围绕神秘作战集群“KABUKI”(歌舞伎)，日军到底北进还是南进成为各方关注焦点。通过刘维周的密码破译，发现日军北进苏联很可能是个幌子。“KABUKI”(歌舞伎)实际是一支规模庞大的特混舰队，它的目标很有可能是南洋诸岛。
神秘人与新井秀实接头，告知他风间久彦去机场的路线和时间。白云裳以安全屋确切位置为筹码，和风间久彦谈判，要求风间用她的孩子白小田和一万美元进行交换。在交易时，白云裳突然掏枪想要杀死风间久彦。
却被风间残忍的以白小田为盾，躲过了致命一枪。白云裳误杀自己的孩子，崩溃了。被风间久彦抓住，百般折磨。谭呐伏击风间，被风间侥幸逃走。
重庆军统由于前次休伯特揭发谭呐为双重间谍一事进行调查，发现其真实身份很有可能是中共地下党情报员，于是重庆李特派员要求健生马上逮捕谭呐送交重庆审讯。
健生派人伏击谭呐，被谭呐识破。没有办法的情况下，健生准备抓捕于堇来诱捕谭呐就范。
谭呐质问休伯特为什么向重庆告发他，休伯特否认。健生欲擒于堇做人质，谭呐赶到阻止，被军统特务包围，无奈之下将花粉新渠道联络方式交给于堇，被健生带走。
神秘人再次出现，告诉新井秀实，谭呐刺杀风间久彦没有成功。白云裳不知何故也去刺杀风间久彦，未果被擒。新井将这一情况直接通知休伯特。谭呐被押解赴机场，押解途中，于堇打昏司机，欲营救谭呐，双方发生搏斗。
押运车翻入山沟，于堇和谭呐逃脱，并救了健生一命。刘维周从花粉情报中得出“KABUKI”舰队集结单冠湾，从种种迹象猜到日本人可能要同美国开战。风间久彦从自己被刺杀一事醒悟到厨师肯定是“佐尔格”案件的漏网者，于是包围樱花料理店准备逮捕厨师。
谭呐将联络信物与方式交于于堇，去樱花料理店接头，却撞到风间久彦率众围捕新井。新井在风间动手前先服下河豚鱼血，中毒身亡。于堇以军情六处的名义出面与重庆军统李特派员谈判，以花粉渠道和共同利益为筹码保下了谭呐。
重庆军委技术处最终于于堇达成共识，在谭呐问题上，大家冰释前嫌，共同为抗日而战。从密电破译和花粉情报来看，日本人的秘密攻击舰队“KABUKI”已经揭开面纱，它的目标很有可能就是美国太平洋舰队基地，夏威夷。
但休伯特仍抱有不同意见，大家都在等待花粉情报的证实。但新井自杀后，情报渠道又断了。新井秀实并未死去，他提前服用了密制的解毒剂逃过大难。而一直与他联络的神秘人，正是日军上海宪兵队特高课课长森田正。
他才是真正的“花粉”联络员。风间久彦一直猜不透在自己严密封锁的司令部内，“花粉”联络员是怎么和东京“花粉”组织传递情报的?在和中川秀次的闲聊中，风间发现了情报传输载体——酱料包。风间严密封锁了消息，所有酱料包都要由他亲自检查。
并第一时间检查了他长久以来的怀疑对象，森田正的酱料包。森田正向自己的爱侣纪子告白，告诉她自己就是风间要找的“花粉”，并告诉她自己这么做的目的。
并希望得到纪子的理解和帮助。风间久彦通过宪兵机要室，使用已经被同盟国破获的密码对东京发报，声称自己已经抓到了花粉联络员，并派出假花粉去迷惑敌人。
