等待时机送黑猫向朝廷示弱 敲山震虎朱允炆连削四王
朱棣借酒浇愁，思念远在天边的徐妙云，责怪自己的无能，意志消沉。梁雁冰鼓励燕王励精图治，建立新的秩序，夺回属于自己的一切。燕王是她唯一的希望，梁雁冰的心早已爱上这个英武不凡的男人，她干脆坐下陪着燕王痛饮，希望这是他最后一次借酒浇愁。
皇后故意百般挑剔，红杏苦不堪言。徐妙云对皇后极尽赞美，态度十分诚恳谦卑，皇后却故意用外面的传言刺激她，徐妙云并不在意这些传闻。她深知皇后住在毓秀宫的目的，体谅皇后的苦处，也无意与她为敌。并且有皇后在这，皇上不来打扰，自己落得清静。
朝廷收到很多密奏，各地藩王飞扬跋扈，百姓对此怨声载道，朱允炆动议削藩。齐泰建议擒贼先擒王，先从燕王开始，可是密奏里并无燕王劣迹，黄子澄称是因为朝廷没有在北平派驻布政使，燕王一手遮天，无人敢告。
宁王收拾行装要去北平和四哥商议削藩的事情，让章犀犀跟他一起走，章犀犀这才知道原来宁王在蒙古也有封地。
宁王悄悄离京，齐泰猜他去给燕王送信了，他指控宁王和燕王勾结谋逆，要皇上拿燕王开刀，震慑其他藩王，朱允炆还是狠不下心来对付皇叔们。
宁王带来削藩的消息，以燕王现在的实力还不能与朝廷对抗，梁雁冰献上一计，可先向朝廷示弱，送去一只黑猫，麻痹朝廷以积蓄力量等待时机。
朱允炆不打算拿燕王开刀，他要敲山震虎，先除掉其他藩王，以观燕王的反应。这时燕王的黑猫送到，意为他会乖乖听话，燕王如此骄傲，短短几日就屈服了，朱允炆感觉不可思议。齐泰等人拿燕王取笑，把黑猫唤做朱棣，方孝孺急忙制止，认为这是大不敬。朱允炆让小英子把黑猫送到毓秀宫，交给徐太妃养着。
小英子把猫送到毓秀宫，说了来龙去脉，徐妙云不想留，皇后走来，告诉她如果不要这猫恐怕活不了，徐妙云勉强留下。皇后故意逗弄黑猫，不停唤着朱棣，徐妙云听着刺耳，转身走了。
燕王叮嘱十七弟回到大宁一定严加防范，章犀犀跑来催朱棣与自己成亲，朱高煦嘲笑她是土匪婆子。朱棣不想再骗她，让她再找个合适的人，章犀犀羞愤的跑掉了，宁王追上去。
章犀犀觉得燕王不该骗她，自己给爹爹丢了人，羞愤的想要投河，宁王拽住她，请她体谅燕王的苦心。早在自己被父皇责打，章犀犀照顾他的时候，宁王就喜欢上了这个率真漂亮的姑娘，只是顾忌她与四哥的婚约无法开口。宁王敞开心扉诚挚的向章犀犀表达了爱意，面对宁王的一片真心，章犀犀受伤的心得到慰藉，答应跟随宁王去大宁，但没有马上接受他的感情。
朝廷开始削藩，第一个遭殃的是荆州湘王，人告谋反，湘王悬梁自焚，他的爱妃身怀六甲，带着血书逃到北平。齐泰等人盼着燕王收留湘王遗孀，好以此为借口对付他。
看到血书，朱棣要接湘王爱妃进府，梁雁冰劝他万万不可。此时如果与湘王搭上一点关系，都会被归为同党，成为下一个被削的藩王。燕王妃怜惜孕妇，不忍见死不救。梁雁冰却说要成大事，必须割弃亲情。朱棣狠下心，下令将湘王爱妃赶出北平。燕王妃暗中派人将她们安置在北平郊外。
接下来，泯王被废为庶人，泯王家人仍然被燕王赶出北平，一个老家人大骂燕王不仁不义，在王府门前自刎。
徐妙云看不下去了，她指责朱允炆变得六亲不认，冷酷无情。见她还在记挂着燕王，朱允炆嘲笑燕王将藩王们的家眷拒之门外，她的盖世英雄在他的面前不过是一只乖乖的黑猫罢了。
听说皇上和徐太妃吵架了，皇后十分开心，她不想在毓秀宫住下去了。
徐妙云认为皇上的做法太过分了，伤及那么多无辜的生命，她在自己的宫里生闷气。皇后来告辞，表示要回自己的坤宁宫。皇后走后，小黑猫不见了，养了一段时间，徐妙云已经把黑猫当做是朱棣，聊以慰藉，她担心黑猫跑去了坤宁宫。
湘、岷、齐、代四位藩王被削，朱允炆有些于心不忍，王总管说这些藩王害了多少百姓，皇上是为朝廷割除毒瘤，拯救黎民百姓。朱允炆准备拿燕王的同胞兄弟周王开刀，试探他的忠心。他知道燕王送黑猫是在欺骗自己，那索性就把他变成一只真正的黑猫吧。
朱允炆令李景隆去缉拿周王，临行齐泰给他暗示，李景泰故意放跑了周王。
