杜英将看到情况告诉贺老五和贺黑云，他想将受伤的兄弟留在店里让他们代为照看，还留下五十块大洋。白三眼着急慌张找到贺老五说起看到屋内情况，杜英向贺黑云保证会在十天内接他回云，贺老五得知真相后劝杜英早些离开，杜英向贺黑云打听起魏鹏飞。杜英随身带的那个伤员就是魏鹏飞，魏鹏飞受了很重在枪伤，全身都被布裹着，贺黑云最后还是同意留下个，只是认不清他的样子，贺老五对治疗那种枪治很在行。
哈密来的官军到达魏家客店，贺黑云出门迎接，他们追赶的是杜英。魏鹏飞从昏迷中醒来，他看到贺黑云在喂药，还自称彭先生，魏鹏飞中弹后什么都不知道了，问起贺黑云之后才知道是杜英将他放下，这让魏鹏飞情绪有些激动，他想离开魏家客店，魏母的到来让他稳定一些，魏鹏飞跪下给她磕头，他不能讲明身份。
查干在鹰眼的带领下来到魏家客店，贺老五举着火把出去，贺黑云接过火把后吹响口哨，鹰眼听话地坐在地上，贺老五让她放在鹰眼，鹰眼直奔魏鹏飞的屋里。贺老五猜出受伤的人就是七十九刀，他要动手时被查干阻止，查干不想让魏鹏飞知道她就是贺白云，她要带魏鹏飞回家，贺老五再次举刀，贺白云跪在地上，他将刀扔下，贺白云带走了魏鹏飞，贺黑云为他们送行，她希望姐能回家。
魏鹏飞伤好后率平天军不时地袭击小股侵犯的日军，通缉七十九刀的告示又被贴出来，旭日班从漠北来到黑河时看到。冯百里的夫人向旭日班问起贺黑云，她认为冯百里早就看上贺黑云，旭日班劝她不要多想，她让他假冒省督军的字体给冯百里写信，冯百里看不懂狂草的内容，冯夫人让旭日班帮念出来。
旭日班按冯夫人的意思将那封信读出来，冯百里在夫人面前再三解释，他百口莫辩，冯百里要等贺黑云的货栈开张后让小罗汉去整治她。松崎约旭日班喝酒，他拿出野三郎的信交给旭日班，野三郎想加入关东军，旭日班认为应该让他继续读书，可松崎坚持要让野三郎从军。旭日班感觉贺黑云和查干的性情十分相似。
贺老五了解女儿的心思，他们准备先把货栈的事情弄好。巴特尔带人抢了冯百里给省督军的寿礼，歪曹带人逃回。贺黑云在黑河城的黑云货栈开张，巴特尔去了黑云客栈想帮魏鹏飞行礼，礼物是冯百里丢失的金佛像。洪老大黑云货栈开张时表演了杀羊绝活，野驴子甩面时被白三眼指责，贺黑云亲自来到厨房里甩面时被客人们夸奖。
贺老五带着巴特尔来到魏母面前叫干娘，巴特尔自称和魏鹏飞是好兄弟，魏鹏程见到巴特尔后有些吃惊，他假装迷糊，魏鹏程准备去学戏，魏母只想知道魏鹏飞的事情，她让贺老五叫贺黑云过来，贺黑云向他了解魏鹏飞的情况，巴特尔不知道如何作答。廖拐子的兄弟小罗汉带人来到黑云客栈闹事，小罗汉让在场的每人都要出一百大洋。
小罗汉是狼头会的老大，旭日班劝他赶快离开，松崎送礼惊吓到他，旭日班看到礼桌上的那尊金佛，打听之后知道是魏鹏飞的东蒙朋友送的。巴特尔出门时被日本人大沼认出来，双方交火，旭日班在屋里看到后将那个金佛收起来。大沼向松崎汇报说发现七十九刀的手下，巴特尔胳膊中枪，魏鹏飞出现让他赶快骑马离开。
巴特尔带伤上马后逃走，魏鹏飞跳下墙头时被贺黑云用枪指住，他摘下眼镜后被贺黑云认出来，她泪如雨下，还劝魏鹏飞赶快离开，魏鹏飞趁机逃走。冯百里来到黑云货柜，歪曹在贺黑云房间搜到那支枪。旭日班对死的日本人进行查看，他认为七十九刀就在黑河。
旭日班找贺黑云询问那尊金佛像，贺黑云假装不知情，他想要一个合理的解释。冯百里决定暂时先不抓贺黑云，松崎给他七天时间必须抓到七十九刀，冯百里让他不要欺人太甚。冯百里感觉心里别扭，他要找贺黑云出气，还命歪曹将货栈抄了。
歪曹按命令砸了黑云货栈，刚开张的货栈被官军查封，贺黑云坐在那里呆呆地起着魏鹏飞说过的话，贺老五劝她不要难过，贺黑云说巷子里的两个日本人是她杀的。冯百里认为那把枪就是七十九刀留下的证物，日本人给他七天期限，他相信七十九刀会在七天之内落网，不但要判贺黑去死罪，还在让她受罪。
布留金按命令将贺老五和贺黑云押到镇军府，魏鹏飞在回去途中打算返回黑河，他担心贺黑云的安全，魏鹏飞让巴特尔先回黑河，查干在等着魏鹏飞结婚。冯百里对贺黑云用刑，她坚持称自己男人魏鹏飞是革命党，冯夫人在一旁看不下去，贺黑云因刑而昏死过去，可又被歪曹用冷水泼醒。贺黑云被官军游街示威，吴鹏举看到后过去理论时被踢翻在地上，魏鹏飞在人群中看到受罚的贺黑云。
贺黑云被当众泼泥浆子，魏鹏飞在人群中很不忍心，贺黑云坚持说自己的男人是革命党人魏鹏飞，魏鹏飞在人群中突然朝台上开枪，他只能选择被捕，宋师爷向冯百里证明他就是革命党人魏鹏飞，魏鹏飞说他刚从广州回来。查干听说魏鹏飞在黑河后急忙率人马赶过去，魏鹏飞承认自己是革命党。
旭日班找冯夫人说魏鹏飞不能杀，她想把魏鹏飞与贺黑云一起杀了，旭日班拿出照片给她看，还用京城的报社来威胁她。魏鹏飞被关入死牢，他和贺黑云在监狱中相见，魏鹏飞知道这辈子欠她太多，贺黑云让他趁现在还活着写封家书。冯夫人指责冯百里要处决魏鹏飞居心不良，她拿出旭日班拍的照片给冯百里看，冯百里看后有些生气，也不理解旭日班为何要管那事。
黑河城中响起枪声，冯百里急忙命人集合，他怀疑有人劫牢，等赶到牢房时听布留金说起革命党已被击退，他们进攻时唱着马赛曲。冯师父向冯百里建议近期不能杀魏鹏飞，冯夫人在屋里拜佛时看到桌上一把手枪，她被吓晕过去。冯百里打算先留着魏鹏飞，还请来法师为冯夫人驱魔。
