易先生免疫功能已经紊乱，基本上只能靠药物维持生命。
易先生接到机要员的情报，情报显示国民党正在调集军队，在邻近防线上有异动。
野间平二找常虎要情报，常虎请示肖岳。肖岳告知，常虎要说出的情报就是：我军准备发起战事，填补U形缺口。常虎听后大惊，这个情报说出去后，常虎就会成为真正的叛徒。肖岳却让常虎不要着急，这是上级命令，自然有其道理。
易先生根据机要员拿来的情报进行分析，然后去找野间平二。野间平二发现因为大扫荡，日军兵力分散，这个当口，国民党若发起进攻，填补战线缺口，日军并无力还手。野间平二想要将各处扫荡的士兵召回，易先生出声阻止。易先生判断，突然有人向日军投诚，接着久久不能破解的密电就被破解，并且密电显示的情报就是有军队调集，一切太过于巧合。并判断常虎手上掌握的所谓重大情报就是这个。如果常虎的确将这个情报说出来，那么常虎的投诚就视作有诈。
此时，余主任正在冷笑。他已将日军和霸下镇特工两边的反应都预料到了。也就是说，常虎被怀疑本就是注定的。
常虎来见野间平二，交代自己掌握的重大情报：我军准备发起战事，填补U形缺口。
易先生立马命人将常虎拉出去枪决，跟来的肖岳突然捅出吴司令军中有人私运枪火，而重庆方面就需要有部队可以帮助他们里应外合，此事与U形缺口战事有关。
肖岳抓住了野间平二和易先生之间立场的不同，使得野间平二在最后关头下令放开他们，选择与他们继续合作。
野间平二对陆秘书用刑，陆秘书一口咬定私运军火只是为谋私利，野间平二疑心更重，觉得事情并不简单。
军营里，吴司令刑讯偷运军火的军官。得知了接头人信息。
常虎在酒店与老王和王嫂见面沟通。两人将被作为偷运军火的接头人抓获，日军指挥部的羁押室有地下管道直通军火库。老王和王嫂需要在羁押室坚持到一定时候，之后进入军火库，实施计划。
任务交待完毕后，常虎将老王和王嫂制服，而顺藤摸瓜的野间平二也找到了这里，抓获私卖军火的接头人——霸下镇镇民、军事情报处军运科老王和王嫂。
易先生审讯老王和王嫂，在常虎众人毫无预警的情况下开枪打死老王。王嫂精神濒临崩溃。
老王的意外死亡不仅仅作用于常虎和王嫂，也令野间平二和易先生再起嫌隙。野间平二担心老王会是唯一知道真相的人，老王的死亡会令唯一的线索断掉。易先生因为没有证据可以证实他对常虎等人的猜疑而在野间平二面前失去话语权。
肖岳、沈月红、常虎三人与野间平二见面，急躁的野间平二要求常虎立即拿出证据证明他所说的情报的真实性。
野间平二处藏有许多无法破译出来的国民党特A级藏文密码，常虎等人愿意帮助破译，以便及早找到国民党军队进攻U形缺口的确凿证据。
李从文和何莜真在寺庙替老王超度，肖岳和常虎找来。一切计划顺利进行，李从文和何莜真将作为藏文专家被请入指挥部，在他们工作地点的不远处就是日军的电讯室，李从文和何莜真需坚守岗位，在战事开始时，迅速破坏日军的电讯，切断他们的通信。
至此，日军指挥部部分的所有潜入工作已完成，所有人都到位了。在之前的行动中，肖岳等人针对吴司令下了不少绊子，吴司令在日军指挥部的日子已然十分难过了。成败就在于祖成武是否能说服吴司令对国民党挑起战事了。常虎对易先生十分恐惧，认为老王的意外死亡已经使得计划出现缺口;并且开始怀疑上峰对计划的制定，可以肯定的是，上峰已经做好随时牺牲他们这些棋子的打算。在座的人都感到寒心，可为了死去的老王，他们在这次博弈中，只能赢不能输。
霸下镇中，江红樱等武工队员依旧停留在霸下镇，龙九需要到邺县述职。却被江红樱看管的死死的，不能脱身。江红樱深怕龙九向日军告发。无奈之下，龙九只好让小伍代为递交材料。
梅寡妇梳妆打扮，在吴司令常去的妓院门口等着吴司令。吴司令依旧不理不睬，将梅寡妇一把推开。梅寡妇含泪倾诉，自己守身如玉，辛苦守孝，在婆家人那里，却从没被当做过自己人。一句话说中了吴司令的处境，吴司令一时间产生同命相怜之感，带着梅寡妇回家。
梅寡妇暗中传纸条，告诉李从文她已到位，随时可以配合祖成武对吴司令进行说服工作。
李从文等人接到上级密讯，祖成武已经启程，将在计划时间内完成对吴司令的说服工作。
常虎和众人在会议室中秘语交谈，常虎预计祖成武和吴司令间的信任度会导致说服工作的不成功。而如果说服不成功，打入敌人内部的霸下镇镇民是会被牺牲掉的。
被审讯的王嫂精神和身体上都面临崩溃，而并无可以透露的情报。常虎与王嫂找到机会私下谈，王嫂求常虎再给些可以交代的情报，她已经快要扛不住了。
祖成武来到A市，劝说吴司令制造事端，率先对国民党军队开枪。吴司令作伪军司令这么多年靠的就是油滑，对于此事断然拒绝。祖成武无功而返，躲在门后的梅寡妇听到了这一切，将情况告知李从文等人。
祖成武的失败令李从文等人赶到深深的恐惧。
