蒋萧二人合力迷惑内藤 突袭兵工厂内藤中计
何慕良借助在军法处的人情安排了蒋延龙和冯德才见面，见到冯德才后，蒋延龙将他的三姨太也叫了来，蒋延龙说只要两个人配合，演一出要把店面盘出去的戏，冯德才就可以戴罪立功得到释放。三姨太十分开心，她自己演的十分好，而冯德才却演的很木讷，重复演了很多回都没有效果。蒋延龙气的起身要离开，三姨太追出去求他给冯德才一个机会，自己做什么都愿意。蒋延龙听到这句话，灵机一动，计上心来。
内藤和山刑化妆成做皮货生意的商人，带上了长佑就进入江州城，内藤夜晚记下了生意好的饭店，还发现了贴在墙上寻找木匠的告示。第二天，内藤三人就来到说书的饭店打听消息，他打听到两个军队为了抢木头而打了起来，结合着城里寻找木匠的启示，更让他疑惑。他们又换了一家饭店，蒋延龙派出去的眼线听到他们说了一句外地来的，急忙将这个情况跑去报告给蒋延龙。蒋延龙正在看着三姨太和冯德才对戏，原来蒋延龙找了一个士兵来假扮冯德才，二人刚开始也是演不出夫妻的味道，后来经过蒋延龙的提点渐入佳境。这时，派出去的眼线告诉蒋延龙，内藤出现了，他急忙让两个人继续演，自己跑到饭店查看情况。一进门，他就发现了陪着内藤吃饭的长佑，惊讶之余他想到长佑一定是中共的情报人员，此次日军偷袭兵工厂的情报也可能是出自长佑之手，于是他默不作声的坐下吃饭。
晚间的时候，段彪告诉他，内藤住在了福临客栈，蒋延龙现在考虑的是怎么把内藤引到南大寺街，鉴于今天看见了长佑，他临时改变了计划，派人在福临客栈门前吆喝“南大寺街五十二号五洋店店铺转让，洋货处理，推出老凤祥银锁”。长佑听到后，想起了蒋延龙和自己交换的长命锁，正是老凤祥银锁，聪明的他立刻想到，这是蒋延龙的计划，蒋延龙在暗示自己将内藤引到南大寺街。长佑顺利的将他们引到南大寺街上，三姨太站在门口，一切都布置妥当的他们，看到内藤出现，便开始上演一出好戏。等内藤路过时，她很大声的让伙计去兵工厂叫冯营长，就是这一喊，吸引了内藤的注意，内藤果然中计，走进去说要盘店，三姨太顺势说要他们和当家的冯德才谈，自己打电话给蒋延龙说有人要盘店，蒋延龙见内藤上当了，心中很喜悦。三姨太说当家的约内藤下午六点去广和楼谈，内藤欣然答应，对自己中计的事浑然不觉。
晚上在广和楼，假冯德才和三姨太都很入戏，冯德才将应该传递的信息都说给了内藤，兵工厂和四营发生冲突起因是为了争夺几车木头，而那些木头都用来做兵工厂装枪的箱子了，内藤恍然大悟，一直以来的谜团解开了。就在事情接近尾声时，冯德才当着众人捏了一下三姨太的脸，就是这一举动让细心的内藤觉得有些不对劲，长佑也看出来了，暗自想着应对的计策。假冯德才回去向蒋延龙复命，将三姨太送回去后，他向蒋延龙说了经历，蒋延龙一听捏了一下脸就觉得这戏演过了，他十分生气着急。内藤一行人回到客栈后，山刑很是佩服内藤的调查能力，觉得今天收获很大，内藤却紧皱眉头，总感觉哪里不对劲。长佑急忙说自己觉得他们不像老夫老妻，倒是像有一方在外面偷情了，为了掩饰所以才故作亲热，长佑说的一番话让内藤心里的石头落了地。休息过后，第二天就回去上报给了日军司令，司令觉得现在为了抢木头发生对峙，充分说明国军已经斗志全无，正是偷袭的好机会。
宋司令调了两个团在兵工厂，任命蒋延龙为总指挥调遣部队，还让蒋延龙去联络西北方的八路军，让他们帮忙守住那个方向，因为现在面临紧要关头，派国军会被日军发现。蒋延龙准备为化妆部队主动偷袭创造一个契机。
内藤又去了诊所修剪松枝，谢椿萱在窗户边偷看了好几次，都被内藤发现，内藤想到谢椿萱可能已经对他起疑心了。山刑此时前来汇报，说刚才电讯兵监听到了一个消息，近期兵工厂有一批工兵部队要进入埋设炸药，等官兵撤离后，兵工厂便会被炸掉，请内藤早下判断。内藤决定化妆成工兵部队进入兵工厂，还让山刑没有重要的事情不要来这里。
蒋延龙开始做战略部署，他将木匠们都安排在郊区的中转仓库里，两天之后再回家并准备给他们双份工资。而其他方位的伏击都安排好了人员，蒋延龙提醒他们不要轻敌，诱敌深入，在敌人撤退的方位加强人手。
