黄维清劝张海生放弃报仇 徐忠冕和张海生潜入别墅
张海生回到家里，想起了晴子交代他的一件事，明天会从东北来一个大人物，让他做好保护工作，顺便还说起他们兄弟三人要团结的事，究竟意味着什么，张海生并未多想。这时，黄维清询问他，从东北来的大人物会是横山信吗，张海生回复有这个可能，黄维清接着问起他的下一步计划，张海生表示，他要杀横山信报仇，贺振年他也不会放过。
黄维清担心张海生这样做，那么他们现在打下的局面就会烟消云散，而且还会亡命天涯，于是极力出言劝阻，但张海生一心想着报仇，什么也听不进去，他警告黄维清，如果是兄弟就别拦着自己。次日，他们来到码头，程万良却只让他们在外围警戒，连靠近都不行，张海生更加确认，来的这个人就是横山信，不然不会戒备这样森严。与此同时，韩志杰召集地下党开会，给大家布置了新的任务，除掉来到天津执行秘密行动的上野，因为他对中国人民欠下了累累罪行。
上野到达了天津，日本驻上海领事山崎带着晴子等人前去车站迎接，张海生想靠近观察一下来人是不是横山信，却被守卫的日本兵阻拦下来。晴子告诉上野，她已经在日租界石山街为他准备了一栋别墅，请他回住处详谈，直到迎接上野的车辆驶离，张海生连来人是谁都没有搞清，只能寄希望于下一步行动再说了。徐忠冕化装成铁路维修工想要近距离侦察，也被守卫的日本兵拦住，他也只好暂时撤离。
上野将范思阳和晴子叫到一起，把横山信的指示向二人进行了传达，他此次天津之行主要目的有二：一是见到南京政府叛逃的魏东篱，二是以藤原商社的名义秘密将军火运送到华北驻屯军的手中。范思阳随后来到蓝爵舞厅，借着跳舞的机会把相关的消息透露给了张格格，张格格对于范思阳的主动示好感到很满意，二人边喝酒边聊起天来，张格格问范思阳是否认识自己的师叔聂天丰，称他也有一个儿子叫思阳，范思阳对于张格格问起这个问题感到有些意外，他没能搞清张格格是何用意，所以矢口否认了，但他内心开始怀疑起张格格是否与神木鼎也有关系，他决定将情况向上级汇报，尽快得到下一步的指示。
徐忠冕为了进一步探查情况，打晕看守闯进了上野所住的别墅，张海生的想法与徐忠冕不谋而合，他也伺机潜进了别墅，此时上野和山崎领事正在别墅里边喝边密谈。徐忠冕进入别墅后因为不熟悉地形，加上防守人员较多，他还未找到上野的踪迹就已经被发现了，徐忠冕四处躲藏，眼看就要被包围，张海生及时出现救下了他，并将他安全带离了别墅。徐忠冕回去后向计丹阳进行了汇报，对张海生再次出手相助很是感激，计丹阳则很好奇张海生潜入别墅的目的，搞不清楚他到底是什么身份。
因为别墅被人闯入，晴子非常生气，责骂了所有护卫人员，还质问张海生刚才去了哪里，张海生只好撒谎说自己去了趟厕所回来就变成这样了。随后，晴子带着张海生来到一所教堂，在那里，晴子接到神父给她的一封信，看过信后晴子神色大变。晴子把信交给了上野，信的内容是魏东篱已经到了天津，让上野在方便的时候去见上一面，顺便谈一下合作的事情。
