忽必烈和阿里不可发生争吵，他不同意阿里不哥修改政策，忽必烈罢去他安阳的职务，阿里不巴还是因为库撒儿的事情而生气，他生气离开邢州后回到自己的封地。贴尼和海云大师为阿里不哥送行，阿里不哥去意已决。郝经求忽必烈要回杭州为父亲守陵，临别前郝经留下忠告，还将他写的治国之文交到忽必烈手上。
阿里不哥来到和林向贵由说起自己的看法，贵由知道忽必烈在邢州治理的很好。贵由计划在通往西方的道路上设立驿站，他派人找拨都说明情况。拨都坚决不答应贵由的提议，除非他答应自己三个要求。贵由知道拨都的意见后有些生气，他再次派人命令拨都修筑驿站，拨都提出条件，使者只好回去禀明贵由，贵由激怒之下突然晕倒，海迷失让人请御医诊断。
贵由突然坐起后让海迷失通知不要让别人进汗宫，他是故意假装，贵由借去西边养病之机攻打拨都，不在期间让海迷失监国，贵由不听海迷失的劝告，她担心他一去不返。贵由召集众臣说明去西边调养身体，海迷失坐上监国位置。公元1248年，贵由以养病为由率大军攻打拨都，海迷失对自己能否当此重任而忧虑，贵由踏上西征之路。
云林听军中细作说起贵由一路调动粮草，刘秉忠向忽必烈提议劝说，贴尼也赞成他的方法。忽必烈在海迷失面前问起贵由情况，询问之后才知道贵由带十万兵马出征，忽必烈派董文用和董文忠率人去拨都大营打探消息，贴尼和察比赶往和林，忽必烈要想尽办法制止贵由，他让失烈门帮海迷失处理政务，忽必烈带察比和库撒儿去追赶贵由。
董文用和董文忠看到贵由的大营后赶往拨都那里，拨都得知贵由率兵而来后不想硬来，他决定全副武装起兵围猎，昔班去找贵由打探情况。贵由率军来到拨都大营前，他命人就地安营扎寨。昔班还少数人来到贵由大营中，贵由故意让他在外面等一个时辰，昔班要硬闯时被阻拦，他只好坐在地上等起来，昔班等不及见贵由，他用刀刺伤阻拦之将后进账见到贵由，贵由见到昔班后故意辱骂他。
贵由看出拨都的狩猎之举，他让昔班坐下喝酒，昔班端酒喝下，他的话让贵由很生气，两人态势剑拔弩张。忽必烈在贵由账外被卫兵拒之门外，他让董文用调开守卫，忽必烈进账时看到昔班和贵由相互刺向对方后坐在那里已经死去，他不想让外人知道真相，只是担心汉廷和拨都之战，忽必烈让库撒儿悄悄将贵由的尸体火化，他来到拨都账中说明昔班已死，拨都想出兵时被忽必烈和察比劝说。
拨都劝说之下冷静下来，他没有冒充行事。贵由的死讯传至和林，脱列格那知道后痛心不已，传回的消息是因染病而就地火化，海迷失看到贵由的骨灰后伤心万分，忽必烈说明贵由病死的原因。脱列格那想和海迷失争当监国，海迷失的儿子还小，库里台大会召开在即。脱列格那和海迷失发生争吵，海迷失原本不爱贵由，之后她和贵由真心相爱了，脱列格那的想法被她说中，海迷失会将权力交给库里台大会。
脱列格那向海迷失问起如何处理贵由的骨灰，海迷失打算将他的骨灰撒在大草原上，脱列格那带着遗憾走出汗宫。贵由殡天后海迷失在库里台大会上赢得出任监国之位，拨都因也消除了对她的成见，脱列格那的心腹被赶出和林，海迷失将脱列格那软禁，脱列格那将禁止和子孙见面。霍赤也成了闲人一个，他抽空去看望脱列格那，霍赤劝她不要过于难过，她不甘心久居人下。
海迷失面对贵由留下的烂摊子也难以收拾局面，众臣提议召开库里台大会推举新的大汗，海迷失面对逼问十分生气，她让人退回脱列格那送来的一切东西。
失烈门前去看望脱列格那，脱列格那诉说委屈，失烈门向她说起海迷失正找忽必烈帮忙，脱列格那让他不要为海迷失做事。忽必烈知道海迷失还没有把握好政绩，他将人才派往和林帮海迷失。脱列格那要对付海迷失，海迷失任用汉人被一些蒙古人指责，她清楚亲王大臣们对此不满。
