魏鹏飞在吴寒阳面前不承认他的身份，还说她认错人，魏鹏飞和巴特尔被魏鹏举带人追赶，野三郎也在四处搜索，贺黑云趁机救下他们，三人骑马离去。黑河城中戒严，桥本向魏鹏举汇报说渡边认出七十九刀，但是被魏鹏飞打死。贺黑云将巴特尔和魏鹏飞藏在仓库的秘室中，吴寒阳来到城墙上听魏鹏举说起七十九刀的事情。
野三郎认为贺黑云一定认识七十九刀，魏鹏举带人来到黑云货栈，歪曹命人将货栈团团围住，魏鹏举向贺黑云问起下午来人，野三郎提出搜查货栈，魏鹏举提醒他一定要有根据。野三郎坚持认为贺黑云认识七十九刀并将他藏起来，魏鹏举无奈命人撤退。魏鹏程向贺黑云问起枪声之事，他猜出是大哥魏鹏飞来了，贺黑云清楚吴寒阳已经知情。吴寒阳来到黑云货栈向贺黑云提出住几天，贺黑云请她住自己屋里，但吴寒阳提出住那货仓。
贺黑云同意让吴寒阳住进入货仓，门开后魏鹏飞和巴特尔听到上面响动，吴寒阳在仓库里说起夜里七十九刀进城之事，她怀疑货仓里有密室。吴寒阳让贺黑云叫魏鹏飞出来，她心里只有他，虽然已经嫁过三个男人。吴寒阳激动之下口吐鲜血晕倒，贺黑云看到吴寒阳给魏鹏飞和巴特尔准备的军装和特别通行证，他们顺利出城，吴寒阳醒来后得知怀孕了，贺黑云劝她安心静养。
贺黑云告诉吴寒阳说魏鹏飞已经出城，吴寒阳听完有些生气。武田俊教授来到漠北，所有计划中他们只剩下鹰羌古道没有掌握，松崎一直没找到西域水考，旭日班提出集剧情介绍中力量捣毁天狼城，松崎劝他不要与七十九刀继续纠缠，但旭日班还是想找到天狼城的确切位置并发起突然袭击。旭日班的日本名字是潜岛，他想用自己的方式寻找天狼城，还要独自进入。
旭日班只身骑马进入鹰羌古道，他依靠贺老五画的图来到野狼谷，红獭和恩和在高处看到旭日班的闯入，他们回去告诉查干。旭日班在夜晚被群狼围住，狼群冲了上去，旭日班奋力拼杀，突然响起的枪声救了他，那是查干率人到来，旭日班晕倒过去，查干将旭日班带回天狼城，魏鹏飞听说后匆忙赶快过去，查干早就知道旭日班是日本人，以前没告诉魏鹏飞是因为她不想让别人知道自己曾和旭日班共同生活过，旭日班曾救过她的命。
汉斯巴根是黑巴图的孪生兄弟，铁木尔是第二任七十九刀，死在贺黑云的客栈，汉斯巴根是老大，他被旭日班所杀，查干将以前的故事告诉魏鹏飞，她并不知道旭日班的真实身份。魏鹏飞告诉查干说黑巴图也是旭日班指使二管带，他让查干将旭日班交给自己处理。旭日班从昏迷中醒来后见到巴特尔，当他知道自己在天狼城后有些意外，旭日班承认他是日本人的间谍。
巴特尔带着旭日班见到魏鹏飞，魏鹏飞在山顶拉着胡王琴，他让旭日班坐下，旭日班拿起地上的胡琴拉起来，贺白云听到琴音，她认为旭日班该杀，他拉的那曲额济纳是贺白云教的。旭日班向魏鹏飞承认前三任七十九刀都是他除掉的，魏鹏飞打算让他活着，还想让日本人看着七十九刀是杀不死的，旭日班发誓要回来复仇，两人在相互拉的王琴声中回想起往事。
魏鹏飞安排巴特尔将旭日班送出天狼城，旭日班看着他们离开的身影感到茫然，他出去时被戴着头套，旭日班一心想杀死七十九刀。双十节即将到来，魏鹏飞命野三郎去西域大舞厅安排场地。凤姐认为西域大舞厅不是长久之计，吴寒阳建议她把大舞厅改回翠香楼，凤姐想请吴寒阳当后台老板。
