化妆部队损失惨重 内藤决定清查奸细
八路军的陈营长和谢干事来找蒋延龙，告诉蒋延龙，首长已经下了指示全力配合这次行动，一定要消灭化妆部队，让他们血债血偿。蒋延龙给八路军分配了任务，把守西北角，在开仗之前按兵不动，一旦打起来，就负责堵截敌人。谢干事说出了此次打仗武器匮乏的难题，蒋延龙帮忙解决，在战争打响之前，将弹药送到。蒋延龙还说自己会在办公室里接听电话指挥战斗。
内藤和谢椿萱坐着聊天，内藤说自己的理想就是做一个园艺师美化大地，谢椿萱反问内藤该如何去美化遍布鲜血的大地呢，让内藤心中很不是滋味。内藤告别了谢椿萱，谢椿萱站在窗户前看着庭外的松树，心中早已了然，志贺干男就是杀人如麻的内藤忍。
大战即将开始，何慕良跑进蒋延龙的指挥处，让他换掉一个哨卡里的人，原来这个哨卡是化妆部队袭击兵工厂的必经之路，一旦化妆部队进攻，哨卡里的人一定会牺牲，可是哨卡里的人是何慕良的侄子，所以何慕良来求他换掉。蒋延龙怕临时换人会被起疑，况且换了人对别人不公平，难免会有人议论此事，计划失败就不好了。蒋延龙在自己的生死之交和大局面前艰难的做出了选择。何慕良为了保护侄子，决定自己去替换哨卡。
内藤的队伍整理好一切后就出发了，他们穿着国军的军装，带着足量的炸药向兵工厂赶去。来到第一个哨卡后，他们杀死了五个哨卡里的士兵，包括何慕良。内藤带人闯进了兵工厂安放炸药，期间，他一摸枪发现是木头的，打开装枪的箱子里面空空如也，内藤立刻意识到中了计谋，下令撤退，然已经为时已晚，在一旁埋伏好的张团长架好了冲锋枪开始扫射。内藤下令用炸药将门炸开就冲了出去，跑出去后他们又遭到王团长人马的伏击，蒋延龙在办公室里指挥王团长撑住，他已经让张团长缩小对日军的包围。内藤发现情势很不妙，急忙呼叫了在外面等候指令的古岛小队，命令他用大炮轰出一个缺口，古岛小队很快就开始发射大炮。敌人的火力太猛烈，王团长此时有些招架不住，内藤便在此时冲了出去，他并没有向八路军把守的西北方向撤退，而是撤向了国军后方，也是防御最薄弱的东南方，开始打这里的守军。八路军谢干事听到那边传来的枪声猜到日军可能改变了路线，急忙给指挥部的蒋延龙打电话，然而蒋延龙早已经跑到了战场上去支援，并没有人接电话，谢干事害怕日本人设圈套，不能轻举妄动，只能继续打电话联络蒋延龙。
蒋延龙带着队伍来到东南方，看见了倒在地上的尸体，内藤已经带人突破这里，他发现一个日本兵身上还穿着国军军服，他命令大家把帽子摘了继续追，然而内藤已经坐车逃跑了。蒋延龙让大家返回将剩下的日本鬼子消灭掉，回到战场上后，他看到一个穿着日本军官衣服的人还在和自己的士兵打，他三两步跑过去将他踢飞，等那人站起来后，他认出此人正是在石龙山中，假借八路军二号首长名义送信的那个人。带着对化妆部队的恨，以及对刘定奎死去部下的伤痛，他失去了理智，将那人提起来一拳又一拳，直到那个人昏倒了他才清醒过来。蒋延龙想到了何慕良还没回来，跑到哨卡看见何慕良浑身是血，他急忙将何慕良送到医院抢救，他自己在一旁守着。
宋司令开会，对此次袭击化妆部队的成果很满意，并且嘉奖了蒋延龙，王团长和张团长的部队，让蒋延龙讲一下胜利的经验，蒋延龙却并不怎么开心，因为此次围剿，只消灭了日军化妆部队二十余人。他说这次战争算是失败的，要给大家分析一下失败的原因，他首先问八路军为什么听到东南方的枪声不去支援，谢干事站起来问蒋延龙为什么不在指挥部，自己打电话打了数次都无人接听，而战场上不能盲目行动，这才导致延误战机。蒋延龙听到后很自责。
内藤给死去的士兵祭拜，此时他才认识到自己掉进了一个圈套，那个所谓的冯营长是骗人的，木头不是用来造箱子，而是用来假扮武器的，山刑此时说燕友胜十分可疑，去南大寺街的那条路就是他指的。内藤回想了一下，确实是燕友胜带他们去的南大寺街，可是想到燕友胜曾经对假冯德才夫妇提出质疑，而这质疑的问题就连山刑都没看出来，如果燕友胜是内奸的话，不应该想方设法让自己相信冯德才夫妇吗?内藤告诉大家要打开思路，不应该把视线局限在一个人身上。内藤命令在D五小组的宿舍里安装了监听器，监听他们的一举一动。长佑很快就发现了监听器的存在，言行更加谨慎，所以内藤并没有听出什么有用的消息。
日军司令官对三十三部队此次的失败很不满意，让内藤分析失败的原因，内藤说自己此次失败是因为部队里有内奸，话刚一出口，就遭到了另一个军官的嘲笑，另一个军官指责内藤只会找借口逃避失败，陷入了巨大的阴谋却丝毫不自知，是帝国军人的耻辱，将三十三部队交给一个半路出家的花匠不是明智之举。司令官为内藤说了好话，他表示相信内藤的能力，并且让内藤彻底清查奸细。内藤回去后，向大家宣布，特高课会来调查内奸一事，让大家做好准备。
