朝廷出招燕王失去军政大权 谋反事露皇上要削尽护卫
葛诚将燕王在秘密铸造兵器的事情向皇上密报，这个燕王果然是用戏班做掩护。朱允炆将密信拿给徐妙云看，以证明燕王欺骗了所有人，他恨恨的说，绝不会饶了燕王。徐妙云看着他忽然觉得很陌生，皇上素来仁厚宽容，透明单纯不狡诈，现在的他就像变了一个人。朱允炆也是迫不得已，自己本不愿意做这个皇上，既然做了就要对朝廷负责，现在燕王危害到大明江山，他不能再容忍，但他不会置燕王于死地。徐妙云替燕王开脱，他制造兵器本来也是朝廷允许的，只是不够光明正大才会引起猜忌。
朱允炆忧心燕王一事，皇后见他脸色不好关心的询问，朱允炆将燕王私造兵器一事告诉了她，皇后主张杀了燕王。齐泰和黄子澄也主张杀燕王，可是藩王在管辖之地制造兵器是先帝立下的规矩，没有理由治他的罪。黄子澄出主意，燕王胆敢谋反倚仗的是北平的地盘和手里的军权，去除这两样他就成了没有翅膀的鸟。朱允炆采纳了他的建议，立即派心腹之人前往北平掌管军政大权。
朱允炆的姑姑怀庆公主扮成宫女偷偷溜出宫去玩，侍女忘了带令牌回去取，怀庆公主想先到一边躲躲，没成想撞到平花花身上，两人倒在一起。公主打了平花花一耳光，平花花见是女人就没有还手。公主笑话平花花的名字像女人的，平花花说她是疯女人。从来没人敢说她疯女人，怀庆公主记住了他。
皇上任命谢贵为北平都指挥使、张丙为布政使、宋忠为都督，这是要削夺燕王的军政大权，毁其根本。众人主张马上反，燕王决定先会会这三个人，再作打算。正商量着，宋忠上门来了。
宋忠毫不客气的向燕王索要十七卫将士名册，十七卫是燕王的命根子，没有了他们燕王将一无所有。可是不交，皇上就有理由直接削灭他。道衍劝燕王将名册交出去，十七卫将士对燕王忠心耿耿，即便收归宋忠麾下，等到时机成熟，一声令下，他们一定会回到燕王身边效命。燕王让道衍将名册抄录一份，以备后用。
朱棣设宴招待宋忠，拿到名册宋忠无意久留，道衍走出来，指宋忠印堂发黑，恐好事不会长久。宋忠大怒要杀他，士兵也持剑冲进来，燕王斥责他不守规矩，宋忠忍气告辞。受到戏弄的宋忠决定拿燕王的十七卫将士开刀。
道衍判定宋忠气量狭窄有勇无谋，做不成大事。朱能禀报，谢贵、张丙已经控制了整个北平，到处都有重兵把守，大家已经忍无可忍。燕王决定继续忍耐，静观其变。
怀庆公主来找朱允炆，平花花才知道那天遇到的是公主，吓得挡住脸不敢看她。怀庆公主捉弄了一番平花花，气出了，暂时饶过了他。朱允炆要给姑姑安排亲事，怀庆想自己做主，朱允炆尊重姑姑。
平花花绘制了皇宫布防图，朱允炆拿给姑姑看。怀庆没想到看上去粗粗笨笨的平花花还有这么细心的一面，夸了他几句，平花花赶忙讨好奉承公主。怀庆可不吃这套，吓唬他以后有了出气的地方。
宋忠对待十七卫将士极为严苛，引起将士不满，于琼更是受到责打，他们商议找人冒名顶替脱身，被宋忠知悉，校尉于琼、周铎被抓，定为谋反，押解进京交由皇上亲自审问。这两个人都是燕王心腹，起兵谋反之事一清二楚，如果到了京城就坏了大事。燕王命高煦去把两人截回来。高煦追到城门，却无法出城。
于琼、周铎到了京城受不住酷刑全部招认，燕王密谋造反一事真相大白。齐泰建议由谢贵、张丙、宋忠三人带兵捕杀燕王，黄子澄担心燕王府里多有他的心腹，当场诛杀怕有变故，提议将燕王押解回京，公布罪状后由皇上下旨处斩。朱允炆认为自己还没有做到礼止义尽，现在就杀燕王，不能让天下人心服口服。他决定马上下诏责问燕王，将燕王及其部下全部缉拿归京，再做定夺。这就是削尽护卫，以尊朝廷。齐泰担心皇上见到燕王会动恻隐之心，朱允炆保证这次不会心软。
徐妙云陷入两难寝食难安，既不能对不起皇上，也不愿眼看着燕王送死。红杏求她帮帮燕王，她决定最后帮燕王一次。她们的话被皇后安插的耳目偷听到了。
皇后收到消息徐妙云要帮燕王最后一次，了解到她和红杏用过早膳后，要带着小鸽子去小树林走走。皇后猜到她一定是去给燕王通风报信，要在她报信之前逮到她，还要让皇上亲眼目睹。
