祥子与天柱大兴汇合 苟祖旺全城搜查杨天柱
杨天柱和王大兴想要趁着夜色杀了巡逻的几个日本兵，以引出苟祖旺。可杀了两个日本兵后，两人敌不过暗处的机关枪，慌忙逃走。听到动静，一队日本兵牵着一只猎犬立刻对两人进行追捕。军用猎犬嗅觉及其灵敏，不管天柱和大兴如何绕，还是会暴露行踪。眼看着就要被追上，天柱便在路口洒了许多酒，扰乱了猎犬嗅觉，成功逃脱。气喘吁吁的两人逃回皮货行，首次行动就成功杀了两个日本兵的大兴十分激动，报仇的心更沉重了许多。
祥子匆忙赶到皮货行，一进门就向天柱和大兴哭诉：苟祖旺带着日本人把他们村包围了，见人就杀。天柱的老丈人被日本兵打中了腿，幸好被祥子救下，藏在山上一个窑子里。天柱听后，想要立刻动身前去解救老丈人，却被大兴劝阻。三人商量对策，大兴决定让天柱和祥子拿着良民证去把老丈人接回。
次日，李队长要去苟祖旺的村子苟家村征集劳工，抢夺粮草，在城门口遇到苟祖旺。苟祖旺从李队长口中得知这次去苟家村是吴胖子提议的，苟祖旺气急要去找吴胖子理论。李队长似乎特别愿意看到苟祖旺与吴会长不和，脸上不经意间有了一抹神秘的笑容。
八路军在榆树镇建立情报站的工作由孙勇负责，而孙勇伪装成一名商人，人称孙先生。孙先生慌称受方向明之托来看望常小姐，实则想借助常小姐的关系在榆树镇开一家酒家，为建立情报站作准备。常小姐回忆起方向明大学时期的革命演讲，一时间热血沸腾，十分激动。虽然常小姐对在榆树镇开酒家谋生有一些不解，但还是欣然应允。
昨夜大兴用日本兵的枪支打了一枪，苟祖旺根据遗留的弹头向野村推测八路军已进入榆树镇。可野村却拿出真正的凶器——一支箭质疑苟祖旺的推测。苟祖旺见到箭，想起之前在枣树村清点人数时的情况，内心不安，之后便令手下全城搜捕枣树村遗漏人员。野村端详着那只杀了日本兵的箭，若有所思。
救出老丈人后，三人回到村子，却发现天柱妻妹已被日本兵残忍杀害，场面不堪入目。三人悲痛欲绝，泣不成声。之后，三人回到榆树镇，却因为老丈人没有良民证而被拦在城门口，天柱气急就要与日本兵打起来。李队长及时出现，把三人带进了城。
常小姐找到李队长，想要李队长帮忙解决开酒家的事情。夜晚，李队长打来电话告知常小姐可以去找吴会长办理。第二日，常小姐和孙先生找到吴胖子。吴胖子了解到常小姐的身份，忙带两人前去查看地方。
此时，日军工程师中岛率工程技术人员在无人区为 A字工程勘察。
