回了当时李从文到边区传递消息时的照片。江红缨这才知道对李从文的确有些误会。
为了给李从文再加一记重磅，沈月红与常虎等人商量后，说服村里龙伯等一批处于摇摆态度的人，让他们一起共同说服肖岳请祖成武的部队协助剿杀江红缨的武工队。肖岳听了众人的建议陷入深思。
