忽必烈饮酒时发现库而达脸色不悦，跟过去后听到库而达的诉说，当忽必烈听说汗大妃的主意后非常恼火，忽必烈质问她为何逼死伊娜，汗大妃谎称不知，贴尼看到后上前劝说。忽必烈来到溪水旁吊念伊娜，他捡起地上的那把匕首。拖雷相信忽必烈的心情会随着时间而好转起来，贴尼建议给忽必烈说一门亲事。
拖雷妹妹见到为忽必烈提亲的书信后十分高兴，他们全家来到拖雷账中，五公主的女儿察比已经长大。察比在市集的酒馆见到喝多的忽必烈，忽必烈出手相助还帮了她，当察比知道他的身份后有些生气地回去。察比在她的帐篷中见到喝多的忽必烈躺在那里，她生气出账后踩到水沆被弄了一身脏。
拖雷在街上看到喝多的忽必烈后命人将他拉起来，忽必烈被带到点将台前，那里像征着一种荣耀，拖雷讲出一番道理，他给忽必烈三天时间来改变自己。忽必烈恢复了理智，他开始训练军队的火炮力量，察比收拾东西离开，她不想再见到忽必烈，五公主对她也很无奈。
察比骑马出现在忽必烈的训练场，忽必烈及时出手救她于危难之中，察比改变了对他的看法。察比随父母回到托雷账中，吃饭时忽必烈对之前的态度向她表示道歉，察比原谅了他。窝阔台召集众将商议攻金之策，拖雷认为此时不是最好时机，他的建议没有被采纳。
窝阔台坚持要按自己的策略攻金，托雷无法劝说，忽必烈认为先应该和宋议和，他的想法和托雷不谋而合，耶律楚材和忽必烈先行去宋，察比在忽必烈离开前送他东西。窝阔台一意攻金，没想到在凤翔遇到强烈抵抗，蒙古军队没有得到便宜，他们进退两难。金军渡河，窝阔台派人请拖雷支援，拖雷需要准备十天时间，他要备齐粮草才能出征，汗大妃给他五天时间。窝阔台命人在林中驻守，拖雷担心中了金军之计，忽必烈向宋借道成了关键。
忽必烈跟随耶律楚材见到大宋丞相，忽必烈亮出条件后对方一口答应下来同意假道于蒙古，忽必烈一行人在回去途中被假扮蒙军的金人伏击，他们奋力反抗，宋军扮作金人打退金兵，忽必烈让大宋将领敬佩不已，耶律楚材也没想到宋朝有如此良将，双方都担心在战场上相遇会不可避免地交战。
贵由想偷袭敌军后方时被金军埋伏，他只好向窝阔台求救，窝阔台派兵救援时遭遇金军主力，之前制定的计划完全被知乱，蒙古军队陷入苦战，大将博尔术最终战死沙场。贵由率军苦战时蒙哥、旭烈兀率军赶到增援，窝阔台不愿看到失败，他已成了强弩之末，苦战之际托雷率军赶到，1231年12月三路兵马会师三峰山，但只剩下了五万余人，而金军主力尚有二十万。
众将劝窝阔台不要盲目进攻，托雷命军队采用车轮战和城头的金军抗战，还以食物和取暖的方法扰乱金军，蒙军调部署开始反攻，金军的补给被切断，一场冻雨过后蒙军对城墙上的金军发起突然袭击，几支小队进城搜查时发现城墙上的金兵已被活活冻死，托雷全歼金军主力。
博尔术的下属赤老温在战后指责贵由不懂指挥，窝阔台斥责他以下犯上，赤老温被抓起来。忽必烈在帐中替赤老温求情，博尔术坚持要惩罚赤老温，忽必烈知道赤老温有成吉思汗九罪不罚的特权，托雷也和其他将领也替赤老温求情，忽必烈提出让赤老温替成吉思汗守陵，窝阔台答应下来。窝阔台在托雷的提议下最终原谅了赤老温，他可以继续留在军中效力。
窝阔台搬师回朝，忽必烈再次见到察比后两人感情加深。汗大妃听说贵由在战场上的事情后有些怒火，窝阔台回去之后一直在想三峰山之事，他感觉别人瞧不起自己，对托雷的不满也表示出来。窝阔台将税制交给耶律楚材处理，没有完成任务的税官被罚，耶律楚材提出汉地的户籍制度征税之法。
