谭呐救出于堇，却不料于堇为了情报冷下杀手，两人尔虞我诈，互相斗法，最后终是谭呐棋高一着，将“花粉”情报取走。谭呐虽然夺走情报，但向于堇表示希望能和英国军情六处合作，共享“花粉”情报。
于堇转达给休伯特后得到首肯，伦敦方面也表示在利益一致时同意与中方的合作。在谈判过程中，谭呐交出了被自己夺走的“花粉”情报，并言明情报中关键部分被日本NH密码加密。要求于堇配合自己去日本领事馆偷盗NH密码本。
彼得养伤期间勾搭上了医院的女护士张瑞芬，违犯规定带外人去自己寓所险些被茱莉撞破。休伯特担心取NH密码本一事会让风间怀疑到彼得，从而危急“花粉”渠道，遂命令他暂时搬家。
彼得刚走，在坂垣的跟踪追查下，风间久彦也摸上了彼得的寓所，结果扑空。谭呐和休伯特于堇分析领事馆结构，制定计略准备实施偷盗计划。
风间久彦注意到NH密码，对于现存上海的三处存放地点逐一排查，发现藏于日本驻上海领事岛津的官邸最易被盗。白云裳不服气于堇顶掉她女一号的位置，更嫉妒谭呐对于堇的旧情，公开提出比舞争角，想让于堇难堪。
不想自己苦练3个月的狐步舞，仍不及初来乍到的于堇。于堇与谭呐相谐参加岛津领事的外交聚会。于堇谎称疲累，色诱岛津领事陪她上二楼书房，用事先准备好的麻醉剂迷倒岛津。
同时谭呐溜进配电间，切断警报装置电源，由于堇打开保险箱，偷拍NH密码内容。风间久彦率人硬闯领事馆，要求盘查宾客。在楼梯口遇到于堇，再次生疑。在要求对与会宾客搜身问题上，风间与岛津产生矛盾。
在宪兵司令中川的首肯下，风间久彦检查了保险箱以及配电室，在检查配电间时，发现了谭呐由于保险丝短路，临时加上的眼镜框。风间立即下令封锁搜查，但却被于堇谭呐先走一步。
风间久彦找到白云裳，并一口道出她的来历和不为人知的身世。并以白云裳被满铁老师强暴以及事后生下私生子为要挟，逼迫白云裳帮助特高课办事，监视于堇。通过NH密码成功破译的“花粉”情报指出日本可能要南下攻击英荷属殖民地。
英国政府高度重视，要求扩大和中方合作。休伯特命伤愈后的彼得负责押运军火供给中国反日游击队。风间在倪则仁身上审不出有价值的东西，遂恶毒地让倪则仁吸食鸦片成瘾，好以此控制。
彼得对休伯特的小心谨慎很不满，认为休伯特在排挤自己。在与陆阿大配合交接军火时，动了侵吞军火，自己倒卖牟利的心思。 于堇探监倪则仁发现其身染毒瘾，心里内疚不已。
探监时再次遇到风间久彦。于堇的频繁出现，引起风间的怀疑。同时在于堇探监后不久，特高课再次截获“伦敦指法”。深夜，岛津领事突然来访。
