大兴密室内，山虎山豹有些不敢相信似地看着刘川。原来刘川让他俩去杀二爷的哑巴儿子——黑叫驴，山虎山豹觉得这事儿有辱威名，刘川软硬兼施，二人不置可否。

　　采菊斋内，二爷，傻三，大魁三人笑得前仰后，原来二爷误服巴豆汤只是和傻三串通起来蒙骗平王的。 此时，赵白眼偕同百来街坊探望生病的二爷，山虎山豹也在外悄悄打探着硕王府的动静。二爷面对大家送来的礼品，让大魁分送给有需要的街坊，然后与傻三一同去看驴儿。

　　　山虎山豹看在眼里，觉得一时对人缘颇好的二爷家，没有下手的机会。

　　二爷见驴儿们在院子里亲热得正欢，拉着傻三帮大魁一起给乡亲们送东西，看着连扁担也会用的傻三，二爷脸带沉思。二爷三人给马寡妇家送完了东西，又忙不迭去王绝户家。

　　山虎山豹趁机潜入硕王府，见两头驴依猥在一起。却不知哪一头才是二爷的哑巴儿子，于是琢磨半天牵走了傻三的白驴，但黑驴却也一跟了过来。

　　赵白眼见有两头驴被人牵出了硕王府后门外的胡同口，大喊捉贼。尚不知情的二爷此时似乎预感到了驴儿出了问题，心神不宁。

　　平王和刘川在京南大红门酒楼房内，想象着二爷的驴儿已经身首异处，二人开怀大笑。

　　赵白眼将有人盗驴之事告诉了二爷，二爷和傻三一时恍惚，决意寻找。

　　山虎山豹将两头驴贱卖到了枣园驴肉店。

　　硕二爷，傻三寻着驴叫声寻找，平王和刘川有意拿刚出炉的驴肉刺激二爷。屠夫认出了二爷的黑叫驴，不敢杀它，山虎山豹以屠夫的性命威胁。此时，硕二爷、傻三和大魁寻声找到了驴肉店，平王和刘川紧随其后。屠夫在山虎山豹的威胁下，只得杀驴，二爷等赶来时，小叫驴已倒在地上抽搐，湿着眼望着二爷断了气。傻三对着屠夫又打又骂，二爷似傻了般抱着哑巴儿子，一手的血。山虎山豹兄弟趁机溜走。平王和刘川则假意充当好人，被逼杀驴的屠夫跪地求饶。大魁誓要抓住山虎山豹这对元凶。

　　硕王府后院出现了一座新坟，二爷对着已死的小叫驴痛彻肝肠。夜已深，饭也凉，没人动筷。傻三将自己的驴儿赠与二爷，二爷决定收留傻三。硕王府重展笑声，阴云散去。

　　山虎山豹勒索平王1万两，否则就向二爷告密，平王让刘川派遣大江以绝后患。山虎山豹感到了杀身之祸，开溜而走，刘川带着大江等策马追来。关键时刻，蒙面人赶到，大江使出有毒暗器，山虎山豹气绝身亡。原来，这两个蒙面人才是真正声振江湖，誉满大明的西山双刀，此时二人已策马而去，准备向万里禀报。

　　御书房内，克里蒂安向万历禀报了二爷误食巴豆，不能前来的事儿。万历表面不动声色，答应了洋人传教的请求。待克里蒂安一走，便大发肝火，觉得二爷仗着痒痒挠，有意戏弄自己。

　　而太后得知了二爷的所为，倒是安下心来。她让周顺尽心去查找当年被宫女抱出宫的皇兄的下落，周顺只得遵命。

　　郑妃在椒房宫内，要万历立下字据立小皇子为储，这些都被一宫女偷听到禀报给了周顺。万历软磨硬泡不肯写立储的字据，郑妃向他撒娇，万历犹豫之际，太后赶来责骂郑妃，坏了郑妃的好事。

　　万历跪于坤宁宫中，太后向他讲述了自己当年的经历。原来当年为了立储之事，太后和当时的王妃娘娘斗法，搞得后宫不得安宁。结果，王妃被打入冷宫，不日便亡，比万历大几个月的哥哥也被太后逼出了宫。太后现在想来懊悔不已，即不再怨恨当日闯入后宫当着先皇责骂自己的二爷，也觉得亏欠了众人太多。　万历保证这种事情不会再次发生，同时他感到自己当了皇帝有篡权之嫌，太后呵叱他，不可再言这种会天崩地裂的话。

　　大兴县衙公堂内，冯青云断明杀山虎山豹的实乃日倭，不禁联想起了当日街上遇到的盗马贼。而这时，琉球国公使广林因为寻找椿美公主的事前来拜见冯青云， 并拿出了公主的贴身南珠，示意公主现在可能正在大兴，害怕她被日寇追杀。冯青云下令追查，广林以公主安危为由意与衙役军卒一同追查，冯青云犹豫再三同意。

　　被通缉的大江想到当日出现的大明高手，怀疑平王想杀人灭口，来到京南大红门酒楼与平王交涉，平王让他先避避风头，大江却执意要寻找椿美公主。平王安抚了大江情绪，内心却对他惹是生非、招来通缉非常不满。同时，忽然出现的两大高手也让平王摸不着头脑，在接到郑妃指令后，只得留在大兴盯住二爷。

　　皇宫御花园空地上，万历正与太监们踢着藤球，小扣子急急禀告畿万历——太后调集的兵马已经退下，大兴出现操日倭口音的盗马贼，平王也不知何故从东厂调动一拨人去了大红门酒楼，更重要的是，太后已派人在京南一带寻找皇兄的下落。　　

万历听罢，手猛然一抖，茶杯落下，碎了一地……