张海生向聂小青吐露心扉 耿大成执意报仇海生劝阻
奉天，横山信来车站送上野，他与上野存在意见分歧，上野是一个激进派，横山信叮嘱他此行任务重大，上野却认为运军火只是小事一桩，交给晴子就好了，但横山信却不这样认为，要他亲力亲为，还要防备宋哲元的部队有所察觉。横山信还告诉上野另外一个消息，南京政府魏东篱仕途失败叛逃到天津，他手中有一份国民政府潜伏在东北的特务人员名单，他想以此来作为条件进行交换。上野与魏东篱曾经熟识，他说魏东篱胆小怕事，不堪重用，但他一定会将名单拿到手的。
马文尧看到二哥买了一辆汽车，他正在学着开车，便调侃起他来，黄维清说马文尧不明白，有汽车开是身份的象征。这时，耿大成突然出现，马文尧将他引到了一处院落，然后用绳网将其捉住，原来他们早就预料到耿大成会来找事，事先就埋伏好了这个陷阱。
张海生得知此事后，让人放了耿大成，黄维清想用耿大成向晴子邀功的想法破灭了，他对张海生这个做法很是不满。贺小曼来找张海生，刚好遇到了要出门的黄维清，黄维清在贺小曼前想好好表现，便开车带着她去大湾找张海生，见面后贺小曼责怪张海生忘记了跟自己的约定，他们说好了要到小渔村去玩的，随后贺小曼开着黄维清的车拉着张海生走了，留下了有些尴尬的黄维清。
聂小曼看着那封自己写给张海生的信，心里非常矛盾，不知道自己以后该如何与张海生相处，这时，贺小曼带着张海生过来了，她赶紧把信收了起来。三人边钓鱼边聊天，张海生问起了聂小青的家事，她谈起母亲在她很小的时候就去世了，父亲又去做他认为对的事情，所以就一直把她放在了舅舅家里。
聂小青想要重新点燃火堆，不小心将那封信掉了出来，张海生一把抢了过来，告诉聂小青，如何她不知道珍惜，那他来保管这封信。贺小曼在一旁看得真切，她知道自己与张海生之间在爱情的道路上越走越远了。与此同时，黄维清一杯接着一杯地喝着闷酒，马文尧想要阻止却无结果，他看出二哥是故意求醉，可能是因为贺小曼的缘故，黄维清借着酒劲开始埋怨起张海生，称他不知道珍惜机会，如果自己是他，那么整个大湾现在都是自己的，马文尧觉得他喝多了，急忙把他扶回了家。
贺小曼让张海生把聂小青安全送回家，她上了一辆黄包车回了家。张海生向聂小青坦露心扉，称自己看过那封信后就跑去了码头，可是她已经走了，他的心里很矛盾，既希望她留下，又盼望她离开，留下来是因为自己喜欢她，盼她离开是想让她安全，最后他告诉聂小青，自己不能跟她在一起，因为他不想让她受到伤害。聂小青认为这是他的借口，以为张海生为日本人做事是贪图富贵，便出言讥讽，让张海生转告那个黑衣人，自己就是喜欢跟她一起烧鸦片，一起探查军火库的那个黑衣人，然后转身离去。
张海生跟踪耿大成来到他的住处，耿大成听到动静后一把飞马扔过去差点伤到张海生，张海生告诉他，现在警察和汇道门的人都在找他，自己可以给他一笔钱离开天津躲避一下，但耿大成却一心想要置张格格和张海生于死地，这时，赵小飞带人来杀耿大成，耿大成以为是张海生带来的，对他的误会更深了。耿大成跳窗逃走，张海生指责耿大成有今天跟汇道门脱不了干系，赵小飞回复说，他不管张海生是否坚持他的正义，但是谁要想伤害张格格，那他绝对不答应。
