松崎以商人团的名义在省政府状告冯敛之，冯敛之被撤职，旭日班想把东和行打造成进攻黑河的桥头堡，松崎也不同意大沼杀害贺黑云。冯敛之带着家眷离开黑河时贺黑云前去相送，贺黑云给他凑了一些盘缠，去新疆的路途遥远，冯敛之没收大洋，贺黑云让杨子元将罐子拿给他。
李义武感觉和日本人打交道很别扭，白神父向大沼问起筹款应该由教会出面，他知道日本人是丝路是骗子和大盗。新任县长魏鹏举来到黑河，来时还骑着东洋脚踏车，大家见到他后很意外，吴寒阳成了县长夫人，魏鹏举说起日本话让贺黑云感到不舒服。魏母听说魏鹏举回来后坐着马车来到城门口，魏鹏举跪下，母子抱头痛哭。吴寒阳向魏母提议修改黑云货栈的名号，魏母让她以后不要多管。
魏鹏举和吴寒阳的孩子在不到一岁时腰折，魏母一心想早些抱上孙子，魏鹏举不了解家里情况，贺黑云相信魏鹏飞早晚会回来。黑云货栈再次开张，贺黑云最大的问题是资金，魏鹏举想从日本人的行洋借贷，贺黑云不理解他为何与日本人走的那么近，魏鹏举解释说那是政治。贺黑云让野驴子和白三眼弄来蜜蜂，她要做蜂酱汤给魏鹏举喝，他喝完后感觉确实比日本的酱汤好喝。
松崎认为魏鹏举回来的第一件事会把矛头指向七十九刀，旭日班发现情报部门有弊端，他认魏鹏举会在黑河先推行文化改革，魏鹏举请松崎为黑河县政府顾问，他把日中亲善当成首要问题，松崎也想让黑河民众了解日本进步的文化，魏鹏举准备在黑河开展国民之教化运动，松崎提出用日本的礼节熏陶土著人，魏鹏举还要起草大纲。
小罗汉当街撒尿被歪曹指责，东和行派日本人演出日本人在街上男女相遇的礼节，布告上也贴出很多和日本人相关的文化。李义武将买的三十箱药材暂时寄存在贺黑云的仓库，他用的军款帮忙，李义武想囤积药材来赚取高价。贺黑云带人下去收皮毛，她将钥匙交给魏鹏程，还交待让伙计们不要外出。
贺黑云让魏鹏程不要给魏鹏举添乱，魏鹏程不理解魏鹏举颁布的新政。贺黑云带着进货的队伍出城，黑河城中的一些陋习依然持续着，孙大斗在墙根撒尿时被歪曹指责。松崎来到黑河找魏鹏程，魏鹏程感觉推行文明教化运动宣告破产，松崎想让日本人帮忙，他推荐军人担任黑河警长的职务。
天狼城染上瘟疫，是从若敏河传来的，大部分人都病倒，还有一些已经死去，贺鹏飞曾经历了黑河城的瘟疫，虽然有药可以医治，但药材价格昂贵，贺鹏飞想到了贺黑云，他劝贺白云安心养病。魏鹏飞率人出了天狼城后被官兵追赶，他们趁机脱逃。魏鹏程向魏母亲说魏鹏飞被骑兵团打伤，贺黑云看到他时魏鹏飞身上的子弹还没有取出，红獭没有麻药不敢取，贺黑云果然将刀子烧热后从魏鹏飞身上取出弹头。
魏鹏飞强忍着疼痛，他没喊出声来，贺黑云最后用嘴将魏鹏飞身上的弹头吸出来。魏鹏飞带着伤运走那三十包药材，贺黑云追上后还把洋药送给魏鹏飞，魏鹏飞让她等着自己。魏鹏程担心药材送出去后没法向李义武交待，贺黑云愿意承担责任。李义武派人去贺黑云那里提货，贺黑云向他说起已把药材倒腾给别人多赚五成，她假装不知情，李义武怀疑贺黑云从中做了手脚，他想要她的身子，贺黑云掏出枪让李义武脱衣服，李义武只好赔不是。
