山口发现运送枪支专家的船是沈家的，非常兴奋，连马厂的铁工会一时都顾不上了，回城之后，立刻就把沈怀山抓了起来，说他勾结新四军。沈怀山大呼冤枉，说自己只是运货做生意，根本不知道搭船的是什么人。山口不管那么多。
虽然江红缨没有责怪崔铁飞，但他还是很沮丧，回去后他仔细回忆，突然想起，许灵芝曾经从他这里知道这个消息。
崔铁飞马上去找许灵芝，将内奸出卖，差点导致全军覆没的消息告诉许灵芝，又旁敲侧击问她有没有把这个情报告诉别人。许灵芝见崔铁飞居然怀疑自己，不由得勃然大怒，她说，自己绝对不会出卖喜欢的人，哪怕自己死了。
许灵芝回家后，冷静了下来，想起自己的老爹许大勇也知道这件事，她去质问，却正好发现马远图回来向许大勇汇报，日本人此次围剿铁工会的事儿。许灵芝气坏了，跟许大勇掰尺。许大勇说，这件事儿就是自己干的，铁工会抢了咱家的生意，我一定要抢回来。许灵芝对他说联合抗日的大道理。许大勇很生气，觉得这个闺女被洗脑了。于是命令马远图把许灵芝软禁在家里，不许她出门。
许大勇告诉马远图，说以后不能再靠许灵芝了，这闺女胳膊肘往外拐，得发展别的眼线。马远图说，您甭管了，我早就有安排了。
转天，周建民在江红缨等铁工会领导的陪同下参观了造枪的作坊，周建民为了显摆，把造枪作坊一顿狂批，哪儿都不对，再加上周建民刻意对江红缨表现出的亲密态度，都让崔铁飞很不舒服。崔铁飞说，周老师别光说不练，咱们就这条件，你有什么招儿能把作坊搞好吗?周建民拍着胸脯大包大揽说，给我一点时间，不用增加人手，产量可以提高四五倍。崔铁飞呲之以鼻，觉得他是吹牛。周建民跟崔铁飞打赌。江红缨浑然不觉得两个人在吃醋，还当大家革命热情高涨，鼓励他们互学赶帮超。
沈月找到杨翻译，斡旋此事，杨翻译说，其实山口只是借题发挥，他想要沈家的古董。沈月无奈，拿出山口开的借条，说，他拿走的那些古董不用还了，就算我们送给山口司令的礼物。杨翻译掏出一张清单，说，光是这些还不能满足山口的胃口，不知道他从哪儿听说你们家有几套珍贵古籍，除非你把这些拿出来。沈月接过单子一看，其中就有《天工开物》和《武备志》，这两本书已经被江红缨带走了，沈月暗暗叫苦，只好跟杨翻译说，这两本书被人拿走了，请山口通融通融。
山口很快给了反馈，要么给书，要么让沈月当他的情人。
马远图向山口报信，怂恿他扫荡马厂，山口对马厂的小兵工厂很看不上，而且这边要加紧勒索沈怀山，所以就暂时搁下了，竹内德宏建议，说不用出动大部队，只需要派出飞机去轰炸马厂，然后让宪兵队派出一队夜袭队，配合马远图，用炸弹加恐吓的战术，就能瓦解铁工会。山口深以为然，于是派出两架轰炸机，去轰炸马厂，同时派出一队夜袭队进入马厂。
马厂是个小镇子，从来没被飞机轰炸过，老百姓根本没有防空经验，看见飞机，还出来看新鲜，几颗炸弹就造成了很大伤亡，两个作坊被夷平，还死了四个工人，十几个人受伤。
马远图带着夜袭队的人四下散布谣言，说日本人要消灭铁工会，谁加入铁工会就是一个死。一时之间人心浮动，有些胆小的工人纷纷要求退出铁工会，有的人干脆收拾收拾就要离开马厂。
江红缨没想到会遇见这种局面，感觉压力很大，夜里她去看望伤员，吴泰山受了重伤，情况很危险，在临终之际，吴泰山将自家钻研出来的土法造子弹技术交给江红缨，让她带领铁工会继续造枪，打鬼子，为自己报仇。江红缨很感动，握着吴泰山的手发誓，一定要搞好铁工会。吴泰山欣慰地闭上了双眼。
江红缨找来吴景升、周建民等铁工会的骨干，商量对策。大家一致认为当下最重要的任务就是稳定人心、鼓舞士气。为此，江红缨让周四妹马上赶去淮海军分区，找几个防空专家过来。
崔铁飞领着铁卫队队员在街面上维持治安，发现了很多鬼鬼祟祟的生面孔，他安排队员分别跟踪，自己去找江红缨汇报。江红缨意识到街面上的谣言肯定就是这些人有意散布的。她让崔铁飞去抓一个活口回来，最好是个头目。崔铁飞领命而去。
夜袭队完成任务之后，纷纷回到许大勇的宅子，崔铁飞没想到跟许大勇有关联，很伤脑筋，因为许大勇的家丁众多，一旦动起手来，铁卫队未必能占便宜。崔铁飞琢磨了一下，想出一个办法。
安静的夜里，突然响起了密集的枪声，崔铁飞带着一队人来到许宅门口，家丁出来打探消息，崔铁飞吓唬他，说新四军发现一队日本探子在马厂捣乱，所以派了两个连的兵力，准备挨家挨户搜查奸细。夜袭队受惊，从后门逃跑连夜离开马厂，没走出多远就遭到了铁卫队的伏击，打死了几个，剩下三个直接跪地投降了，原来崔铁飞早算到他们会这么走。
崔铁飞带着三个俘虏回铁工会总部审问，崔铁飞稍微吓唬了一下，三个人就争先恐后地招了，说这都是山口的安排，还供出了马厂的接头人是马远图，这个马远图好像跟高九爷很熟。
