张良遇到了叔孙通和陆贾二人,三人投靠汉军而去。刘邦不但高兴张良重投自己,更因为司马欣和董翳二人的投诚,甚是高兴。刘邦收到消息,在叔孙通的指导下,为义帝发丧祭天告地,要为义帝讨伐项羽,举正义之师。项羽得知刘邦出兵,后悔当日放他一马,而范增又常以此事提醒项羽,结果项羽怕见范增。在彭城之内,吕雉也听到了刘邦出关的消息,立刻进行自保之策,她先带一双子女去求虞姬,免遭楚军所害,另外却叫郦食其侦查彭城各处的布防,待机给刘邦送去。君儿待产,吕稚为她送去一些至寒之药,一心要让其流产,君儿却把药送给怀了孕的虞姬。月姬为追寻韩信的下落,她做了虞姬的近身婢女。楚军连连有人叛变,司马卬都背叛项羽,项羽要追究责任,当日劝服司马卬的陈平闻风而逃。陈平前往汉营投靠,因和韩信有过一段交情,又曾救过刘邦,所以得以被刘邦器重。刘邦决定要进攻彭城,但韩信见大局初定,认为不要急于攻彭城。刘邦听取了各人的意见,便故意派灌婴和曹参辅佐韩信带兵对付赵、齐,自己亲自领兵力攻彭城,韩信无奈,只得听任刘邦的安排。