朱允炆私截书信惹恼姨娘 燕王府唱大戏密造兵器
朱允炆不明白葛诚为什么送这么一封密函，黄子澄保证信是葛诚派人亲手交到他手上的，他认为葛诚是个首鼠两端的小人，不可信。朱允炆觉得葛诚不会骗他，这件事一定有原因。
回到乾清宫，朱允炆觉得这件事情有蹊跷，他本就对燕王怀有特殊的感情，葛诚的这封信让谋反一事变得扑朔迷离。他选择信任葛诚，决定再等等。皇后求见，她来做什么？朱允炆宣她进来。
燕王是一定要谋反了，一旦开战百姓就会流离失所民不聊生，两虎相争必有一伤，徐妙云不愿看到这样的惨剧发生。她猜到燕王已经知道葛诚投靠了朝廷，他在将计就计，迷惑朝廷争取时间。她决定给燕王写信，以死相劝，阻止他进犯京师。
皇后听说了燕王七月起兵一事，她劝皇上趁燕王还没有准备好，马上削了他。见皇上迟疑，她忍不住又将事情怪到徐太妃头上，说她处处为燕王开脱，作为太妃不该心里装着觊觎大明江山的其他男人，要求皇上将徐太妃驱逐出宫。朱允炆被惹怒了，警告皇后这样的话以后不许再说，让她回坤宁宫去。
徐妙云刚刚写好给燕王的信，皇上忽然来了，她随手将信压在一本书下。朱允炆问她最近有没有新作的诗，徐妙云答没有，他瞥见书下的信，以为是她写的诗，要拿出来看。徐妙云神色紧张，谎称是看过的旧作，并借口自己闷请皇上陪她去花园走走。朱允炆对她疑窦丛生，吩咐王总管安排人盯紧毓秀宫。
徐妙云请来大哥，托他将自己写给燕王和姐姐的信找可靠的人送去，定国公不肯，徐妙云告诉他是劝燕王不要起异心的信，定国公这才答应去送。
王总管将情况报告给皇上，朱允炆命他去盯着国公府，发现国公府派出密使立即拦下。
信使被抓，信被截获，朱允炆拿着这两封书信陷入两难，看还是不看呢？看了，岂不成了小人，不看，就会对姨娘陷入猜忌，那还不如来个干脆的。朱允炆打开了信封，本以为信里是姨娘对燕王的相思，看过后才知道原来姨娘在劝姐姐、姐夫不要对朝廷生异心。朱允炆大为感动，心生愧疚。
徐妙云忽然来访，朱允炆忙把信藏在奏折下面，徐妙云已经知道信使被劫的事情。朱允炆见瞒不住了，只好承认，保证马上放了信使，让他连夜把信送走。徐妙云没说什么，转身走了，朱允炆懊恼，把火撒在王总管身上。
燕王在抓紧时间招兵买马，督造兵器，可是朝廷耳目众多，怎样才能掩人耳目呢？燕王让大家放心去做，他自有办法。
梁雁冰有意亲近燕王，朱棣对她保持距离。燕王妃忌惮梁雁冰的出身，怕时间久了她会对燕王不利，劝燕王将她纳为侧妃。朱棣从未对梁雁冰有过非分之想，也不认为她会有异心，让夫人放心。
徐妙云一连几天称病不见皇上，朱允炆束手无策很是无奈。
收到徐妙云的书信，燕王认为她是在皇上的授意之下写的。燕王妃分析信里虽然在劝燕王不要生异心，可字字句句都是在为燕王着想，并且信是定国公送来的，应该是妙云自己的意思。燕王妃也想过太平的日子，劝丈夫不如安安心心做王爷。朱棣不满足于只做燕王，听命于处处不如自己的朱允炆，他有坐拥天下的雄心，并且朝廷也不会放过他的。燕王妃理解丈夫，全力支持丈夫的事业。
朱棣仔细查看徐妙云的信，又拿起来放到烛火上烤，字迹慢慢显现。徐妙云告诉朱棣，如果他遵守纲常，自己会永远心系于他，反之，他进犯京师之日，就是自己葬身之时。看到妙云如此逼自己，朱棣不禁长叹一声。
燕王府地下的密室里在紧锣密鼓地锻造兵器，地上则唱起了戏，燕王请来北平最好的戏班从早演到晚，用锣鼓的声音掩盖锻造兵器的动静。曹诚过来打听，燕王告诉他是在为皇上挑选好戏，选好了送进京城献给皇上。曹诚将情况密保给皇上，朱允炆看后觉得事情没有这么简单。
葛诚曾教过梁雁冰诗文，两人有师生之谊，梁雁冰悄悄把葛诚叫到一边，告诫他及时收手，不要再做对不起燕王的事，她可从中斡旋，免去他的杀身之祸。葛诚感谢她的好意，却并未听进去她的劝告，反而要抓紧时间做他的事。
梁雁冰陪燕王夫妇一起看戏，燕王妃安排她坐在燕王身边。梁雁冰发现一个戏子神色不对，那个戏子果然行刺燕王，梁雁冰及时出手替燕王挡下一刀，手臂受伤。刺客被擒，燕王命令关上大门，调查此事。
梁雁冰为救自己受伤，燕王亲自请郎中给她开方抓药，叮嘱她好好休息。燕王决定继续唱戏，一定要揪出幕后的主使。
葛诚四处查探，发现后院有士兵把守不准随意出入，还看到有人往外抬沉重的箱子，引起他的怀疑。
