海生等人被聂天丰所救 横山信逼迫汤永龄交人
马文尧趁着看守不注意，想要反抗掩护小青逃跑，却被程万良给拿住，黄维清制止程万良除掉马文尧的心思，毕竟二人曾经是结拜兄弟。张海生得知马文尧和小青有可能落入虎口，他不顾身上的伤与耿大成等人冲出来寻找他们，终于在半路上截住了黄维清和程万良，张海生让程万良放了小青与马文尧，想要用自己跟他们进行交换，这时，埋伏在一边的赵小飞果断出手，他不能让海生落到晴子的手里，那样他难以向张格格交代。双方混战起来，耿大成与程万良打斗在一起，张海生则旧伤复发非常被动。
小青趁乱逃跑，但还是被黄维清带人追上，他的目的很明确，只要抓到小青，就等于抓到了张海生的软肋，就在他以为自己计谋得逞之时，聂天丰悄然出现，将他的手下打倒，黄维清刚掏出枪来却被聂天丰一枪打飞，张海生赶到后阻止聂天丰杀掉黄维清，聂天丰告诉他，像黄维清这样的兄弟，无论你对他怎样好都没有什么结果，虽然这样说，但他还是放了黄维清一马。
晴子听说这次行动再次失利，便有些气急败坏，将黄维清与程万良指责一番，黄维清称聂天丰的确武功高强，况且还有汇道门的赵小飞前来接应，晴子也只好作罢。海生的伤情加重了，众人跟踪聂天丰来到了郊外的一处小村子，小青耐心地护理着海生，指责他不顾自己的病情，以后再不允许他这样了，不然丢下她可怎么办。小青与聂天丰重逢，父子俩激动地抱在一起，海生起来后发现了这一幕，气得他要与聂天丰决斗给父亲报仇，小青急忙上前阻止，在她的心目中，父亲是一个大英雄，断然不会做坑害义兄的事情，这中间肯定是有什么误会。
小青突然失踪让汤永龄有些着急，他跑到警察局来向范思阳兴师问罪，范思阳称自己提前报信就是想让他们早点转移，只是没想到晴子把行动提前了，这让他始料未及。小青向父亲询问当年发生的事情，聂天丰如实讲述了事情的来龙去脉，他们三兄弟与横山信都是朋友，程戎甲觊觎大嫂的美貌而暗地里投敌了横山信，神木鼎是他无意中捡到的，他拿着让海生父亲去做鉴定，却让横山信起了贪念。后来，郭松龄起兵反戈，张世恩成了叛军，聂天丰被程戎甲欺骗，但他还是追上了张世恩，大帅下令全部诛杀叛军军官，让张世恩惨死枪下，这也是张云飞怪罪他的原因。
聂天丰告诉小青，自己追杀横山信七次，有四次差点得手，可惜最后时刻功亏一篑，小青让他以后与海生一起联手，聂天丰便看出女儿喜欢海生，如果海生能解开心结，这倒也是一段不错的姻缘。次日，马文尧突然发现海生不见了，他给小青留下了一封信，大意是因为她是自己仇人的女儿，这让他无法面对，二人之间的感情也就告一段落。
海生一个人在小店喝着闷酒，听到旁边有人议论着日本人侵华战争，刚好被两个宪兵队的人听到，二人正想以非议日本人为由将食客抓回宪兵队，海生及时出手相救。随后，海生来到蓝爵找姐姐诉苦，没想到聂天丰和小青也来到蓝爵，海生只好暂时离开。
横山信与晴子邀约汤永龄，让他交出躲在英租界的一些重要人物，没想到却被汤永龄一口回绝，这让横山信心中起了杀机。
