情报成功传递 蒋延龙巧设妙局
内藤又带着山刑去搜燕友胜，将他的绷带也拆开来看，并没有搜到任何东西。内藤问他，当时那么乱，为什么还要救人，长佑就说自己出来的晚，听到有人喊救命就跑过去了。此时军部医院来了消息，江口君抢救无效死亡，燕友胜在心里捏了一把汗，这下总算死无对证了。第二天，长佑将自己晚上偷偷藏在门边里的纸条翻出来，装在火柴盒里扔到了崔记杂货铺。杂货铺老板老崔捡起来急忙交给王福阶，王福阶在灯光下还原了纸上的印记，可都是日语，他又去找胡茵茵翻译，胡茵茵因为唱了一首日本歌而变成红歌星，王福阶等了她很长时间才等到。胡茵茵看了纸条上的字，写的是“商委会”，“仓库”和“兵工厂”，王福阶立马明白过来，嘱咐胡茵茵不要太招摇，就急匆匆地走了。王福阶将这一情况上报给了组织，组织也很快告诉了战区宋司令。
谢椿萱去军部医院看望小姑娘，在谷口医生口中得知，上次和她一起来的人叫内藤，她想到了蒋延龙口中十恶不赦的内藤忍，竟然就是一直在自己身边的志贺先生。第二天，祥嫂便来找她，向她说明了一切，还说蒋延龙不想再把她牵扯进来，但是如果蒋延龙这次任务完不成，就会面临被治罪的结果，祥嫂希望谢椿萱能帮助他们，让谢椿萱考虑。谢椿萱考虑好后来到了圣马伦教堂，艾伦神父将蒋延龙留下的东西给了谢椿萱。谢椿萱打开一看是一双莹白的高跟鞋和一封信，蒋延龙在信中向谢椿萱诉说了自己的心意，谢椿萱紧紧抱住了高跟鞋。
宋司令召开紧急会议，告诉大家日本人要偷袭江州兵工厂，让大家制造一个全歼他们部队的机会。蒋延龙说可以设一个局，留点武器做诱饵，可是武器本来就十分珍贵，情急之下，蒋延龙想出一个妙计，可以用木头制成武器的样子，大家散会后，宋司令接受了蒋延龙的主意。蒋延龙急忙把全城的木匠召来赶制假武器，他抚摸着以假乱真的木枪微笑，大周前来汇报，已经找到了何慕良，并且有了调令可以调到自己的军队。何春贵急匆匆跑来说木头不够用了，有人告诉他郭营长用来建筑工事的木头正在拉来的路上，但是不借给他们用，蒋延龙带人去劫了木头拉到了兵工场。郭营长听说后，带着军队前来讨要，在兵工厂门口和蒋延龙的军队对峙，蒋延龙说先把沙包借给他们用，郭营长不答应。直到宋司令来了，双方才罢休。恰巧日本侦察机飞过拍下了两个军队对峙的一幕，蒋延龙决定利用日本人拍的照片给他们来一个将计就计，他找来了江州军统站行动组组长段彪，蒋延龙让他们把江州的成所有饭店，旅店等可以打听消息的地方都安插上眼线，调查从外地来的人，并且散布一个找木匠的消息。
日军司令官拿着拍的两支国军对峙的照片问内藤这是什么情况，内藤看出这是兵工厂的南大门，但是原因不明，内藤决定亲自化妆去调查一番。
洪铭诚邀请长佑陪他去仙乐宫，长佑拒绝，就在洪铭诚劝他要及时行乐时，山刑进来通知他们要进入待命状态，如果外出必须有日本士兵的陪同。还让燕友胜跟着水岛外出采买物品。长佑和水岛出去后，在面摊遇到了王福阶，王福阶用暗语告诉长佑不要随去江州，长佑不听，表示自己一定要去。
蒋延龙又让何慕良去找内部人员在兵工厂有门面的，何慕良想起了在狱中的冯德才，他的三姨太在南大寺街有一家店。
