围绕神秘作战集群“KABUKI”（歌舞伎），日军到底北进还是南进成为各方关注焦点。通过刘维周的密码破译，发现日军北进苏联很可能是个幌子。
“KABUKI”（歌舞伎）实际是一支规模庞大的特混舰队，它的目标很有可能是南洋诸岛。
神秘人与新井秀实接头，告知他风间久彦去机场的路线和时间。
白云裳以安全屋确切位置为筹码，和风间久彦谈判，要求风间用她的孩子白小田和一万美元进行交换。
在交易时，白云裳突然掏枪想要杀死风间久彦。却被风间残忍的以白小田为盾，躲过了致命一枪。白云裳误杀自己的孩子，崩溃了。被风间久彦抓住，百般折磨。
谭呐伏击风间，被风间侥幸逃走。重庆军统由于前次休伯特揭发谭呐为双重间谍一事进行调查，发现其真实身份很有可能是中共地下党情报员，于是重庆李特派员要求健生马上逮捕谭呐送交重庆审讯。
健生派人伏击谭呐，被谭呐识破。没有办法的情况下，健生准备抓捕于堇来诱捕谭呐就范。
