彼得构陷休伯特成功，接任军情六处上海站负责人。于堇被迫交出与花粉的接头暗号。
刘维周破译遇到困难，谭呐提供了日本陆军密码JN25帮助破译，密码来源引起健生注意。
于堇怀疑彼得是鼹鼠，苦于没有证据，她悄悄潜入彼得住所找证据被彼得发现。
茱莉去医院帮彼得结住院费，与大夫闲聊时得知彼得的枪伤是近距离射击造成，只可能是自伤。
风间久彦找白云裳，让她扮作军情六处的联络员与“花粉”情报员接头。
茱莉找到彼得挑明证据，被彼得灭口。枪声引来于堇和谭呐，彼得最终死于于堇枪下。
白云裳冒充联络员在风间久彦的布置下来到商务团招待会现场准备诱捕“花粉”联络员。北川和美接到神秘人电话，得知接头是假。为提醒“花粉”联络员，北川鸣枪示警，随后自杀。
商务代表团离开上海时，厨师新井秀实悄悄留了下来，在樱花料理店担任厨师长。
