宴会结束后，左光宗提醒林筱雨小心行事，林筱雨表达对共产党的仰慕和追随的决心，左光宗并无反对，只是担心林筱雨的安全。翠翠晕倒后被检查出已有身孕，左府上下无不兴高采烈。
清水为了引出真利箭，让利箭名誉扫地，更是激起左光宗对八路军的恨，清水便让武田等人假装成利箭特战队，出没在凤城，进行秘密刺杀活动。他们烧了伪军的粮仓，左光宗大怒，随即下令捉拿利箭特战队。
孟小飞跟踪假利箭特战队，看着假利箭进了妓院，于占和和孟小飞准备去妓院打探假利箭来路，假利箭胡作非为，扰乱妓院，孟小飞和于占和当场和假利箭打了起来。
假利箭又在城中制造多起暗杀事件，城中人对闻“利箭”而色变，李剑主动和左光宗提出要抓到利箭，他暗中安排李剑队员跟踪假利箭，当他们得知假利箭欲要进入左府，绑架翠翠之后，真利箭跟踪至左府，李剑带人一路包抄，将假利箭人全部打死，武田也在其中，正当清水带着加藤等人前来左府收网之时，不曾想被揭穿假利箭乃是清水安排，左光宗大怒，清水为安抚左光宗，答应给他好处。 肖嫣给上级发送电报，琴美等人一路追踪，不曾想张志已经提前支走了肖嫣，面对琴美，张志为掩护肖嫣，自杀而亡，琴美自认为张志保护的人是林筱雨，便让卫世坤继续去查左府，直接针对林筱雨。
卫世坤奉命去查45旅上下的每一个人，左光宗碍于日本人的命令，不得不集剧情介绍起人，让卫世坤检查。卫世坤查林筱雨手指是否有茧子，以此判断林筱雨是否为发报人，林筱雨手上并无老茧，卫世坤扑空，最终查到肖嫣，看到肖嫣手上的茧子，认定肖嫣是奸细，指证肖嫣，李剑为肖嫣解围，因为肖嫣本就是电讯科的电报员，有老茧是正常的，清水等人无证据，悻悻离去。
琴美没有抓到发包人，并不甘心，她派人跟踪林筱雨，紧急之下林筱雨烧掉电报，但是最终还是被日本特工抓走。琴美软硬兼施，逼林筱雨交代身份，林筱雨誓死不说，琴美酷刑伺候，林筱雨坚强不屈，始终位吐出一个字，最后，琴美将老方拉出，利用苦肉计、反间计等计策，引诱林筱雨上钩，但是林筱雨保持警惕，并未被琴美抓到把柄。原来老方在撤离凤城是被琴美擒住并且叛变。
林筱雨突然失踪，左府上下甚为震惊，左光宗四处寻找林筱雨下落。
林建豪、卓久潜入，绑架卫世坤，威胁他说出林筱雨的下落，卫世坤出卖了琴美，清水从他在45旅的内线得知此消息，并紧张地告诉琴美，左光宗必将反抗，让琴美把林筱雨送回警备队，左光宗带人包围了春香楼，小三子无奈地带着左光宗等人来到密室，却发现什么也没有，此时林筱雨已经被琴美送到了警备队监狱。
卫世坤听到琴美和清水的对话，得知林筱雨已经被转移到警备队监狱，他用消息跟左光宗勒索钱财，左光宗直奔警备队监狱，卫世坤跟随。 正当琴美正在对林筱雨行刑的时候，左光宗带人进入，左光宗见林筱雨被折磨的不成人形，顿时大怒，清水从旁劝解。
