杨素将宇文成都被杀的事推到李渊头上,挑拨君臣关系,并趁机拉拢宇文化及。李靖已看出虬髯客对红拂的特别情感。李靖等人路经关帝庙,三人结拜。独孤城与抱琴追来,见李靖和红拂彼此舍命相护,抱琴将李靖打下悬崖,红拂也奋不顾身地跳下悬崖。