察比为刘秉忠送行，刘秉忠没接受她送的马匹和物品，云林见他剃度光头后追赶过去，刘秉忠对她置之不理，他的佛语让云林很伤心，刘秉忠不顾一切地骑马离开，云林伤心欲绝，察比安慰她不要难过。阿里不哥有些灰心丧气，他自认为是取正统的大汗，酒后开始胡言乱语，海都劝他冷静下来。
阿里不哥为几十万大军的灰飞烟灭而后悔，海都向他推荐李谈，他知道李谈是有野心的人。察比留下治理和林，她得知阿里不哥逃到察合台汗国，库撒儿对他有些担忧，察比看出她心思，库撒儿只是不忍心。江淮大都督李谈收到汗廷信件后见到海都，阿里不哥突然出现，他和李谈坐下谈起想法，阿里不哥想请李谈跟他一起消灭忽必烈。
李谈不想背上叛乱的骂名，阿里不哥的承诺让他动心。云林想去找刘秉忠，她知道他那样做肯定是有原因，云林深爱着刘秉忠，她哭着跑开。库撒儿告诉云林关于刘秉忠的下落，云林赶往益州。李谈和海都商量计策，他提出声东击西的想法，海都对他大加夸奖。和林城中放粮救济老百姓，察比带人来到街上巡察时听到爆炸声音。
街上因爆炸而混乱起来，董文用保护察比离开时看到蒙面人带刀杀来，他们上前应敌，库撒儿也奋力保护察比，击退歹人后他们回到汗宫，察比想起以前的事情。李谈向海都说起多纳人才，他想起刘秉忠。李谈来到寺庙见到刘秉忠，刘秉忠以和尚自居，李谈对他再三试探，还邀请他去后山别院小住几日。
在海都的提醒下阿里不哥想到霍赤，刘秉忠跟随李谈来到别院的禅房。霍赤被放出来，海都前去迎接时挨了一巴掌。
李谈派人紧盯刘秉忠，刘秉忠的做法没引起他的怀疑，他也希望刘秉忠能和忽必烈真正地断绝关系。李谈找刘秉忠谈话，他看出刘秉忠心中仍有想法。霍赤被释放后大吃大喝起来，他还不知道蒙哥已死，对于阿里不哥称汗让他很意外，脱列格那的情况也被海都说出来，海都说他们的死都是因为忽必烈，霍赤情绪突然激动起来。
李谈又一次找到刘秉忠后夸奖他的才能，刘秉忠故意表现出不关心时势的态度，李谈请他出山助自己一臂之力，刘秉忠答应下来，但要将俸禄捐献佛堂。
李谈说服刘秉忠，阿里不哥让海都通知李谈和刘秉忠会面，李谈带刘秉忠见到阿里不哥，刘秉忠十分意外，他以僧人自称，阿里不哥听说过他和忽必烈的事情，他把刘秉忠当成朋友看待，海都对刘秉忠并不客气，刘秉忠希望他们不要再把忽必烈牵扯到自己身上，阿里不哥向他问起以后的打算，刘秉忠决定重投佛门，阿里不哥想将他纳入自己的麾下。
在李谈的劝说下刘秉忠答应跟随阿里不哥，阿里不哥答应他任何条件和要求，还承诺他划地为王的条件。云林四处寻找刘秉忠，当她找到时看到刘秉忠在敲击木鱼念佛，刘秉忠见她来后急忙将门关上，他拒绝和云林见面，刘秉忠不想和她再有瓜葛，云林在门外痛哭流涕，刘秉忠让人带她出寺庙。
