旭日班得知魏鹏程回到黑河，他判定魏鹏飞肯定已经进城。贺黑云见到魏鹏程后猜想野三郎肯定被魏鹏举关起来，她想找到魏鹏飞后劝他回天狼城。魏鹏飞派人打听野三郎的动向，他准备在街上动手，巴特尔担心野三郎的死会连累贺黑云。魏鹏飞和巴特尔云了文殊寺落脚，野三郎酒后向警士们表示歉意，还吼起京腔，歪曹让人将他弄到警闭室。
野三郎喝的烂醉后被人扶到警闭室，他感觉自己好比井底之蛙，旭日班过去看望他，还承认自己是他的亲生父亲，野三郎指责他母亲病危时他在何处，旭日班认为是帝国的需要，他故意用七十九刀来激怒野三郎，旭日班猜出魏鹏飞想在街上动手。野三郎天亮后来到大街上履行警士职责，还在殴打老百姓，魏鹏飞看到后命人准备在北门动手。
贺黑云四处寻找魏鹏飞，歪曹醒来时见野三郎不见了。魏鹏飞向野三郎走去，大沼带着枪手埋伏在周围，贺黑云看到魏鹏飞后故意上前将野三郎痛打一顿，魏鹏飞没有动手，他在人群中看着。歪曹带人赶到将野三郎带走，贺黑云也被带回去，野三郎挣脱后跪在贺黑云面前说起他真正明白了以德报怨的话，还当众磕头。城墙上的大沼生气而回，旭日班知道后非常恼火，他的阴谋又一次流产。野三郎将辞呈交给魏鹏举，魏鹏举没有挽留，野三郎坚持说贺黑云打他是自愿请罚。
马龙在黑河城头视察防务，他想带人出城接应魏鹏举，李义武让他安心守城，另派别人守城。尕师长的队伍直奔黑河城，李义武命人准备战斗。魏鹏举拖着受伤的腿赶往黑河县城，尕师长命部队向黑河县城发起冲锋，李义武的部队在城墙上反击，尕师长碰钉子后撤退。吴寒阳被尕师长手下的独眼军官劫持，贺老五向贺黑云报信，他担心吴寒阳的安全。
贺黑云独自骑马云追赶尕师长，她想用重金赎回吴寒阳。魏鹏举晕倒后被李义武派出的兵马找到后带回黑河县城，尕师长的前锋部队已经攻占青星峡。当魏鹏举知道吴寒阳被劫持后有些担心，魏鹏程劝他不要着急，魏鹏举命全体警士集合。独眼军官企图对吴寒阳动粗，吴寒阳以死相挟，贺黑云来到军营想用大洋赎出吴寒阳，等她进账后见吴寒阳已将独眼军官杀害，她面临生产，贺黑云向他们称是自己杀人，她帮吴寒阳接生。
尕师长见到的和谈代表是杜英，贺黑云有接生经历，吴寒阳有些害怕。杜英让尕师长的部队继续驻扎在青星峡，尕师长听说盛师长的队伍里有一支白俄军，当他知道副官被杀后命人将杀人凶手带来。吴寒阳生下一个男孩儿，贺黑云被军官带走，她将赎金交给一名军官，军官答应放了吴寒阳。贺黑云被押到尕师长面前，尕师长拿起大刀要砍贺黑云，杜英认出后加以阻止，尕师长自称吞虎军是仁义之师，他听说了贺黑云的事情后命人马上放人。
贺黑云赶着马车带吴寒阳回去，魏鹏举带人接到她们。九一八事变爆发，旭日班准备尽快完善丝路计划，松崎同意他的判断，丝路计划的真正目的是将漠北从中国的版图上切出去，鹰羌古道让他们有些一筹莫展。日本人在北丝路成功收买了旋风海，旭日班清楚对七十九刀无法收买，武田俊将做为特派员来到漠北。魏鹏飞从王府购进弹药的渠道已经断开，他在漠北发现不寻常的事情。杜英来到迪化后和组织上取得联系，组织上还是把他派到盛世才的队伍中，杜英的任务是先去漠北拿到日本人阴谋的证据。
杜英向组织上汇报说日本人在寻找西域水考，他去漠北也正好打听一下西域水考的下落。魏鹏飞和贺白云商量着要给剩下的兄弟们一个归宿，他认为贺黑云说的对，他们必须回家。魏鹏飞向贺白云提起杜英，他确定杜英是共产党人。魏鹏举在街上骑马对日本人大加指责，松崎看出黑河人比他想像的可怕。一枝红改成胡女后不再卖身，歪曹在凤姐面前还想替一枝红赎身，西域大舞厅早就改回翠香楼的本行。凤姐见魏鹏程来后安排他见一枝红。
