余主任慰问潜入日军指挥部的李从文一行人，右手被愤怒的王嫂折断。
任务结束后，霸下镇进入了十分不寻常的松懈状态。原本作为任务的“生活”，却被镇民做足做真了。龙九向梅寡妇求婚;何莜真对李从文表白，告诉李从文自己孩子的父亲是一名共产党，而在他发现自己是国民党特工之前，何莜真亲手杀了他。李从文落荒而逃。
王嫂回镇后疯掉。
余主任断手后，经过仔细思考，发现位高权重带给自己了残酷与多疑。余主任撕毁清除霸下镇所有特工的申请报告。余主任的干女儿师兰从贵州回来，师兰正是肖岳一直无法忘怀的那个照片中的女人。
霸下镇将生活假戏真做的气氛持续弥漫，龙九和梅寡妇成亲。李从文和何莜真的申请却被打了回来。
这个当口，从县里回来的小伍突然感染疾病，无法查出病因，且传染性极强。师兰奉命前往霸下镇控制疫情。
李从文前往邺县探查病源。
肖岳与师兰再次见面，沈月红看在眼里，两人渐趋稳定的感情掀起波澜。
霸下镇被祖成武的军队封锁戒严
上级派来的质询组接到举报要调查余立人侵吞公款等事，还要调查他的私人财产的来源。余立人对那些公事公办的质询组成员不屑一顾。因为他非常清楚这些由自己提拔上来的人的底细，他不怕他们调查，他只想搞清到底是谁举报了自己。
沈月红因为小北的病和肖岳频繁地与师兰接触，心里都快崩溃了。常虎看到她的样子安慰着她，突然王嫂从他们面前通过，告诉他们那天她发现的图纸异样。尽管疯人疯语，但还是引起了沈月红的警惕。她设计引开了师兰，偷偷翻看了她的药箱，果然发现了王嫂说的那些图纸。她当着肖岳的面质问师兰，师兰却拿出另一些图纸证明自己有这些图纸只是工作需要。肖岳勃然大怒，觉得沈月红是无理取闹。
李从文再次潜入妓院，威逼老鸨子说出小伍子那天晚上究竟发生了什么事。老鸨子告诉他那天有个蒙面人给她三百大洋让他灌醉小伍子，天亮后才让她回来。那人的特征是说话时用手故意卡着脖子，声音非常奇怪。
余立人接到师兰的电话，得知霸下镇的疾病抗体不可复制，所以只能等从日本进口疫苗，在此之前她建议余立人封锁霸下镇以防疫情扩散。可现在霸下镇的人本就对上峰心存怀疑，如果此时封锁霸下镇那必将引起轩然大波。
李从文把查到的情况偷偷地告诉了龙九，并分析可能是上峰故意制造的疫情借以惩戒他们上次逼宫的过错。李从文让龙九把此事捅到报社，扩大影响，并运用他警察的身份调查此事。两人正在商议，突然见到大量军人包围并封锁戒严了霸下镇，禁止任何人出入。全镇人都震惊了。
霸下镇的几个镇民对现在这种形同等死的处境非常的绝望和恐慌，他们突然带着武器向村外突围，结果被戒严的军队射杀，数人被打死。肖岳身为这些人的长官觉得很失职，又身为这些人朝夕相处的兄弟内心很难过。他和李从文以负责人的身份要求与戒严军队的最高长官对话，哪知被师兰无情地义正辞严地拒绝。肖岳很诧异师兰的态度前后有这么大的变化。
