窝阔台采取了耶律楚材的建议，税官求汗大妃救命，她让他找一个最会做生意的商人，和林有名商人的弟弟宝音被叫到汗大妃面前，他们密谋应付税收的办法。汗大妃将税收问题讲给窝阔台，喝多的窝阔台没看清文书上的内容就在上面签字。察比送忽比烈一串手链，她想要他手上的那把刀，察比希望他能将对伊娜的爱转移到自己身上，忽比烈明白她的心思，他将刀送给察比。
忽比烈收到托雷的信函后急忙赶回去，宝音手拿大妃的手谕在街上征税时被忽必烈看到，忽必烈命人将他绑住，但宝音拼命逃走，还对抗官兵，忽必烈上前追赶时宝音意外从高处摔死。汗大妃听说宝音死后准备嫁祸给忽必烈，宝音哥哥宝迪掌握着蒙古国的经济命脉，忽必烈在汗大妃面前被指责，他不畏惧小人的猜忌。
忽比烈被看押起来，托雷找窝阔台质问时汗大妃强词夺理，她一口咬定忽必烈是故意杀人，窝阔台也不相信忽必烈会那样做，他指责汗大妃捉拿忽必烈是干预国事，汗大妃当众感觉羞辱。宝迪见到汗大妃后说明来意，他为弟弟而来。拖雷一直在帮忽必烈找证据，忽必烈的兄弟来到关押之地探望他。
宝迪召集宝林的商人们议事，他们打算关闭生意来要挟蒙古的王公贵族，贴尼找汗大妃替忽必烈讲情，汗大妃一心想弄死忽必烈，贴尼撞了一鼻子灰。宝迪找汗大妃商量对策，他们想除去拖雷，汗大妃想借机拿到托雷手上的一部分权力。窝阔台召集众人商量宝迪之事，忽必烈坚持认为宝音的死属于意外。
忽比烈在大账中拨刀证明了自己的清白，窝阔台相信他，忽必烈被无罪释放。贴尼相信事情没完，拖雷让忽必烈主动找汗大刀赔不是。窝阔台病重，汗大妃准备对付托雷，有人提议在托雷的饮水里下毒。
拖雷来到窝阔台账中见到汗大妃找来巫师驱魔，汗大妃骗他喝下巫师手上的水，喝水后托雷回到军账，他在途中已经感到腹部难受，躺在床上难受至极，忽必烈急忙找人叫耶律楚材过来，耶律楚材到后发现托雷中毒。托雷向忽必烈说起他曾喝下一碗脏水，耶律楚材只看出曼陀罗之毒，几种毒药只是散在四肢，耶律楚材开他可保托雷周详。
窝阔台迷倒是被汗大妃故意之为，他昏迷之际曾看到托雷为喝下那碗水，窝阔台要赶过去看望托雷时被汗大妃阻止。拖雷喝了耶律楚材的药后有些好转，但毕竟中毒，忽必烈调兵前来保护。汗大妃派出的人打听到拖雷的情况，她前去打探情况时被蒙哥阻拦在外面，她生气而回。
汗大妃猜出是耶律楚材救了拖雷，一计不成又下毒计，她命巫师在托雷账外装神弄鬼，大吵大闹让拖雷心神意乱，驱摩巫师甚至闯入账内吓唬拖雷，拖雷在激怒之下口吐鲜血，他出现幻想后毒已侵入肺脏，耶律楚材发现情况不妙，取药时发现药已空空，忽必烈看出有人从中做怪。
拖雷躺在床上叫耶律楚材来到床前，他知道他已经尽力，托雷不怕被长生长召去，但有些事情需要耶律楚材帮忙，托雷不想在死后引起蒙古内部争斗，还要让儿子们学会忍耐。情绪激动的蒙哥要找汗大妃报仇时被忽必烈拦住，阿里不可提醒他们不要争吵，他们发现在账外偷听的探子后绕到后面将他擒获，询问之后才知道是汗大妃派来的。
察比见到病重的拖雷后有些惊讶，汗大妃得知拖雷情况后内心十分欣喜，贵由向她问起时她假装不知，他也怀疑拖雷的病和汗大妃有关。窝阔台要亲自去看望拖雷，汗大妃陪同前往，忽必烈请窝阔台一人入账，窝阔台自感觉对不住拖雷，拖雷不怨恨他，拖雷求窝阔台在自己死后要保贴尼和儿子们的平安。耶律楚材让人找汗人海云大师帮忙，他已经尽力而为。汗大妃下令全城戒备，窝阔台召集拖雷的四个儿子入汗宫。
