旭日班来到冯百里府上，冯百里更相信西医，他找旭日班给夫人看病，还怀疑他是革命党。松崎在省督面前上告冯百里故意放走七十九刀，旭日班向冯百里提议借刀杀人。布留金从魏鹏飞的眼睛中看出他就是七十九刀，魏鹏飞否认了，他为布留金看手相，布留金对他的手相之法很佩服。
旭日班给冯百里推荐魏鹏飞，还让他把魏鹏飞交给自己来对付七十九刀，二管带也在冯百里面前亮明身份，冯百里这才看出旭日班不是一般人，旭日班清楚二管带不是七十九刀的对手，冯百里听完他的分析后感觉很有道理，旭日班也不能保证让魏鹏飞听自己使唤。
旭日班向冯百里提议先释放贺黑云，释放魏鹏飞也需要计谋。魏鹏飞被一队官军押往省城，负责押解的布留金看到有人劫持时急忙撤退，魏鹏飞被二管带救走后带走，这正是旭日班之计，等查干带人到后发现魏鹏飞已被人抢走，他们顺着马蹄印追赶过去。魏鹏飞在寺庙里见到旭日班，他有些意外。
冯百里让布留金将已死的胡麻蛋子顶替罪名，这样好向省府汇报，冯百里感觉他的无为而治太像吴阔方了。贺黑云被释放后来到破落的黑云客栈，魏母看到她的伤感到心疼。魏鹏飞向旭日班问起追杀七十九刀的原因，旭日班想从七十九刀那里夺回查干，魏鹏飞听完他的话十分吃惊，旭日班说查干就是他的女人，魏鹏飞猜出他救自己出来是为了利用而已。
查干率人回到天狼城，她没找到魏鹏飞的下落。冯师爷来到贺黑云家时告诉她说魏鹏飞被人劫走，魏母也不希望儿子再连累家人。贺黑云决定重新开立货栈，她要坚强地活着，开张之当天旭日班带着黄金前云贺喜，他将那尊金像化成金条，旭日班还带来了魏鹏飞，贺黑云看到他后十分惊喜。旭日班带着魏鹏飞离开，魏母看着他的背影也哭了出来。冯百里将那把枪还给贺黑云，他支持她的货栈重新开张。
旭日班相信魏鹏飞会答应他的提议，魏鹏飞从恶梦中醒来后答应旭日班帮忙除去七十九刀，他赶往天狼城，旭日班猜出他曾是七十九刀。查见见魏鹏飞回到天狼城，是贺黑云让魏鹏飞再次活过来，他爱上了贺黑云，她对魏鹏飞来就是一个家，查干让他离开天狼城去南方寻找革命党，她承认自己的真名是贺白云。
杜英成为国民党河东支部负责人，他改名杜醒东，杜英在战场上遇到靖国军少校副官魏斌，魏斌就是魏鹏举，两人合力劫了甘军军火。通缉七十九刀的告示又出现在黑河城中，这次是个女人，对七十九刀的传闻没有消失。冯夫人成了翠香楼的大股东，大沼认为冯百里还不如吴阔方，松崎认为那是好事情，西域水考对他们愈加重要。
黑云货栈生意兴隆，鲁警官脱了警官服装后开始在丝路上做生意，他来到黑云货栈找吴鹏程进货，松崎准备让日货打入黑河，他想以日本商人团的名义开货栈，松崎想从精神和文化上控制住黑河民众，这才是他们的真正目的。贺黑云做生意时遇害上蛮凯，蛮凯就是老列，两人都认出对方，老列将她带到部落，他成了正宗的郦乾人，贺黑云看到老列脖子上挂的那个玉佛。
老列为贺黑云的商旅团杀牦牛庆贺，贺黑云来到牛前将它按倒后一刀杀掉，她的宰牛功夫是她娘传的。松崎向旭日班说起七十九刀复活之事，旭日班认为那个女人不会对日本人造成威胁，松崎认为野三郎是名优秀的日本军人，而旭日班的看法不同。
老列为贺黑云送行，他等她从青海回来。贺黑云在城中无意中看吴寒阳，她被卖到青楼十天，第一次接客时和客人发生争执，贺黑云出面救下吴寒阳，还替她赎身。贺黑云向吴寒阳问起她和魏鹏举的关系，她当时被省府的石主任霸占，后来的情况吴寒阳并不清楚，她想跟着贺黑云回魏家。
贺黑云答应让吴寒阳回家，吴寒阳听完还想去南方找魏鹏飞，贺黑云同意出二百大洋给她，还建议她回乡做些小生意。贺黑云的舅舅杨子元独自在喝闷酒，他对她当众的做法有些生气。杨子元酒后向吴寒阳说起贺黑云和老列的事情，吴寒阳相信她早晚能进入魏家。
吴寒阳带着仇恨离开，杨子元回去后在魏母面前告贺黑云，贺黑云在魏母面前用自己的方法解释，魏母感觉有些羞愧，贺黑云劝她早些和父亲把喜事办了，当魏母知道是老列后才放心。贺黑云帮白三眼找了一位妮姑结婚，魏母对贺老五的唱词不理解。
贺老五带着迎新的队伍来到黑河城中迎娶魏母，顾九公等人拦住他们说贺老五的做法是伤风败俗，他们躺在地上阻拦时被贺黑云用鞭炮吓跑。贺黑云听说南方革命党要进军兰州，她很久没接到魏鹏飞的来信。1927年上海四一二政变，魏鹏程曾在日本留学三年，他对日本的文明的强盛很有感触，魏鹏程向上级军官提出要向日本人学习，他被晋升为中校副官，但要在升任之前都要挨军棍，魏鹏程的军棍被取消。
魏鹏程看到杜英被当成共产党人关押起来，杜英被送往苏联。吴寒阳找到魏鹏举后以夫人相称，她还指责他险些把自己害死，魏鹏程对吴寒阳当时的做法也很生气，但他没经得起吴寒阳的诱惑。黑河镇长军府被裁，冯师爷收到省府命令要押冯百里进省府，目的是逼他交赎金，冯百里夫人逃走。国民党旗在黑河城门上升起，冯百里没有职务。
魏鹏程收到魏鹏飞的来信后拿给贺黑云，贺黑云将信读给家人，那是魏鹏飞三月份写的信，信在路上八个月，魏母不明白国民革命为何还没成功。魏鹏飞只身走在大漠里，他被骑马的国军问起魏鹏飞，魏鹏飞被当成共产党，他开枪将三名国军打死，对他的追杀令已到甘肃。黑云货栈被官军包围，带头来的是冯县长，贺黑云看到魏鹏飞的通缉令后不敢相信，她将通缉令撕毁，官军要对她家里进行彻底搜查，歪曹怂恿士兵乱砸一通。
