虽然清水和琴美没有抓住发报者，但是他们对肖嫣的怀疑却从此开始。琴美以为是张志对肖嫣通风报信，故意激将张志，张志坚决否认了此事。琴美又故意施计，让一个女人扮成肖嫣的模样，试图试探张志，但张志早就熟悉了肖嫣，他假装不认识肖嫣一样，直接杀死了女人，解除了琴美对他的怀疑。
左光宗寿宴上，武田传达清水的调令，左光宗并不服从，清水暗中派人埋伏在寿宴周围，伺机捉住聂文峰等八路。
聂文峰等人化装成戏班子，进了凤城，他们将要在左光宗寿宴上实施刺杀左光宗和清水的计划，李剑得知此事，已经阻拦不及，只能让利箭特战队的队员暗中相助。
温向南趁机进入左府，找沈梦洁被发现，众人一起追向温向南。
混乱中，清水带兵将所有人都包围起来，聂文峰趁乱行动，带人冲向戏台后台，埋伏在两侧的日本兵猛烈出击，八路军战士纷纷倒下，此时，一个飞镖刺来，清水在卫世坤的提醒下，却没躲过，被刺中倒地，在于占和等利箭队员的保护下，聂文峰冲向后台。林筱雨随受伤的清水前往医院，温向南趁乱逃脱。 林建豪引领着赵参谋等人向后门跑去，聂文峰带人掩护，但途中，赵参谋却将身边的两名八路军战士打死。最终，八路军战士纷纷倒下，最终只剩下聂文峰一人。聂文峰趁机绑架了左光宗，正当日伪军要枪杀聂文峰之时，李剑阻止，左光宗趁机逃出聂文峰的掌控，李剑故意接近聂文峰，示意聂文峰绑架自己，聂文峰朝左光宗开枪，卓久替左光宗挡了一枪，后聂文峰以李剑为要挟，逃走了。
乔装的于占和、孟小飞等人逃跑过程中为掩人耳目，故意将身上的戏服扔到了逃跑的另一边，顺利甩掉了追逐的伪军。
医院里，正在为受伤的清水做手术的林筱雨，正打算要将清水杀死在手术台上，不料，正当林筱雨要为清水做手术之时，突然山本医生要为清水主刀，林筱雨杀死清水的计划落空。
李剑为了给大部队发送情报，进去电讯科，打晕肖嫣等人，发出了电报，当他要杀掉肖嫣灭口的时候却又停住了手。
潘中和街道李剑的情报，带领大部队及时转移，避免了重大损失。
李剑看望受伤的清水，却被委派去迎接武田。李剑和卓久商议要尽快帮助大部队找出内奸，消除危险。
清水手术之后接到妻子千代去世的消息，顿时陷入一阵哀痛，林筱雨从旁安慰。武田急匆匆来报告偷袭八路根据地扑空的消息，清水推测警备队或45旅中有共产党的内线，誓要除掉他们。武田称45旅对他不敬，清水出主意要武田摆擂，教训45旅的人。林筱雨门外听到清水要请南京方面来人，一时十分担心李剑安危，便急匆匆去告诉了李剑。
武田摆下擂台，伪军被打得落花流水。
聂文峰逃回根据地，向潘中和检讨行动失败的原因。
肖嫣约李剑吃饭，对彼此的身份两人心照不宣，暗中也达成了一致对外的同盟。 左光宗和陈启商议迎接南京特派员之事，林筱雨听到后确认了南京来人的事情，左光宗对李剑的身份也产生了怀疑，并让陈启暗中观察李剑。
