贺黑云想让魏家客店重新开张，还要将魏鹏飞家人接回，贺老五劝说不动她，他要和她一道去伊犁找人。魏母在哈密乞讨度日，鲁警官不想把他们送往伊犁，他们因生活问题都生病了。白俄大兵在哈密大街上开枪，魏母听鲁警官说起丝路上发现七十九刀的踪影。白俄大兵看到贺黑云身上的刀，他过去摸时被贺老五打倒。
魏鹏飞和查干来到哈密城中，他知道那些白俄大兵是在俄国十月革命之后从苏联逃到新疆，大多是阿连阔夫的骑兵团，那是当初杜英告诉他的。魏母让魏鹏举去卖艺赚钱，魏鹏举拿着小号也是有气无力。白俄大兵谢尔盖想用枪换贺黑云身上的弯刀，他为白天的鲁莽表示歉意，贺黑云决定叫他老列。魏鹏飞带上枪去找鲁警官，他不想被别人认出来，为安全起见查干派哑巴悄悄跟上他。
贺黑云将老列请入客房，那枪是老列父亲传给他的，他从小在中国长大，老列还提起西夏文化，他父亲研究过西夏文化，老列也知道一些历史，那是贺老五从盗墓贼手里买来的。魏鹏飞发现哑巴跟踪就让他回去，但哑巴还是跟了上去。贺黑云试枪的声音惊动了住店的客人，魏鹏飞也警觉起来，查干闻声赶快来，他们也不清楚那里的人为何知道他们的行踪。
查干带哑巴回去，贺黑云在屋里听到有人说七十九刀，她出门时和魏鹏飞错过见面。二管带带着旋风海准备攻打哈密城，在外围只是虚张声势，目的是让官府搜查七十九刀，那都是旭日班的计划。魏鹏飞找到鲁警官后准备从白俄大兵那里弄枪，鲁警官答应帮忙。鲁警官走后魏鹏飞见到旭日班，魏鹏飞向他打听杜英，旭日班听说杜英在省府监狱被秘密处决。
旭日班向魏鹏飞说来哈密只是买马，而魏鹏飞自称要去伊犁寻找家人，还谈起去南方寻找组织。二管带假装七十九刀攻打哈密城门，双方交火，魏鹏飞身上带着枪出去也不方便，旭日班假装不知道攻打哈密之事，魏鹏飞刚开始也没暴露自己的身份。哈密全城戒严，街两头都有兵把守，查干让人回去先把枪藏好。魏鹏飞向旭日班说他就是七十九刀，旭日班被他给搞糊涂了。
旭日班送魏鹏飞回到客栈，查干向他问起对方来由，他将枪随身携带，藏在草药袋子里并不安全，查干命人又将枪取出来。哈密城中严密盘查，贺黑云给马加料时被贺老五拉回去，她将枪藏在马槽里，贺老五后有些担忧。红獭担心暴露，查干让她稳住，她相信魏鹏飞能化解危机。
魏鹏飞在鲁警官面前亮出身上的枪，他承认那枪是他误放的，哑巴在一旁比划着，鲁警官听完命人撤退。贺黑云等人走后从马槽将那把枪取回来带在身上，魏鹏飞送旭日班离开哈密，他让他帮忙向吴寒阳致歉。旭日班出城后指责二管带烧毁张骞庙，他让他们回去，旭日班也不清楚七十九刀是否在哈密。
二管带不明白旭日班的话，旭日班说完后独自骑马离开，旋风海感觉他不一般。魏鹏举饿的发晕，他被俄国人叫做伊万，魏母出门时见他昏倒在地上，老列称他是玛丽亚大婶。鲁警官在饭馆里找到魏鹏飞，他将交易地点说出，魏鹏飞将金条交给他。魏鹏举的小号声吸引了贺黑云和贺老五，魏鹏飞刚出门时也看到了，他想上前相认时被哑马拦住。
查干劝魏鹏飞冷静一些，魏鹏飞坚持要见魏母，查干再次提醒他的身份，魏鹏飞不能再连累家人。贺黑云等魏鹏举醒来后找到魏母和魏鹏程，魏鹏程已经病重，魏母见到贺黑云后十分高兴，贺黑云将他拉接入客栈，还请了大夫给魏鹏程看病，魏鹏举也喝了药。
魏鹏飞等人带着蒙面以彭先生的身份出现在白俄大兵老列面前，双方一手交钱一手交货，他们搞到了需要的枪。魏鹏飞在离开前想再见一他娘，贺老五找鲁警官想带回魏家人，还掏出一根金条，只要城门口不拦截，鲁警官也有些担心，贺黑云保证不会出事，她提出自己的办法，鲁警官听完后答应下来。
贺黑云赶车带魏家人回黑河，魏鹏飞站在高处目送他们离开，为了家人安全他不能过去相认。20世纪20年代初，日本人的间谍机构已渗入我国西北，为达到隐蔽的军事目的，其间谍机关以地质勘探为掩护对丝路进行所谓的考察，根据他们野心勃勃的满蒙计划，为分裂我国西北的阴谋积极地准备着，一队全副武装的日本人前往鹰羌小道，一路上还绘制地图。
旭日班带着地球仪回到漠北王府，他在河边拉开了野三郎和王爷的摔跤，旭日班给王爷上课，野三郎也在一旁听课，他和王爷的观点发生冲突，野三郎是松崎的义子，旭日刚让野三郎在任何情况下都不要顶撞王爷，野三郎感觉到国家太小。王爷派出王府卫队一流的骑手和野三郎比试骑马，野三郎以他上乘的马匹取得胜利。
野三郎取得胜利后十分高兴，旭日班知道他不想回日本读书，他愿意留下来学习中国文化，野三郎从松崎那里了解到旭日班的想法，旭日班看出他过于单纯，他将那匹东洋马送给王爷，野三郎不理解他的做法。野三郎听说七十九刀复活后也想会会他，大沼君的话让他更加生气。武臣俊来到敦煌，魏母一心想重建魏家客店，贺老五让她不要着急。
贺老五让贺黑云变卖镖行为魏家重建客店，魏母知道后有些过意不去，贺老五那样做也是为了报恩。贺鹏程在佛窟里画了不少，贺老五看到后都收藏起来。白神父提醒魏鹏举以后少和吴寒阳来往，魏鹏举喜欢她。吴阔方又娶了三房，他对三夫人和二夫人的花钱有些发愁。吴寒阳的突然出现将吴阔方吓得钻在桌子下，她要去南方找魏鹏飞，她听旭日班说起在哈密城亲眼见过魏鹏飞，吴阔方不同意给她钱。
歪曹看到吴寒阳拿走了吴阔方桌上那个金佛像，吴阔方发现后有些惊慌。吴寒阳骑马离开，歪曹没有追赶上去。野三郎看到途中有狼跟着他们，七十九刀出现袭击了那队日本人，野三郎从马上掉下后唱起秦腔被饶过，大沼君逃走，魏鹏飞开枪烧了那些汽油。
