云林通过信鸽向汗大妃汇报邢州一切正常，阿兰达尔贪赃枉法的证据已被忽必烈搜到，闯入司库的蒙面人找到账目后将其烧毁，还杀了两名官员，忽必烈得知账目和证据被烧后封锁全城搜捕阿兰达尔，找遍全城都没阿兰达尔的下落。阿兰达尔派人在途中袭击察比等人，察比和一些官兵被吊在高处，忽必烈得知察比中埋伏后急忙赶回。
忽必烈及时赶回救了察比，察比因受到冲撞而流血很多，刘秉忠诊断后确认察比小产，所幸性命无忧，往后还不好说。忽必烈看到察比受罪感到难受，察比因痛失骨肉而痛苦。刘秉忠猜出阿兰达尔会在脱列哥面前告状，忽必烈要亲手杀了阿兰达尔报仇。窝阔台相信长生天不久会收了自己，他对自己的儿子们都不满意，儿子中没有一个让他放心传位的人。
窝阔台知道成吉思汗逝世前曾对四位老臣托付事情，他也想知道第四遗言的秘密。汗大妃清楚窝阔台的身体越来越差，她对成吉思汗的第四遗言很感觉兴趣，汗大妃派人去邢州催缴税款，忽必烈为税款而担忧。察比躺在床上茶饭不思，忽必烈劝她先吃药。邢州呈给窝阔台的信件被汗大妃截住，汗大妃夸奖海迷失的主意不错。
忽必烈召集邢州商人们商量税收的困难，刘秉忠提出借钱的想法，但商人们借出银子后生意难做，忽必烈提出由府官打的欠条来代替交易，商人们纷纷赞同支持忽必烈。汗大妃在窝阔台面前说忽必烈的坏话，窝阔台不相信忽必烈会那样做，他要看到证据才会处理，窝阔台让她叫回忽必烈亲自询问。忽必烈见到窝阔台后讲明实施举措的原因，忽必烈为民着想的办法赢得窝阔台的赞许，窝阔台让他在邢州大刀阔斧地治理。
脱列格那想让贴尼嫁给贵由，贴尼不想让四个儿子知道，她赶回处理。贵由质问汗大妃为何要娶贴尼，他不想那样做，汗大妃的目的是逼贴尼的四个儿子。贴尼见到汗大妃后拒绝她的提议，但汗大妃还是想实现她的计谋。贵由提醒海迷失注意身份，她明白他的意思。汗大妃给忽必烈去信说明贴尼之事，忽必烈看到让人备马，还让人通知旭烈兀和阿里不哥，蒙哥知道后准备率兵出击，忽必烈赶到劝说他不要盲目行动。
贴尼召集四子商议，蒙哥要按自己的办法去做。窝阔台向汗大妃质问贵由的婚事，他清楚那是损阴德的事情，窝阔台无法向拖雷交待，汗大妃一心想为自己打算，窝阔台非常生气并表示反对。忽必烈面见窝阔台，他说出贵由的婚事，窝阔台知道汗大妃没有按他的要求去做时要写手谕给忽必烈，信没写完就倒下了，忽必烈听到汗大妃来到的声音后躲在账后，汗大妃封锁消息。
贵由来到贴尼账前提亲，他自称是汗大妃的意思，贴尼命人送客，还让人将贵由带来的东西给送回去。忽必烈和兄弟们商议对付汗大妃的办法，汗大妃担心贵由难以支撑家业，有人向她建议让窝阔台立贵由为大汗。汗大妃向病重的窝阔台询问传汗位之事，她提出立贵由为大汗的想法，窝阔台不想将汗位传给贵由，他清楚领袖的决策影响深远，不能由无能者继承。
窝阔台警告汗大妃公私不公，他在位期间不会立贵由为大汗，汗大妃争执之时被窝阔台骂出去。窝阔台让御医那日松拿酒来，忽必烈向贵由说起汗大妃撕毁了窝阔台写的退婚手谕，贵由也见不到窝阔台，忽必烈让旭日兀去蒙哥那里劝他不要轻举妄动。窝阔台饮酒后指责汗大妃不听指令，气愤之下口吐鲜血，汗大妃命人封锁汗宫，贵由在门口也被拒之门外。
贵由回去后向忽必烈说起他难以接受大汗，忽必烈让贵由坚持将手谕写完。蒙哥激动之下准备发兵和林，忽必烈和旭日兀骑马前去阻拦，两人将蒙哥灌醉后离开。御医诊断过窝阔台的病情后确认他所剩时日不多。