贺黑云说完生气离开，李义武只好自认倒霉，他派葛魁将银票交给夫人收好，李义武佩服贺黑云身上的豪气。魏鹏举抽查警士们对口决的理解，他们多数人都不会背，歪曹背错后受到指责，松崎带来野三郎推荐给魏鹏举，魏鹏举命野三郎任警长正职，野三郎带人在街上四处巡查并纠正不正之风。
魏鹏程看到野三郎的变化后有些吃惊，贺黑云说野三郎比歪曹还要狠。野三郎听说洪老大在郭老西门前杀猪后赶过去，洪老大要对猪动手时野三郎带人赶到，野三郎让洪老大背诵相关口决，但洪老大认为那和杀猪没关系，野三郎还让洪老大上税，被迫之下郭老西同意上税，野三郎的做法让老百姓们不满。洪老大拿刀要杀猪时野三郎用枪指住他的头，贺黑云听到枪声后赶过去，她拿刀将猪杀死，老百姓们拍手叫好。
魏鹏举事后找贺黑云谈话，他坚持认为日本人做事更认真，魏鹏程也指责魏鹏举崇洋媚外，魏鹏举感觉到莫大的侮辱，他要动手时被贺黑云劝阻。吴寒阳提出货栈应该由魏鹏举当家，她想代管货栈，魏鹏程听说她是想夺权，吴寒阳还逼迫贺黑云说出魏鹏飞的下落，还一口咬定说贺黑云不是魏家人，吴寒阳一再逼问她和蛮凯的关系，魏母听到后让魏鹏举带着吴寒阳滚蛋。
东和行走私的鸦片被魏鹏飞摧毁，逃回云的渡边向大沼汇报是七十九刀所为。歪曹带人想换黑河城头的匾额时被小孙大斗阻止，好运字是魏鹏举亲手提写，野三郎的到来让老百姓纷纷离开，他痛打小孙大斗，歪曹只好按命令将小孙大斗捆起来并吊起来。魏鹏飞和巴特尔来到黑河见布留金，他们在城门口看到野三郎的行为。白神父劝魏鹏程封了妓院，他要求增聘自己担任县政府的顾问，魏鹏举答应给他派警士协助白神父处理翠香楼的事情。
歪曹明白神父对翠香楼动手的原因，布留金见到魏鹏飞后说他搞到西药，子弹不好弄，被王爷府的巴音管的很严。吴寒阳不明白魏鹏举为何要封妓院，布留金约魏鹏飞下一次在翠香楼见面。白神父在翠香楼闹事时被凤姐叫人吊起来，野三郎在黑云客栈门口见到贺黑云，他故意刁难她，他想动手时被魏鹏飞拉住。
魏鹏飞抓住野三郎的手之后将一包哈德门交给他，贺黑云随后跟他进屋。贺黑云见到魏鹏飞后十分高兴，他将弟兄们的心意拿出来，她送的药材救了几十人的性命，也是贺白云的意思，她恢复的也差不多了。野三郎带人来到翠香楼，凤姐急忙命人将大门关上。布留金搞了一些武器要卖给魏鹏飞，魏鹏飞从打劫的那些日本人那里看出他产是训练有素的军人。
歪曹向翠香楼喊话，布留金已从后门离开，凤姐让人赶快放了白神父。魏鹏飞听到翠香楼方向的枪声后急忙赶过去，吴寒阳来到黑云货栈找贺黑云做皮大衣，她去了货仓查看，贺黑云明白她的意思。魏鹏举来到翠香楼前命野三郎等人将枪放下，他要亲自处理，魏鹏举建议让她们改成胡女并把翠香楼改为西域大舞厅。魏鹏飞在黑河的身影被日本人发现，他们跟踪过去之后确定就是七十九刀，巴特尔和魏鹏飞开枪后急忙逃走。黑河城门因枪声而关闭，魏鹏飞在街上拉着轿里的吴寒阳让她快走，吴寒阳认出魏鹏飞。
