贺黑云接过枪后熟练地将它进行拆卸，还开枪试用，冯百里夸奖她的枪法，还让歪曹跪下磕头，冯百里也答应赔偿子弹。贺老五不知道贺黑云的枪法是如何练的，他心里最担心的事情是怕将来有一天她也要杀人。松崎孝夫从漠北来到黑河找冯百里，大沼派野三郎来黑河联络，松崎说他们的考察队在鹰羌古道里神秘失踪，冯百里假装睡着，他不想多管闲事，冯师父解释说他喝高了。
野三郎初到黑河城，他对那里的一切都很好奇，魏鹏程初次登上戏台引得歪曹不满，歪曹带人上前打斗时野三郎抱打不平，旭日班出手阻止他们，但野三郎还是挨打，魏鹏程和野三郎相识，野三郎想见小元官，旭日班为他换上新鞋。冯百里醒来后听松崎说起天狼城，他们都不清楚天狼城的位置，冯师爷听完也不清楚天狼城的位置。
野三郎向魏鹏程说起狼头会，还邀请他加入，魏鹏程愿意和他交朋友，野三郎向他谈起天狼城探险，两人准备悄悄过去探路。大沼认为天狼城是鹰羌古道的军事要塞，那是武臣俊得出的结论。冯百里同意帮忙，他提出找个向导，还想让贺老五带队，冯参事劝他千万不要亲自去请贺老五，冯百里在房间里被夫人指责，他不敢吭声，愣丫又将凉水浇在冯百里身上。
冯敛之劝冯百里不要去天狼城，他清楚那些考察的人都是军人，还怀疑日本人有军事目的，冯百里同意他的提议。贺黑云劝贺老五不要想白云的事情，他近期心情不好，魏母向贺黑云提议让她在黑河城开家货栈，她想在黑河城中置办房产。贺黑云见到旭日班，旭日班早就知道她，他自称和吴寒阳很熟，还保证亲眼见过魏鹏飞，这让贺黑云抱有更大的希望。
旭日班向贺黑云打听鹰羌古道，当他听说魏母病后急忙过去查看，旭日班让贺黑云找一把过来，魏母的心口疼是老毛病，旭日班用刀的后背为魏母刮痧，魏母感觉好了很多，贺黑云学会了那个方法。贺老五对旭日班的帮忙表示感谢，旭日班在喝酒时向他问起鹰羌古道，贺老五当年曾经进去过，旭日班想去天狼城，他当年也没到达天狼城，也是捡了一条命回来。
贺老五在进入鹰羌古道的第九天遇上野狼群，他当时是为了寻找水源离开宿营地才保命，贺老五劝旭日班不要过去，但旭日班再三相求，贺老五担心他是有去无还，但还是画了路线图交给旭日班。旭日班向贺黑云说起魏鹏程，贺黑云让他帮忙捎话给魏鹏飞。魏鹏程和野三郎骑马去了鹰羌古道，他们没告诉其他人。
旭日班将图纸拿给松崎，还让他准备好马和装备，旭日班打算只身闯入鹰羌古道。魏鹏程和野三郎没想到鹰羌古道的艰险，他们带的水很快喝完了，寻找水源成了生存的希望，两人的马匹相继倒下，野三郎不想浪费子弹，他让魏鹏程留下，剩下的子弹要对付狼，旭日班在大漠中寻找野三郎的踪影，野三郎迟迟不归让魏鹏程有些着急，魏鹏程情急之下朝天开枪，旭日班听到枪声后朝他赶过去。
魏鹏程开完枪后倒下，旭日班及时出现救了野三郎，但没发现魏鹏程的踪影。巴特尔带人围住旭日班和野三郎，旭日班猜出他是巴特尔，巴特尔的口音暴露了他的身份，他在旭日班身上找到那张图纸，巴特尔认出野三郎是唱腔的那个人，旭日班求他不要杀野三郎，查干揭下面具，旭日班七年来一直在找她。
查干不打算杀旭日班，只因为可怜他，她让野三郎吼秦腔就放过他，野三郎宁死不唱，巴特尔要动手时旭日班跪在地上赔罪，旭日班还吼起腔秦道歉，野三郎不下理解他的做法，查干放过他们带人骑马离开。魏鹏程被魏鹏飞所救，魏鹏飞被他认出来，贺黑云找不到魏鹏程有些担心，打听之后才知道他和野三郎云天狼城探险。
魏母知道魏鹏程的行踪后十分伤心，贺老五劝她不要着急，她让他追回贺黑云，贺黑云独自骑马去了鹰羌古道寻找魏鹏程，找到他后发现魏鹏程的精神有些错乱。贺黑云带魏鹏程回家，魏母给他喂饭。贺黑云请来法师孙九糊涂为魏鹏程驱魔，孙九糊涂的做法引来众人围观。
魏鹏程回去后假装傻子，贺黑兰问他再三都没有结果，日本人也相信魏鹏程已疯，孙九糊涂已被日本人收买，武臣俊认为那不符合逻辑，老列成为他们寻找的目标。贺黑云请旭日班查看魏鹏程的病情，她清楚孙九糊涂都是胡说。魏鹏飞酒后指责赌钱的兄弟，还罚他们出去列队并顶上碗，众人敢怒不敢言。
魏鹏飞将巴特尔叫到跟前，巴特尔不明白他的意思，两人发生争吵，魏鹏飞指责他为何不练枪，两人还动起家伙，查干劝他们放下东西，巴特尔担心手下人的安全，但魏鹏飞坚持要骑马练枪，那些人只好将碗顶上，查干提出她要替兄弟们顶碗，巴特尔不理解她的想法，查干接过碗放在头顶，魏鹏飞纵身上马时混身无力，凉水浇在他身上。
巴特尔让魏鹏飞回去睡觉，但魏鹏飞纵身上马对查干头上的顶的碗连续开枪都命中，魏鹏飞随后从马背上摔下后睡着了，巴特尔带人拥护魏鹏飞，那才是他们真正的老大。天狼城的平天军开枪练习枪法，魏鹏飞清楚光练刀法是不行的，他向查干求婚，魏鹏飞想让她真正成为自己的女人，查干知道贺黑云还在等他，他已经把自己当成七十九刀，魏鹏飞清楚魏鹏程不会说出天狼城的秘密，查干担心露陷。
魏鹏飞猜想查干是贺黑云的姐姐贺白云，查干让他以后不要在自己面前提起旭日班。野三郎的情绪不好，他和王爷摔跤时还把他摔骨折，旭日班听说后急忙过去，找到野三郎后对他拳打脚踢，野三郎不服气，松崎对他表示歉意，但野三郎还在旭日班面前吼起大秦腔，旭日班看出野三郎太单纯，他想把他送回日本接受新的教育。
贺黑云听住店的人说起哈密的骑马营伏击了七十九刀，还打死了他的女人，贺黑云惊慌地将罐子摔碎。杜英带着一队人来到魏家客店，他谎称是生意人。贺老五劝贺黑云不要多想，他相信女儿没事儿，贺黑云心里发乱，她决定去一趟哈密，杜英听到后劝她不要过去。白三眼从窗户外看到杜英等人屋里的情况，他吓得慌忙跑开。
