蒋延龙官复原职 长佑决心打入敌人内部
蒋延龙深夜潜进陈庭章家中，岂料陈老先生已经等候他多时了。陈庭章责怪他走之前不给家里报信，害得大家都为他担心，由于军令部意识到日军化妆部队的存在，而蒋延龙是唯一和化妆部队交过手的人，所以军令部撤销了对他的死刑令，让他戴罪立功。蒋延龙喜出望外。陈庭章还告诉蒋延龙新上任的宋羲和司令为他逃跑的事头疼了一阵，警告蒋延龙要小心谨慎，万不可再出差错，让宋司令为难。第二天，蒋延龙去拜访宋司令，向他请罪，宋司令在屋子里弹了半天钢琴才见他。
蒋延龙曾经的部下刘定奎如今隐身在淮州城的市井之间，他投靠了当地赌馆和烟馆的老板杨九林。有客人来找杨九林，刘定奎便将她引了进去，来者大家都尊称为祥嫂，祥嫂是收集情报的，身份是淮州站的军统。杨九林急忙让一边的小妾柳嫣儿回避，祥嫂进来后，花钱买了杨九林手中的一份报纸。
长佑孤身一人蹲在日本宪兵队门口，衣衫褴褛，头发散乱，像一个流浪汉，他等着化妆部队的出现。长佑的大姐夫王福阶居住在淮州城内，有一份当邮差的工作，他去给日本人送信，恰巧看到了长佑。长佑一直认为王福阶是给日本人办事的卖国贼，所以不认他这个姐夫。其实不然，王福阶的另一个身份是中共淮江特委负责人，表面上给日本人送信，实则刺探情报。晚上回去后，王福阶将长佑的事告诉了萧长萍，也就是长佑的大姐，她知道后埋怨丈夫为什么不带长佑回来，王福阶安慰她，明天只能长萍去把长佑接回来，因为长佑不认他，到时候会引起宪兵队的注意。第二天，长萍去宪兵队将长佑劝到了别的地方，王福阶放不下心在后面远远地跟着。果然，长佑不想回家和长萍在大街上吵起来，王福阶急忙跑上前，让长萍回家，而自己硬拉着长佑去理发梳洗了一番，换了一身整齐干净的衣服。
蒋延龙被任命为调研组组长，专门针对日本化妆部队，军统方面派出祥嫂配合他。祥嫂负责勘察化妆部队行踪，蒋延龙负责消灭化妆部队。
之后王福阶将长佑带到了一个小巷子里，在一个门口看到了化妆部队的人。王福阶告诉长佑会尽快向上级报告他的情况。此时，长佑才知道自己以前错怪了姐夫，他心中猜到送土地庙情报的“狸猫”可能是姐夫。王福阶要求长佑对自己的身份保密，连大姐也不能告诉。王福阶将长佑带回了家，长佑饿了好几天，在饭桌上狼吞虎咽，弄得长萍又是心疼又是好笑。深夜，王福阶穿好衣服骑着自行车悄悄地出去了，长佑在后面跟踪，他跟着到了邮局，不料已经被姐夫发现，招呼他进去。长佑进去后，看到了那个在石龙山上为他鼓掌夸他可爱的女学生，名字叫胡茵茵。胡茵茵一直申请加入共产党，正处于党的考核期。因为胡茵茵懂日语，所以王福阶便安排她留在邮局工作，主要负责翻译日本士兵的家信，摘要出有用的情报。胡茵茵一见到来者是长佑，很是开心，热情地打了招呼。王福阶简单的介绍了一下，催长佑回家，被胡茵茵留下来帮忙拆信。其中有一封信是东铁调查部主任写的，信中提到东铁会面向当地招生，但招来的学生却不去东铁工作，所以主任觉得这样做会影响东铁的声誉。由此王福阶推断出东铁招生是假，目的是为了培养情报人员，极大概率是为了化妆部队招生。王福阶又带着长佑来到了地下党联络点，他们商量后决定找一个合适的人选去参加招生，打入化妆部队内部，而这个人选，必须家室清白，会日语。找来找去，都没有这个人选。散会之后，长佑单独告诉姐夫自己可以试一试，被姐夫拒绝。王福阶让他先去邮局帮胡茵茵忙，长佑到了之后就开始拆信。胡茵茵好奇地问长佑有没有女朋友，长佑想起了束枝，心中很难受，告诉胡茵茵自己娶过妻，然而已经被日本人杀死了。胡茵茵听完心里也不舒服，收拾了一下东西就走了。王福阶来了后，长佑仍坚持去化妆部队，被王福阶严词拒绝，万一事情暴露，整个地下组织都有可能受到牵连，自己也没办法和长萍交代。
长佑一晚上都没睡好，他的脑海中一遍又一遍地重复二号首长，姐夫彭永明，束枝，二姐，县大队，冯寡妇和三个孩子以及二娃的死。这血海深仇一定要向化妆部队讨回来，无论有多大的困难。
