岛津领事深夜拜访，告知风间自己之前并不认识于堇，并在与于堇同在二楼的时候，曾经被迷倒数分钟。风间久彦联系几次与于堇的碰面以及发现“伦敦指法”的时间，判断出于堇是一个隐藏很深的英国间谍。
彼得与张瑞芬幽会被风间久彦看到，并跟踪。陆阿大与彼得合谋黑吃黑，借宪兵队之手杀掉游击队接头人，将军火转卖。倪则仁在牢中自杀未遂，风间派坂垣伍长监视来探监的于堇，伺机抓捕，却不料女厕所水箱爆炸，“花粉”联络员预先察觉到危险，果断切断情报通道。
宪兵队设伏失败，恼羞成怒的风间久彦下令绑架于堇。坂垣尾随于堇至英租借准备动手，被同样来跟踪于堇的谭呐发现。一场枪战后，谭呐负伤掩护于堇逃脱。白云裳在风间的指示下，主动找于堇道歉要求回剧组。
在与于堇谈话中发现于堇房中有大量血迹，起了疑心，并报告给特高课。坂垣带人在国际饭店硬绑走于堇。风间久彦怀疑“花粉”联络员就在特高课内，于是向中川秀次借人来协助调查。大明星于堇被日本人绑架，在休伯特和谭呐的推动下，社会各界纷纷谴责日军暴行。面对外交与社会舆论的双重压力。中川秀次极为恼火，勒令风间久彦48小时破案，否则就释放于堇。
风间久彦虽逮捕了于堇，但苦于没有证据，又碍于外界压力无法动刑，一时不知如何着手。彼得行踪被坂垣所掌握，顺藤摸瓜下发现他与陆阿大合谋倒运军火。彼得与张瑞芬幽会，被风间久彦堵在房中，风间对张瑞芬动刑，迫使彼得屈服。
风间久彦抓住了彼得与陆阿大合谋倒运抗战军火的把柄，并以此相协，要求彼得作为特高课在军情六处中的眼线。张瑞芬不齿彼得的怯懦和贪婪，毅然决定离开，在路上遇到车祸而死。
风间久彦迫于外界压力，同时又掌握到了彼得这条暗线，所以同意释放于堇。休伯特要求于堇立即离开上海，并告知其兄于楠在与日本空军的空战中牺牲了。
花粉渠道由于女厕所爆炸事件而中断，于堇已经暴露，在遭受于楠牺牲的打击后，为休伯特说服，准备离开上海。在彼得送于堇离去的路上，于堇在报纸上发现了花粉的紧急联络暗号，遂决定留下接头。
彼得将于堇突然留下的情况告知风间久彦，通过彼得的汇报，风间久彦分析出花粉联络员的联络方式，并猜出了接头地点。为了探听接头的准确时间，风间久彦向倪则仁摊牌，指证连续两次匿名陷害他的就是他心爱的妻子于堇。
并以释放和于堇的生命相要挟，迫使倪则仁回去协助特高课监视于堇。其实风间久彦释放倪则仁是为了混淆视线，掩护真正的“鼹鼠”彼得。
彼得通过接近茱莉，搞到了确切的花粉接头时间与日期休伯特通过内线得知日本人已经知道了确切的接头地点与时间，但为了情报渠道考虑，决定冒一冒风险。
