在贺黑云的帮忙下魏家客店重新开张，贺黑云的两个师兄找贺老五告别，这些年来他们也学了一些本事。吴阔方带着东西来魏家客店向贺黑云道喜，那汉代的瓦罐还是贺老五送给他的，贺黑云请吴阔方进屋，他让她帮忙寻找七十九刀，吴阔方也想让七十九刀抢日本人的货。
吴阔方因剿匪不力被解职，新上任上的冯督军是省督军的亲戚，冯督军对吴阔方加以询问，张大户在大堂上还状告吴阔方，冯督军将吴阔方押下去听侯处置，歪曹还抬出铡刀，冯百里当众向老百姓们保证会消灭七十九刀。冯百里是惧内之人，他将破像的金像拿给夫人。
王三虎子的客商找冯百里说起七十九刀，他其实是二管带，冯百里得知七十九刀三天后路经黑河，冯千里派官军袭击他们，魏鹏飞只好率人马进入黑山口，但在黑山口又被包夹，魏鹏飞只好硬闯，又方展开肉搏，魏鹏飞在打斗中胳膊中枪，一场激战之后魏鹏飞率剩余人离开。
王三虎子自称是丝路上的商客，冯百里指责歪曹，这场战斗都是旭日班从背后设计的阴谋。查干怀疑有人走露他们的行踪，她想到了二管带王三虎子，魏鹏飞认为二管带背后还有其他人，他打算去一个二管带完全不知道的地方蛰伏起来，查天提出去巴特尔的天狼城。
魏鹏飞认为去天狼城并不妥当，主要担心窝里斗，查干说巴特尔就在队伍里，哑巴突然站起来让众人吃惊，他装哑巴是害怕暴露，巴特尔不同意让魏鹏飞去天狼城，他只服气查干，巴特尔说出他的心里话，巴特尔让魏鹏飞娶查干，这才能信任他，他答应娶查干，查干提出让他抱动自己后就跟他，她曾经也练过千金坠，魏鹏飞最终抱起查干，他们兵发天狼城。
魏鹏飞等人来到通往天狼城的鬼肠子，那是通知天狼城的唯一通道。吴阔方被发配，贺黑云看到后前去送行，他的三个夫人各自逃走，吴阔方没想到她能前来，她想知道魏鹏飞的消息，吴阔方看出她和吴寒阳一样，他坚持称魏鹏飞已经被打死在黑河里。
歪曹带着七十九刀的最新画像拿给冯百里，冯百里一怒之下将它撕碎，还指责歪曹平时不读书。魏家客店开张后生意兴隆，住店的野驴子想调戏她，在店里吃饭时为她争风吃醋，野驴子自称当过骑兵，还杀人如麻。喝多的野驴子被贺黑云扔在屋外，魏母有些担心贺黑云的性情，有人劝她让贺黑云信佛。
野驴子醒来后对贺黑云很服气，白三眼对她也表示感谢，他同意留在店里拉面，贺黑云还想让野驴子留下来，她答应替白三眼还赌债。贺黑云准备送贺鹏程去黑河读洋学堂，住店客人很西服贺黑云的那把力气。
贺黑云想让贺老五搬到客店里住，她不想让他一人住。魏鹏举找贺黑云说起吴寒阳的困境，他过用二百大洋救她，吴寒阳成了流浪的女人，魏鹏举在贺黑云面前苦苦哀求，她同意出钱。魏鹏举喝酒后发起疯来，还在店里乱扔东西，他感觉被吴寒阳欺骗，路过的贺老五的徒弟将魏鹏举带出去。
吴鹏举投军后给家里寄去书信，吴鹏程将它念给家人，魏母不解其义，贺老五看出魏鹏举被吴寒阳所骗，魏母亲伤心之下想以死相要挟贺黑云，贺黑云想去省城找吴寒阳时被拦住，贺老五只身前往。魏母想有所依靠，她劝贺黑云信佛，贺老五在省城没找到吴寒阳和吴鹏举的行踪，贺黑云梦到魏鹏飞的样子就是七十九刀。
贺黑云梦到魏鹏飞脖子上挂个红色玉佛，贺老五听完后呆住了，贺黑云知道姐姐当年的相好阿斯愣死在贺老五的掌下，贺老五提起七十九刀脖子上挂有那个玉佛，贺黑云的梦无法解释。查干查出那批军马是黑河府中，魏鹏飞命人带上五天粮草连夜出去，他们成功劫走那些军马。
歪曹向冯百里汇报军马被抢的事情，冯百里准备把白俄大兵关在千佛洞中，他要挑选一些精兵补充到兵营里，还要补充枪支弹药，目的是让那些外国人追赶七十九刀，冯百里还准备把他们的家安在黑河，冯师爷认为并不妥当，他私下向歪曹说明想法，歪曹劝他不要多想。
冯百里听不懂白俄大兵的话，他们留在黑河只是想和七十九刀做军火生意，冯百里被蒙在骨里。冯师爷没找到王三胡子，他感觉他的名字都是假的。贺老五带着贺黑云找到洪老大，洪老大对他也是久闻大名，贺黑云向他说明来意，洪老大以前是衙门的刽子手。
魏母在厨房里指责白三眼，贺黑云听到声音后劝白三眼好好说，他将钱都输给魏母，魏母不想还钱，也不想受罚，还坐在那里哭闹起来。魏母猜想她上辈子就是个骆驼，她决定受罚来熬汤，白三眼急忙拦住，魏母开始思念起两个儿子。
