天柱混入磨盘岭准备作战 李队长与日军展开正面冲突
常久宽给常小姐留信，向常小姐坦言自己已经想好了，决定与八路军合作一同抗敌。常小姐十分感动，泪如雨下。
八路军分区得到方向明送来的情报——日军决定前提五日完成“A字”工程的建设工作，便迅速调整作战计划，决定两日内赶到作战地点集结，随时准备向日军发起攻击。一场大战即将打响。
日军命令李队长亲自带领一支小队即刻护送三十名劳工以及一车粮食前往磨盘岭。接到命令，李队长思考一番，觉得这是一次与磨盘岭内部人员交接情报的机会，便立刻派树根前去聚仙酒家。得到消息，方向明决定让天柱随李队长前往磨盘岭知会内部人员分区的战斗指示。
第二日一早，李队长便带着队伍出发，并设计使得日军的车辆出现故障，天柱趁乱混入劳工队伍。接受完日军一番检查之后，天柱顺利进入磨盘岭工程建设地，并成功与徐国旺碰面，把偷运进来的物资转移给徐国旺。天柱找到大兴和祥子，告知他们分区的行动时间。
两天后，第一批“A字”工程的设备、人员以及原料将会送到磨盘岭，为了防止日军机密泄露，石源决定守备区和核心区域工程完工后，便把劳工们全部枪决。因为小泽与常小姐和常久宽多次会面，渡边心疑便抓小泽进行秘密审问。小泽坚持自己并未透露“A字”计划的机密，渡边出现告知小泽自己完全了解他的行动，小泽告诉渡边母亲与常家是世交，那天与常久宽会面也只是说了很多家常话。渡边下令今晚秘密抓捕常小姐和聚仙酒家的老板。
方向明命令晚上一定要将常小姐送出城，孙先生决定找李队长帮忙。入夜，日军分别来到常家和聚仙酒家搜捕常小姐和孙先生。李队长与孙先生正想把常小姐送出城，一出门便撞上前来搜捕的日军。日军一上来，二话不说便开枪射击，打死了一名皇协军。见状，李队长便立刻开枪回击，双方展开火力斗争。守在城门的树根听到枪声，便赶来支援，一番战斗后，八路军小山带着常小姐撤离，路上遇到日军追杀，树根赶到救下了两人。随后，树根便赶去支援李队长。不幸的是，孙先生当场牺牲。情况紧急，李队长命令树根把情报地图亲手交给方向明，而自己留下来掩护树根。李队长拿着大刀等着日军赶来，准备慷慨赴死。
