刘邦一心为了成就千秋大业,对君儿的临终请求根本置之不理。项羽和虞姬接到君儿的死讯,无奈之中退师彭城,但韩信仍带着四十万大军追截项家大队,更设下十面埋伏之计决战霸王。韩信布下十面埋伏之计,誓言要把项羽赶尽杀绝。项羽自恃英勇,却不料“十面埋伏之计”令楚军毫无招架之力,终于损兵折将被围于垓下,项羽和众将万万没有想到和韩信一战竟会如此收场。汉营中,刘邦意气风发,韩信决定继续乘胜追击,张良便献计用四面楚歌涣散楚军军心,将项羽彻底打败。韩信整装待发即将迎战项羽之时,归附韩信的恶?竟然将月姬带到韩信面前,两个久别重逢的爱侣,万语千言不知从何说起,但战事当前,韩信无瑕和月姬?旧,交代妻子照顾月姬后便匆匆出征。