渡边接替野村职务 方向明到榆树镇会见常小姐
野村走后，渡边便到达榆树镇部署工作。渡边找来李队长和吴胖子谈话，言语间十分欣赏李队长，并想让李队长写一份报告，详细介绍自己对于据点修建工作的想法，而李队长以自己并没有文化为由拒绝了，渡边只好让李队长先回去好好思考，之后再见面商谈。李队长走后，渡边便让吴胖子带着自己上街巡视榆树镇情况。吴胖子一路呵斥街上行人，而渡边则表现得十分亲民有善心，一路上不断向街上行人微笑点头，还给了一个乞丐一块大洋，最后大洋被吴胖子抢了去。随后，渡边来到被炸据点慰问受伤官兵，言辞亲切又振奋人心，受伤的士兵们也受到了鼓舞纷纷鼓起掌来。表明上渡边祝愿伤员早日康复，而实际上在背地里为了保护医用资源，勒令医官放弃重伤伤员的医治。可想而知，渡边是怎样一个表里不一、深藏不露而且又心狠手辣的人。渡边吸取野村教训，不再倚重由中国人组成的特务队及其他队伍，并决定对中国探子进行培训后分散工作，尤其对于皇协军要特别注意观察。
八路军方面建议方向明进行休整，而方向明得知榆树镇指挥官已经跟换人员，决定赶回去摸清敌人动向，特别是无人区的秘密，并破坏敌人附近修建的据点。这一方法得到一致同意，并得到了一个连队的兵力支持。方向明来到聚仙酒家，找到孙先生，向孙先生说明接下来的工作任务，并提出见一见常小姐，试图打探 情报。
孙先生打电话告知常小姐方向明已到达榆树镇的事情，并邀请常小姐到聚仙酒家与方向明一叙。常小姐来到聚仙酒家，许久未见的两个老同学相处依然十分融洽。孙先生向常小姐慌称现在自己正在做生意，引来常小姐的疑惑。两人移步饭桌，方向明便向常小姐打听榆树镇和常久宽的情况，方向明慌称要找常久宽作为自己榆树镇的靠山，而常小姐却说常久宽并不能帮助到什么，并且自己因为父亲皇协军大队长的身份十分难受，便向方向明引荐了李队长。离开之前，方向明吩咐孙先生频繁与李队长接触，争取把李队长招安。
吴胖子奉渡边命令，招了十多个中国探子，这些探子都是些市井村父，都是吴胖子为了交差随意找的，其中就包括树根的亲戚潘二年。培训会上，潘二年表现得十分特殊和张扬，得到了日本军官的首肯，却与吴胖子身边的人结下了梁子。
日军正在紧锣密鼓修建据点，天柱几人决定前往作战。路上，方便完毕的祥子发现了日本兵，天柱几人立刻准备埋伏敌人。
