1941年，全国抗战形势日趋白热化。同年8月，日本驻山西凤城军区总司令松井岩一集剧情介绍结重兵，对凤凰山抗日根据地展开了猛烈进攻，我军在敌众我寡的抗战形势下浴血奋战，松井调集剧情介绍大批军火以及驻凤城45混合旅部队前来增援，八路军抗日根据地形势危急。潘中和司令派以李剑为首的利箭特战队前去拦截日军军火车，切断日军军火供应。
利箭特战队八人各显神通，前来凤城地区的利箭行动第一次人物圆满完成--成功将日军军火车炸毁，李剑为掩护他人，自己脖子被刮伤。李剑特战队受到潘司令褒奖。潘司令讲明此次利箭特战队前来山西是为潜入凤城，配合解放凤城，并将他们的行动命名为利箭行动。李剑急着执行大任务，却被潘司令派去下山接携带重要文件前来的刘政委。
丢失军火的松井怒扇擅离职守的警备队队长清水光一，清水解释是为督促45旅军官上路才忽略了对军火的防卫。松井告诫清水，中国人的事情要中国人来管，45旅消极抗战，他已报告南京政府，南京政府已派特派员前来。松井告诉清水炸军火车的首领是李剑，其姐李玲是凤城地下党头目，父母就在凤城附近的村子里。
利箭行动剧照
天降大雨，李剑和刘政委滞留玉良镇，进入一家客栈。李剑刚进入客栈，被同在客栈吃饭的军统杀手刀疤脸张志一伙盯上，他们误以为李剑是易容之后的军统叛徒、南京特派员章云飞，刚要动手却有一曼妙的女子进入，此人正是45旅旅长维持会的两名汉奸调戏女子，李剑刚要出手相救，却见那女子竟用金针防身，吓退两名汉奸。角落的驼背老人正观察着一切。
深夜，李剑与刘政委、小马约定好明日行路之事回房间睡觉，他们所言皆被驼背老人听到。张志一伙人等趁夜要杀李剑，李剑察觉潜入隔壁房间却被林筱雨误以为是流氓用金针扎的全身麻痹。张志等人追至林筱雨房间，李剑林筱雨二人配合将三名杀手杀死，而后李剑回到刘政委房间，刘政委、小马与张志几人火拼，却被驼背老人偷走文件包。驼背老人跳窗而逃，刘政委心急如焚，命李剑追回文件包，李剑跳窗追出。
前来迎接特派员的45旅副旅长陈启听到客栈内的枪声急忙赶来，打死一名军统杀手，张志去追李剑。陈启命伪军包围客栈，小马为掩护刘政委身亡，刘政委腿部受伤被陈启所捕。 雨中，驼背老人健步如飞跑进山神庙，李剑紧追不舍。
李剑进入山神庙却见庙中空无一人，窗台上却有一只沾满污泥的男鞋，李剑略一思索跳入窗外，驼背老人从山神像后走出，得意一笑。
陈启审问刘政委，看到地上的《论持久战》知刘政委为共党，明人将其带回45旅。此时有人来报，找到一本证件，正是林筱雨落下的。陈启与林筱雨相见，要将他带回左府。
驼背老人穿上鞋，提着公文包刚要走出山神庙，脑后一支枪口指向他，此人正是刀疤脸张志。张志要驼背老人交出公文包，驼背老人趁机回身踢掉张志手中的枪，与张志打斗一番，故意佯死。正在这时，窗外的李剑闪身而出，将张志打晕，夺回公文包。李剑打量着驼背老人，将其头套撕开，一张全新的脸露出，李剑疑惑此人身份之际，驼背老人扬起一把土，迷了李剑的双眼，夺门而出。李剑一边擦眼一边追出，用袖箭将其抓住，却见陈启将刘政委押走，气恨不已。
李剑审问驼背老人，方知驼背老人竟是南京特派员兼45旅参谋长，李剑心生一计，准备借此机会潜入45旅，救出刘政委。潘司令认为此计可行，李剑刚要前去执行任务，却得知鬼子为了报复，将李剑全村人民包括他的父母都杀死了。李剑大恸，但为了完成任务他化悲痛为力量出发前往凤城。
林筱雨回到左府，左光宗很是高兴，左老夫人、翠翠围着林筱雨转。林筱雨本要去陆军医院报道，也被左老夫人拦下。陈启向左光宗汇报刘政委事宜。左光宗去审刘政委，刘政委反问左光宗当初抗日如今为何做了伪军，左光宗离去却将身旁的周秘书拉至审讯室审讯，质问周秘书跟地下党卖了多少钱。周秘书矢口否认。
林筱雨前去咖啡馆与李玲接头，却正遇周秘书带伪军之人前来围捕。李玲为掩护林筱雨自杀。
利箭特战队一行人等到达凤城，却见李玲正被悬尸城头。众人要为李玲报仇，李剑要大家以大局为重，先完成任务。
陈启怀疑客栈枪战与章云飞有关，欲问林筱雨。左光宗则以为林筱雨胆小怕事，肯定不知内幕，要陈启好好审问刘政委。
深夜，45旅旅部警报声大作，左光宗、陈启赶紧赶来，却见身穿军服佩少将军衔的李剑正面带怒色地望着众人，以南京特派员的身份训斥45旅守卫不严，更要惩戒擅离职守的警卫排排长徐彪。肖嫣知此人竟是章云飞，心中一惊。原来肖嫣竟是军统卧底，她的哥哥以及情人陶克皆是被章云飞所害，而上级要她不惜一切手段接近章云飞，弄清他前来凤城的目的。肖嫣与张志接头，告诫张志不要对章云飞下手。 左光宗气愤章云飞刚到45旅就给他下马威，陈启则劝他要与他搞好关系，方便要饷。左光宗命人给李剑、卓久、林建豪安排住处和办公室。
