葛掌柜表明身份向马世杰摊牌 周光南发现画师已画出轮廓
陈处长从新世界被击毙的三个人居住处查找线索，从电话的通话记录中发现竟然与定西府联络很密切，于是他来到定西府找葛掌柜核实情况，葛掌柜事先就预料到可能会有此结局，他按照预设的安排把自己的手下叫来，沉着地应付着陈处长的盘问，告诉他们这三个人只是打电话到定西府订菜而已，陈处长见没有大的破绽便带人走开了，手下请示他就这样放过定西府了，他表示放长线钓大鱼。当他们走后，葛掌柜告诉手下，如果他们再来盘问就提三个月前的事，因为电话局整修线路，三个月前的通话记录不再保存了，同时他表示是时候该向马世杰摊牌了。
陈处长手下盯紧了柳红的小店，他们发现马世杰与柳红来往挺密切的，其实马世杰知道柳红一个人生活不容易，就是想过来帮衬一下。柳红告诉他，自己现在并没有什么活儿，能有今天全都是命中注定，马世杰宽慰着柳红，还说将来自己能替她报仇呢，柳红有些不相信地问道，就凭他一个人去报仇吗，马世杰道自己去找能打鬼子的队伍，柳红连忙阻止他说别总提这个，隔墙有耳，要是让日本人听到是要杀头的。
葛掌柜把马世杰叫到了定西府，开门见山地告诉他，自己就是中统苏海第六行动组组长，他要找抗日的队伍找自己就行。马世杰责怪他到现在才说，害得自己兜兜转转找了这么久，葛掌柜告诉他现在就有一件事情需要他去做，马世杰一听高兴起来，追问他让自己去杀哪个鬼子。葛掌柜告诉他关于创立定西府的实情，其实这个定西府是为了一个人所开的，那个人就是杜永昌，可惜杜永昌离家时间太久了，对西北菜没有特别大的欲望，正当他们准备关张的时候，杜夫人带着马世杰来到了店里，所以他们决定继续开下去，而最终的目的是要杀了杜永昌这个汉奸。马世杰得知他们不是要杀鬼子，而是要杀自己的哥哥，说什么也不同意，但是他的心被葛掌柜给说乱了，回到家里连做菜都放了好几遍盐。
陈处长找到了苏海报社的两个记者，询问福山圭吾当天被杀的情况，从他们的描述和自己手下对医院救出张泰山那人对比，陈处长觉得是同一人，他带着眼镜留着胡子，身材与自己相仿。陈处长将情况向杜永昌做了汇报，并说自己已经从北平请了一个画像高手，他能够仅凭一点线索就能准确画出嫌疑人的画像，杜永昌告诉他一定要抢在日本人前面找到这个人。
马世杰找到葛掌柜，告诉他自己下不了手，让他杀日本人的时候再找自己，葛掌柜给了他一袋松茸，特意叮嘱他这个东西只能给杜永昌喝，别人不能碰。马世杰把松茸拿回了家，他做了很长时间的心理斗争，为了国家大业他还是将松茸炖了汤，但在最后时刻亲情战胜了理智，他把汤全部倒进了下水道，细心的杜永昌与刘平安都悄悄地将松茸取了样。次日，杜永昌把取样的松茸让秘书周光南找一个可靠的医院化验一下，刘平安也将松茸交给了林青，想通过化验结果来证实自己的推测。
周光南将化验单进行了改动，然后告诉杜永昌这只是普通的松茸而已，杜永昌稍稍放下心来，让周光南去找陈处长看看画像的情况进展怎么样了。周光南来到陈处长那里，看到那个画师已经将嫌疑人的轮廓画了出来，陈处长在一旁振振有词，通过与这个画师的接触，他学到了不少知识。
