李剑、林筱雨将几名日本特工全部除掉，待琴美到达之时已经逃走。琴美决定找清水帮忙。林筱雨给李剑讲明温向南、章云飞约定在密电码交易之事，并说明此次的任务就是拿到密电码。章云飞打劫一名富商，将其衣服穿在身上，俨然另外一人，随后又进入烟铺打晕一名警察，抢得一把驳壳枪，便赶往45旅门口。章云飞打探李剑消息，却正遇李剑从旅部走出，转身就跑。李剑见是章云飞不禁大惊，命卓久、林建豪将其灭口，然章云飞十分狡猾，巧用易容之术躲过追赶，并直往守备队去找清水。 李剑知章云飞已去寻找清水，马上命令卓久通知潘司令转移，然后前去守备队搅局，先章云飞一步见到清水，并做出与清水交情甚好的样子，使得章云飞不敢告诉清水李剑乃是冒牌的章云飞。李剑更是告诉清水，章云飞是自己的朋友叫张发财，章云飞有话难言。待李剑走后，章云飞并未言明自己的身份，但将八路军驻地地址告诉清水，清水略一思索，派兵围剿八路，并将章云飞软禁起来。 日军前去
