镇民以为麻烦结束，却不知一个新的麻烦即将到来。
离开的副官带着山田下达的命令，留四人在邺县中队驻防，其余兵力尽数带来，包围霸下镇，挖清齐原支队遇害的真相。
原来，山田并非如同镇民们猜想的只是普通军人。38年前，山田曾负责谍报工作，他故意让自己的侦讯手段显得笨拙，并敏感的觉察到，镇民在巧妙地运用反侦讯手段。从而，山田推测，齐原小分队遭遇游击队围杀，是霸下镇精心制造的假象。山田敷用起舞草籽，人为的造成类似中风的病症，通过这种方式留在霸下镇暗中继续调查。
镇民与山田相处几日，并未发现山田有异常。李从文却始终觉得不对劲。通过与镇民的沟通，大家渐渐发现，单独看起来不构成威胁的谈话与交流，综合起来却使得山田基本了解了小镇的几个重大秘密。
山田此时将镇上的小孩集中到了私塾。
温大夫慌张的找到李从文，他发现了山田换下的衣服中装有起舞草籽。镇民发现轻敌而受到蒙蔽。这时，私塾的方向响起一声枪响。潜伏在镇边水域山林中的日军接到信号出现，将镇民逐一抓捕集中。
山田根据几天来侦查所得，搜出地道及各家武器弹药。由于担心误杀掉知道秘密的少数人，山田以何莜真尚在襁褓中的婴儿以及被砍断手臂的镇民老王为威胁，逼知情者站出来。
私塾中，十三岁的小伍控制着孩子们的情绪，以减少私塾外大人的压力。
有了确凿证据，山田到河边船上，想要通过无线电向师部请求增援。没料到，镇民在被抓前打开了干扰设备，霸下镇五公里范围内无法进行无线通讯。山田命通讯船向外驶出，恢复通讯后发报。
晒谷场内，镇民通过石子传递密讯：李从文将与何莜真一同突围，突围后的行动是，何莜真追杀传讯兵，李从文寻找游击队前来援救。
午饭时间，突围行动开始。李从文掩护何莜真时腿部中弹。何莜真顺利突围，李从文被押回晒谷场。山田闻讯赶来，盛怒之下，命人将最早行动的沈月红抓出队伍，让士兵强暴。
肖岳恐惧异常，却硬着头皮不肯走出来。常虎走出队伍，要交代一切，求山田放过沈月红。
肖岳大怒，骂常虎叛徒，没料到镇民纷纷站出来投敌。
突围出去的何莜真找到了銮山武工队，冒充江红樱，留下一袋钱，借走马匹;江红樱打开钱袋，里面装的全是石头，仔细翻检后发现一张纸条。
常虎开始交代——实际上，霸下镇21户居民，67人。除8名儿童外，其余59人皆隶属于国民政府军事委员会调查统计局。他们受命来到霸下镇，遣散当地居民，取而代之，秘密执行任务。除去李从文和肖岳外，其余人接到的任务是在此处生活并听从李从文与肖岳的调遣。
镇民指认肖岳和李从文为任务领导。肖岳和李从文被绑起来严刑拷打，两人皆拒不招供。常虎和龙家众人愿意用自己的知识帮助山田挖掘出真实的任务。
何莜真独自潜回霸下镇周边水域，截住通讯船。杀死一名日军。其余日军见势不妙，驾船逃跑。
镇民为山田找出干扰通讯设备的机器，并关掉干扰信号。水面上的通讯船终于恢复信号，将遇袭情况发布给山田，山田自信已控制局面，并担心通讯船再次遇袭，命通讯船回到霸下镇。
常虎等人帮助山田分析出，齐原小队被歼灭与孩子捡到的那枚玉扳指有着直接关系。从而猜测霸下镇应该的确有宫藏。
李从文和肖岳猜测镇民一定会发现任务实质，并找到埋藏故宫文物的地点。但两人同时清楚，门内已被两人放置陷阱，山田和镇民一旦开门进入，炸弹引爆，大家会同归于尽。
常虎等镇民带着山田来到酒坊地道口。即将开启地道口，山田突然改变主意。命士兵控制住镇民，决定将情况汇报给师部后，等待增援及设施到达后再开启地道。
镇民被悉数带到镇北门，山田出尔反尔，要将全体镇民及孩子屠杀掉。常虎等人后悔莫及。
通讯船回到霸下镇，山田及部分士兵押李从文、肖岳来到江边。通讯船尚未靠岸，山田发现不对劲，这时船上机枪对着日军开始扫射。镇北门枪决执行场的副官听出枪声不对，要求士兵迅速杀掉镇民，前去支援。先前被砍断一条胳膊的老王实际上并未断肢，伪装许久，早已将捆绑镇民的绳子割开，此时镇民挣断绳子，很快控制了局面。
山田见势不妙，带着仅余的几名士兵向山上私塾跑去。想要挟持孩子。山田拉开私塾的门时，小伍正在门边。山田挟持小伍，想要离开霸下镇。
小伍看起来十三岁，实际上已经二十八岁，是行动处的一名特工。小伍制服山田。山田却说镇民不能杀他，因为邺县中队留守的士兵得不到山田的消息会将情况汇报师部，霸下镇会遭屠杀。
何莜真告诉山田，早在她前去找銮山武工队时，就将邺县中队仅留四名日军的消息写在纸条上，告知了江红樱等人。如今邺县中队恐怕已经被端，而这笔账也会理所当然的被记到武工队名下，霸下镇依旧可以独善其身。
山田这才知道，之前镇民种种妥协，不过是大家合力演的一场戏，为的是拖延时间，等待何莜真回来，大家再行歼灭日军。
邺县中队被歼灭，镇民开始清理镇子及尸首。霸下镇原镇长白老大的妻子——行动处特工梅寡妇和龙九经过此次事件建立起感情。
士兵尸体被分别运上机船和通讯船，即将伪装清理完毕。
此时，梅寡妇的婆婆白孙氏正准备渡河前往霸下镇。