魏鹏程和小孙大斗在西域大舞厅作画，青楼女子们在排练歌舞，歪曹在台下看得十分入迷，他上台后将小号挂在蒋介石画像上，歪曹调戏舞女时被打了一巴掌。魏鹏程准备在西域大舞厅演讲时穿军装，可吴寒阳认为并不妥当，魏鹏举穿着西装参加西域大舞厅的开业剪裁。
小罗汉以看胡女们跳舞为由来到西域大舞台，野三郎看到她的不雅行为后进行指责，他命人不许抛被面子。魏鹏程看到画像旁的小号后让歪曹马上摘下来，吴寒阳准备将手上的私房钱投入西域大舞厅，凤姐让她留下，只要能替自己当好后台就行。洪老大来带着六头到西域大舞厅，魏鹏程拦住发火的野三郎。
西域大舞厅的胡旋舞赢得台下观众们的阵阵掌声，魏鹏举在歌舞表演结束后上台致词。野三郎在台下打死洪老大，六头也受伤，激怒的魏鹏程被魏鹏举拦住，贺黑云穿着孝衣找魏鹏举理论，野三郎只是被撤职，魏鹏举答应在洪老大坟前吊孝，贺黑云想让他按规定处罚野三郎，她明白魏鹏举不敢动手。小孙大斗在洪老大的灵前读祭文，黑河人为他喊冤。松崎找魏鹏举逼他恢复野三郎的职务。
松崎在魏鹏举面前提起贺黑云对野三郎的安全存在威胁，还提醒他注意中日关系。野三郎被关起来面壁思过，旭日班过去探视，他劝野三郎辞职之后去漠北，但野三郎坚持要留下来，吴寒阳来看他时告诉野三郎说贺黑云想杀他，还说了一些鼓励的话。旭日班同意让野三郎留在黑河，野三郎也是潜岛家族的成员，他父亲是潜岛雄，野三郎并不知道旭日班就是亲生父亲。
旭日班看出吴寒阳想让野三郎死在贺黑云手上，然后借日本人之手除去贺黑云，旭日班想让魏鹏程去天狼城给七十九刀报信，野三郎是诱饵。松崎认为旭日班不够理智，他发现他越来越喜欢喝酒，旭日班想不惜一切代价杀了七十九刀，松崎提醒旭日班说野三郎是潜岛家族的唯一传人，旭日班为了帝国利益不会顾及儿子生命。松崎黑河行动组交给旭日班指挥。
吴寒阳在魏母面前倾诉，她准备借七十九刀之手除了野三郎，魏母担心会连累贺黑云，她同意她的想法，吴寒阳劝魏母找魏鹏程询问七十九刀下落，魏母被吴寒阳利用了。贺黑云听魏鹏程提起过一枝红，她猜想她以前是大户人家，可一枝红是养父母带大的，一枝红劝贺黑云不要杀了野三郎。魏母神色慌张地找到贺黑云，她假借让魏鹏程去老店之机促使他去天狼城找魏鹏飞报信。
魏鹏程顺利来到天狼城，魏鹏飞得知家里情况后十分着急。旭日班割去头发并换上和服，他要等魏鹏飞落入陷阱。魏鹏程醒来后听贺白去说魏鹏飞和巴特尔等人已经去了黑河，他也上马离开。魏鹏举指责吴寒阳在魏母那里胡咧咧，吴寒阳也是被旭日班利用了。魏鹏举明白魏母借刀杀人之计是吴寒阳出的，吴寒阳失口否认。贺老五问起贺黑云的想法，贺黑云不想再杀人了，她只想教训一下野三郎并让他滚出黑河。
贺老五将吴寒阳的鬼主意告诉贺黑云，魏鹏举让吴寒阳将事情讲明，吴寒阳自认为没错。李义武答应借给魏鹏举一个连的士兵来对付前来黑河的七十九刀，魏母听完有些担忧，她找贺老五说起魏鹏举的做法。魏鹏飞命人在城外等侯，他想快速干掉野三郎之后离开。魏鹏举让野三郎呆在警佐局的院子里，大沼找魏鹏举提出反对时被回绝。
歪曹向魏鹏举提议让野三郎喝黑河老酒，魏鹏举同意了。大沼猜出野三郎是旭日班的儿子，旭日班不想亲自出面，他不能亲眼看着野三郎被魏鹏飞杀死。
