日本旅团司令部到榆树镇视察 日本屠杀柳树村
大兴的皮货行照常经营着，天柱老丈人在院里打扫着，天柱在屋里吃着早饭，祥子向天柱吹嘘自己的重要性，日子暂时风平方静了许多。
这边，对于多次日本兵被杀事件，野村怀疑李队长的皇协军，指责皇协军军纪涣散，下令李队长整肃军纪。日本旅团司令部传来消息：明日上午十时，旅团长松田及皇协军大队长常久宽会到榆树镇视察野村联队以及皇协军中队。得到消息，野村令苟祖旺负责好榆树镇的治安，恭候视察队的到来。
一到榆树镇，松田便指责野村工作失职导致“A字计划”被迫延缓，并勒令野村一个月之内必须修建好据点，以便顺利展开实施“A字计划”。松田、常久宽和野村在院里视察野村联队和李队长的皇协军中队的军队操演。李队长的皇协军中队表现得十分涣散，毫无纪律，这遭到了日本两个少佐的嘲笑和鄙夷。常久宽听到，拍桌而起，而几个日本长官却不以为意，双方争执起来。常久宽以解散皇协军和辞职为要挟，却换来了日本人的更深的鄙夷。最终，松田决定日本军和皇协军两方各选出十名士兵进行比试。刚开始，日本军表现得十分有纪律，气势上就碾压了皇协军。一番对抗后，皇协军惨败。这遭到日本人的奚落，常久宽也觉得丢了骨气。日本少佐提出要和常久宽单独对决，常久宽为了挽回颜面，当然欣然接受。可李队长却主动请缨，最终李队长和一名日本队长比拼枪法。不一会儿，李队长便以五发五十环完美胜出。日本少佐不服，要与李队长比试刀法。几轮下来，李队长再次完美胜出。此番比拼得到了皇协军的满堂喝彩，而日本人却十分尴尬，因此与常久宽结下梁子，寒暄几句之后便匆匆离开。
夜了，天柱三人设宴邀请李队长。四人举酒畅饮，气氛十分融洽。四人谈起柳树村一事，李队长得知天柱和大兴把日本人的衣物给了柳树村村民，顿时察觉不妙，匆忙派人前去查看。可一切都为时已晚。苟祖旺的手下到柳树村查探，发现了日本人的粮食和衣物，忙回去向苟祖旺汇报情况。苟祖旺为了邀功，立刻向野村报告此事。野村决定带兵前往柳树村搜查八路军抵抗分子，夺回物资。日本军屠杀了柳树镇，抢夺了柳树村的妇女和物资，并带走了一名村民回去进行审问。
常小姐向回到老宅的常久宽提到天柱，言语里满是欣赏。常久宽叫来李队长吃饭喝酒，谈起自己加入皇协军的无奈。常久宽说起国军内部矛盾重重，十分黑暗，自己心灰意冷，回乡参加了保安团，七七事变之后，保安团溃不成军最终被日军收编成皇协军。
